تحلیل بازار کالاها

گام به گام تحلیل بازار در ساخت محصول جدید

تحلیل بازار در یک طرح کسب و کار برای سنجش وضعیت و جایگاه شما در آن بازار توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در آن بازار انجام می‌شود. برای اینکه یک بررسی دقیق از بازار داشته باشید باید همزمان به جنبه های کمی و کیفی بپردازید به گونه ای که تخصصتان در بازار خاص خودتان و جذابیت بازار از لحاظ مالی را نشان دهد.

روش تحلیل بازار

ما برای انجام این کار، اقدامات و مراحل زیر را پیشنهاد می کنیم:

گام اول: ارزیابی اندازه بازار

گام اول از تحلیل بازار، ارزیابی اندازه بازار است که برای انجام آن باید موارد زیر را بررسی کنید:

جمعیت شناسی و بخش بندی

رویکرد شما هنگام ارزیابی اندازه بازار، بستگی به نوع کسب و کار شما دارد. اگر طرح کسب و کار شما کوچک باشد، باید رویکرد محلی داشته باشید و سعی کنید بازار اطراف خود را ارزیابی کنید. اما اگر در حال تهیه طرح کسب و بزرگی هستید، باید بازار را در سطح ملی ارزیابی کنید.

حجم و ارزش

مطالعه اندازه بازار به شما کمک می کند تا بتوانید تفاوت بین بازار کل موجود (کل درآمد قابل کسب) و بازار قابل دسترسی خودتان (بخشی از کل بازار را که می توانید تصرف کنید) را تشخیص دهید. همچنین محاسبه اندازه بازار به شما درکی از روند بازار ارائه می‌کند و سرنخ هایی از جهت حرکت بازار به شما می‌دهد تا در صورت متاثر شدن اندازه بازار خودتان از ورود کالاهای جایگزین یا مشابه، از آن باخبر شوید.

عامل دیگری که در هنگام ارزیابی اندازه بازار باید به آن توجه کنیم تعداد مشتریان بالقوه است. بسیار مهم است که هر دو مورد به صورت جداگانه بررسی شود.

مشتری بالقوه

تعریف مشتری بالقوه بستگی به نوع کسب و کار شما دارد.اما اگر بخواهیم یک تعریف کلی را برای آن بیان کنیم باید بگویم همواره افرادی وجود دارند که نیازمند خدمات و یا کالاهای کسب‌وکار شما هستند؛ ولی از آن استفاده نمی‌کنند و یا از کسب‌وکارهای مشابه نیاز خود را برطرف می‌کنند.

این افراد مستعد جذب شدن به کسب‌وکار شما هستند و باید به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه‌ریزی‌های بازاریابی آینده قرار گیرند.

به زبان ساده‌تر می‌توان مفهوم مشتری بالقوه را اینگونه تعریف کرد:

مشتری بالقوه آن دسته از مخاطبین‌اندکه پتانسیل تبدیل شدن به مشتری را دارند به این معنی که به محصول و خدمات ما نیاز دارند و در حال حاضر از ما خرید نکرده‌اند.

ارزش بازار

برای محاسبه ارزش بازار باید ارقام در دسترس عموم و منتشر شده توسط یک شرکت مشاوره و یا یک سازمان دولتی را مشاهده کنید. در اکثر مواقع، می توان حداقل یک رقم در سطح ملی پیدا کرد. اگر چنین آمار و ارقامی در دسترس نبودند، می‌توانید برخی از تحقیقات بازار را خریداری کنید یا خودتان ارزش بازار را برآورد کنید.

روش های تخمین و برآورد

در ادامه به توضیح ۵ روش برای این محاسبات می پردازیم:

١- زیرمجموعه های بازارتان را شناسایی کنید؛

حتی بزرگترین شرکت ها هم تمام بازار را در اختیار ندارند. بر مشتریان اولیه خود تمرکز کنید و قبل از گسترش کار، مطمئن شوید که به گروهی از این مشتریان اولیه دسترسی دارید.

٢- محاسبه اندازه بازار را از بالا به پایین انجام دهید؛

ابتدا اندازه کل بازار موجود را در نظر بگیرید. سپس با توجه به سهم احتمالی رقبایتان، سهمی واقع بینانه از آن بازار را برای خودتان محاسبه کنید.

٣- تحلیلتان را از پایین به بالا انجام دهید؛

تخمین بزنید که می خواهید کجا محصولتان را به فروش برسانید، چه مکان‌هایی را می توانید در اختیار داشته باشید و چقدر از کالاهای رقیب شما در این مکان‌ها فروخته می‌شود. سعی کنید تا حد امکان هدف گرا باشید. این به شما کمک می‌کند تا بتوانید رشد واقعی ۵ سال آینده‌تان را ببینید. سپس محاسبات خود را با کل بازار موجود مقایسه کنید.

۴- به رقابت موجود توجه کنید؛

صنعتی که در آن قرار دارید چقدر اشباع است و پیشگامان آن چه بنگاه هایی هستند؟

۵- اندازه راکد بازار را محاسبه کنید؛

فعالیت در یک بازار راکد شما را دچار رقابت شدیدی می کند، چون هر ساله باید برای مشتریان ثابتی با دیگر بنگاه ها رقابت کنید. بنابراین باید نسبت به روند حرکت بازار در بلند مدت آگاه باشید.

واقع بین بودن در رابطه با فعالیتتان، مهمترین بخش تخمین اندازه بازار است. به این معنی که نه فقط در رابطه با کالا یا خدمت خود، بلکه در رابطه با خواسته ها و نیازهای مشتریان هم باید بی طرف و هدف گرا باشید. در غیر این صورت ممکن است به بازار کوچکی محدود شوید.

شاید لازم باشد بعد از ارزیابی بازار فرصت‌های محصول‌تان را هم بررسی کنید.

گام دوم: تحلیل بازار هدف

بازار هدف، نوع مشتریانی است که می خواهید در بازار، مورد هدف خود قرار دهید. این کار مربوط به زمانی است که بازار شما دارای بخش های واضح با انواع متفاوتی از تقاضاها است. اکنون زمان آن است که با توجه به تقاضایی که وجود دارد، بر روی بخش کیفی تر تحلیل بازار تمرکز کنید.

نیاز بازار

این بخش بسیار مهم است زیرا با استفاده از آن به سرمایه گذار بالقوه خود نشان می‌دهید که دارای دانش و شناخت مطلوبی از بازار هستید و می‌دانید که یک سرمایه گذار به چه دلیل می‌خواهد در کسب و کار شما سرمایه گذاری کند.

در اینجا شما نیاز به آگاهی از محرک‌هایی دارید که تقاضا را برای محصول یا خدمات شما افزایش دهند.

از دیدگاه تاکتیکی، این بخش همان جایی است که شما به آن نیاز دارید تا جایگاه رقابتی خود را به صورت غیر مستقیم و بدون صراحت، بهبود ببخشید. در یک طرح کسب و کار، باید قبل از بخش معرفی استراتژی، درباره نحوه رقابت و نقاط قوت، نقاط ضعف و موقعیت بازار خود صحبت کنید. در واقع آنچه می‌خواهید انجام دهید این است که خواننده را آماده کنید تا موقعیت شما و پیامدهای سرمایه گذاری در شرکت شما را درک کند. برای انجام این کار باید در این بخش، برخی از محرک‌هایی که رقبا بر آن تمرکز نکرده اند را مطرح کنید.

گام سوم: شناسایی رقبا و تحلیل بازار رقبا

تحلیل رقابت را می توان در سطوح مختلف سازمان انجام داد. تحلیل محصول رقبا هم بخشی از این قضیه است. اولین تحلیل این است که رقبای خود را شناسایی کنید. توجه داشته باشید که رقبا می توانند انواع مختلفی داشته باشند:

1. بازیگران دیگری که محصولات مشابه محصولات شما ارائه می دهند.
2. بازیگران جدید در صنعت شما.
3. شرکت هایی که محصولات جایگزین محصولات شما را تولید می کنند.

بسیاری از شرکت ها دارای رقبای بالقوه و بالفعل هستند. رقبای بالفعل به طور مشهود در حال رقابت در همان عرصه هستند. رقبای بالقوه هنوز خود را به عنوان رقیب در صنعت تجارت شما معرفی نکرده اند.

شرکت شما نه تنها بیشتر از تصور شما رقیب دارد بلکه انواع مختلفی رقیب نیز دارد که شما باید همه آنها را در نظر بگیرید.

گام چهارم: موانع ورود به بازار

این بخش درباره پاسخ دادن به دو سوال سرمایه گذاران شما است:

سوال اول: چه چیزی مانع ورود به کسب و کار شما خواهد شد

سوال دوم: فکر می‌کنید چه چیزی باعث می‌شود که با موفقیت به بازار ورود نمایید؟

همانطور که حدس می زنید موانع ورود، بزرگ هستند. سرمایه گذاران این موانع را دوست دارند زیرا کسب و کار شما را از رقبای جدید محافظت می‌کند!

در اینجا چند نمونه از موانع ورود به بازار را ذکر می‌کنیم:

• سرمایه گذاری (پروژه ای که نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی دارد)
• فناوری (فناوری پیشرفته لازم برای طراحی یک وبسایت با فرآوری اورانیوم یکسان نیستند به عنوان مدیر محصول باید تسلط فنی لازم داشته باشید)
• برند یا نام تجاری (هزینه های زیاد بازاریابی برای رسیدن به سطح معینی از شناخت و شهرت)
• قوانین و مقررات (مجوزها و امتیازات ویژه)
• دسترسی به منابع (انحصار با تامین کنندگان، منابع اختصاصی)
• دسترسی به کانال های توزیع (انحصار با توزیع کنندگان، شبکه اختصاصی)
• محل

گام پنجم: قوانین و مقررات

اگر یکی از موانع ورود به بخش شما، مقررات باشد، من توصیه میکنم که این بخش را با بخش قبلی ادغام کنید. در غیر این صورت این بخش باید به گونه ای باشد که در آن مقررات اصلی مربوط به کسب و کارتان و قدم هایی که می خواهید برای سازگاری با این قوانین و مقررات بردارید را توضیح دهید.

نتیجه گیری

هدف از تحلیل بازار برای طرح کسب و کار، این است که به سرمایه گذاران نشان دهید شما نسبت به بازارتان آگاهی دارید و آن را می شناسید و بازار مورد نظر، برای ایجاد یک کسب و کار پایدار، به اندازه کافی بزرگ است.پس بهتر است تحلیل بازار کالاها مراحل تحلیل بازار با تیزبینی و دقت انجام شود.

آنالیز بازارهای صادراتی

پس از بررسی عوامل کلان در کشورهای اولیه که موردنظر شرکت قرار داشتند، باید چند کشور به‌عنوان اولویت‌های بالاتر برای ورود انتخاب ‌شوند. به‌عبارت‌دیگر خروجی گام نخست، باید چند کشور مستعد برای ورود به بازار آن باشد. برای بررسی شرایط بازار کشورها در صادرات باید عوامل زیر را در نظر گرفت:

شرایط اقتصادی:

اقتصاد به‌صورت خطی حرکت نمی‌کند بلکه حرکتی سینوسی دارد. به‌عبارت‌دیگر شرایط اقتصادی کشورها با پستی‌وبلندی روبرو می‌شود. طبیعی است شرایط اقتصادی بر عملکرد کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد. لذا لازم است کسب‌وکارها قبل از ورود به بازار جدید، بدانند که اقتصاد در چه شرایطی به سر می‌برد. به‌طورکلی یک دوره کامل اقتصادی شامل 4 مرحله است: شکل 5-4 دوره اقتصادی

1- رکود اقتصادی :

در دوران رکود نشانه‌های بد شدن شرایط اقتصادی به‌مرور روشن می‌شود و درصورتی‌که دولت نتواند آن‌ها را مهار کند، رکود بیشتر شده و درنهایت به بحران تبدیل می‌شود. دوران زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌ و ورود به بازارهای جدید نیست، چراکه رکود موجب کاهش تقاضای کل می‌شود و درزمانی که شرکت قصد بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری را دارد، مشتری کافی برای محصولات جدید وجود ندارد. لذا شرکت‌ها باید توجه داشته باشند که نباید در زمان رکود وارد بازارهای جدید بشوند.

2- بحران اقتصادی:

در صورت طولانی شدن رکود و عدم توانایی دولت در مهار آن، اقتصاد وارد بحران می‌شود. در این دوران بسیاری از کسب‌وکارها ورشکست شده و کارگران و کارفرمایان زیادی درآمد خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل مصرف و تقاضای کل به‌شدت کاهش می‌یابد. طبیعی است در این دوران سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ورود به بازار جدید منطقی نیست. البته باید توجه داشت نرخ بهره و هزینه نیروی کار در این دوران بسیار پایین است به این معنی که هزینه تولید در آن کشور پایین است از طرفی تقاضا بسیار محدود بوده و ورود شرکت‌های خارجی منطقی نیست. حتی ممکن تحلیل بازار کالاها است دولت‌ها نسبت به واردات در این دوران دید منفی داشته باشند و تلاش کنند از تولیدات داخلی خود حمایت نمایند.

3- بهبود اقتصادی :

بحران اقتصادی بالاخره پایان خواهد یافت. زمانی که وضعیت اقتصادی رو به بهبود گذاشت، به‌مرور تقاضا افزایش یافته و شرکت‌ها می‌توانند محصولات خود را راحت‌تر به فروش برسانند. این دوران بهترین زمان‌برای شروع یک سرمایه‌گذاری جدید است. طبیعی است از زمان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری جدید تا زمان بهره‌برداری، فاصله زمانی بسته به نوع سرمایه‌گذاری، وجود خواهد داشت. درصورتی‌که کسب‌وکار به‌موقع عمل کند می‌تواند در زمان رونق، از سرمایه‌گذاری‌های خود بهره‌برداری نماید. کسب‌وکارها بهتر است در این زمان وارد بازار جدید شوند تا در زمان رونق بیشترین استفاده را برده و وضعیت خود را در بازار تثبیت نمایند.

4- رونق اقتصادی : بهترین دوران اقتصادی، دوران رونق است. در این دوره تقاضا در بالاترین سطح بوده و فروش کسب‌وکارها حداکثر است. در دوره رونق معمولاً کسب‌وکارهای مختلف بودجه بازاریابی خود را افزایش می‌دهند و کسب‌وکارهای جدید متولد می‌شوند. افزایش تقاضا فرصت خوبی برای ورود فعالان خارجی نیز هست. به‌عبارت‌دیگر دوره رونق برای ورود به بازار، زمان مناسبی است چراکه به دلیل بالا بودن تقاضا احتمال موفقیت محصول یا خدمت افزایش می‌یابد. بااین‌وجود دوره رونق باوجود بالاتر بودن تقاضا نسبت به دوره بهبود، رقابت نیز شدیدتر است.

حجم یا میزان تقاضا:

یکی از حیاتی‌ترین موضوعات در هنگام انتخاب یک بازار، بررسی میزان تقاضا است. اساساً تقاضا یکی از مفاهیم اساسی در بازاریابی است. منظور از تقاضا در ادبیات بازاریابی، درخواست همراه باقدرت خرید است.

تقاضا= خواسته + قدرت خرید

تخمین تحلیل بازار کالاها میزان تقاضا، پایه تمامی برنامه‌های بازاریابی اجراشده در بازار خواهد بود. معمولاً سازمان‌های دولتی مانند بانک مرکزی کشورها و نهادهای مرتبط با امر بازرگانی مانند وزارتخانه‌ها، اقدام به ارائه گزارشاتی در این خصوص می‌نمایند. در این گزارشات میزان تولید داخلی و واردات از یک محصول مشخص ارائه می‌شود و یا میزان تقاضا در صنایع گوناگون به تفکیک ارائه شود. مشخص است که تقاضای بالا می‌تواند یک عامل مهم در جذابیت بازار باشد.

موضوع دیگر در بررسی میزان تقاضا، روند تقاضای چند سال اخیر در کشور مربوطه است. صعودی، نزولی و یا ثابت بودن این روند می‌تواند یک عامل مهم برای انتخاب بازار هدف باشد. اصولاً بازاری که تقاضا برای آن رو به نزول است، گزینه مناسبی برای ورود نیست. در بازارهای نزولی، رقابت شدید می‌شود، کسب‌وکارهای ضعیف حذف می‌شوند و شرکت‌های بزرگ و اصلی به‌مرور تضعیف می‌شوند. در مقابل بازارهایی که تقاضا در آن‌ها رو به رشد است، بازارهای جذابی به‌حساب می‌آیند. فضا برای تصاحب سهم بازار در این بازارها معمولاً بهتر است. به هر شکل توجه به روند تقاضا می‌تواند دید خوبی به شرکت‌های متقاضی ورود به بازار نماید.

پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور:

هرچند توجه به روند تقاضای گذشته می‌تواند تا حدودی به پیش‌بینی شرایط آتی کمک نماید، لکن برای تحلیل بازار کالاها آگاهی از وضعیت آینده اقتصاد و بازارهای مختلف یک کشور می‌توان به گزارشات اقتصادی منابع معتبر بین‌المللی و داخلی نیز توجه کرد. این منابع با بررسی و تحلیل شرایط داخلی و بین‌المللی کشورها، اقدام به پیش‌بینی شاخص‌های اصلی کشورها می‌نمایند. معمولاً این گزارشات بر اساس داده‌های ارائه‌شده نهادهای رسمی داخل کشورها است. بااین‌وجود کسب‌وکارها می‌توانند اطلاعات و تحلیل‌های روشنگری را از طریق این نهادهای بین‌المللی بدست آورند. معمولاً این گزارشات به‌راحتی از طریق سایت‌های این نهادها در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

گرایش مردم به کالاهای خارجی:

موضوع دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد، گرایش مردم به استفاده از محصول خارجی است. همچنین دیدگاه مردم نسبت به کشورهای خارجی نیز باید موردتوجه قرار گیرد. برای مثال ممکن است مردم یک کشور بنا به دلایل مختلف نسبت به محصولات یک کشور دیدگاه منفی داشته باشند.

برای دریافت یک ایده اولیه از گرایش مردم یک کشور به کالای خارجی می‌توان از گزارش‌های گمرکات کشورها در خصوص میزان واردات محصول موردنظر استفاده نمود. در این گزارشات معمولاً میزان واردات هر محصول به تفکیک کشورهای مبدأ ارائه‌شده است. درصورتی‌که میزان واردات نسبت به میزان تقاضا، حجم قابل‌توجهی را داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت مصرف‌کنندگان با استفاده از محصولات خارجی مشکلی ندارند.

بررسی سودآوری شرکت‌های مشابه:

عامل دیگری تحلیل بازار کالاها که می‌تواند به شرکت‌ها برای تصمیم به ورود به یک بازار بین‌الملل جدید کمک کند، بررسی میزان سودآوری سایر شرکت‌های مشابه در آن بازار است. البته دستیابی به ارقام دقیق ممکن است برای شرکت‌هایی که در خارج از بورس و نهادهای تأمین مالی به فعالیت می‌پردازند سخت باشد. در این شرایط می‌توان به روند رشد این شرکت‌ها توجه کرد. برای مثال برآورد تعداد کارکنان، فروش، سطح پوشش، و . می‌تواند نشانه‌ای از میزان سودآوری یک شرکت باشد. بااین‌حال بهتر است شرکت در این زمینه دقت بیشتری به خرج داده و اطلاعات دقیقی بدست آورد. چراکه میزان سود، فروش، و ساختار مالی شرکت‌های مشابه می‌تواند تأثیر زیادی در تصمیم‌گیری برای ورود به یک بازار جدید بین‌المللی داشته باشد.

معرفی بورس کالا

بورس کالا به عنوان نهادی سازمان یافته جهت داد‏و‏ستد قانونمند و نیز توسعه ی بازار سرمایه و بخش‏های مختلف اقتصادی و تجلی‏گاه خواسته های تولیدکنندگان و مصرف‏ کنندگان به شمار می رود و در آن همه فعالان، نیازهای خود را در یک فضای رقابتی، شفاف و قانونمند مطرح می‏ کنند. بخشی از مزایای مهم فعالیت در بورس کالا از این قرار است:

• بخشودگی معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاها در بورس کالا؛
• خروج محصول از نظام قیمت‌گذاری توسط دولت؛
• عدم نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن؛
• حذف واسطه‌ها و رانت‌ها و حفظ همزمان منافع عرضه کنندگان و مصرف کنندگان؛
• کشف قیمت منصفانه و واقعی کالا از طریق حراج حضوری و شفاف؛

از افتخارات واحد بورس کالا:

• پذیرش محصولات 10 شرکت تولیدی فعال در بورس کالای ایران
• عرضه کننده محصولات نفتی و پتروشیمی .
• عرضه کننده انواع محصولات فلزی .
• دریافت تمامی مجوزهای صادره در بورس کالای ایران

خدمات

برخی از خدمات واحد بورس کالای کارگزاری مهرآفرین عبارت هستند از :

چه كالا و خدماتي بيشترين افزايش قيمت را در آينده خواهند داشت ؟

?در ابتدای سال ٩٢عده ای دارای اين تصور بودند تحلیل بازار کالاها كه هر چه در سال ٩١-٩٠ بيشترين افزايش را داشته در آينده نيز بيشترين افزايش را خواهد داشت و چون در سال ٩١-٩٠ قيمت ارز و مسكن سه برابر شد لذا من بعد نيز اين دو مورد بيشترين افزايش را خواهد داشت

?در سال ٩١-٩٠ ارز و مسكن سه برابر شد اما بقيه كالاها فقط ٥٠ درصد افزايش يافت

?قاعده تورم اين است كه اگر چند محصول بيش از بقيه افزايش يافت و بعد قيمت نفت سقوط كرد ( به نشانه سقوط قيمت نفت توجه كنيد ) قيمت كالاهائی كه بيش از بقيه افزايش يافته متوقف ميشود يا حتی كاهش می يابد و قيمت بقيه كالاها آنقدر افزايش می يابد تا به سطح دو قلم كالای فوق برسد

?از سال ٩١ تا كنون قيمت بقيه كالاها ١٠٢ درصد افزايش يافته است در واقع كالا و خدماتی كه در سال ٩١-٩٠ كمتر از ارز و مسكن افزايش يافت ، آنقدر افزايش يافت تا خود را به سطح ارز و مسكن برساند

?در سال ٩١-٩٠ ارز و مسكن ٢٠٠ درصد رشد كرد و بقيه كالاها ٥٠ درصد ، از آن تاريخ تا كنون بقيه كالاها ١٠٢ درصد افزايش يافت لذا بقيه كالاها بايد حدود ٤٨ درصد ديگر رشد كند تا تراز تورم در كشور متعادل شود برای توجه بيشتر تكرار می كنم بقيه كالاها بايد ٤٨ درصد ديگر رشد كند تا خود را به سطح افزايش ارز و مسكن در سال ٩١-٩٠ برساند

?تعدادی كه كم هم نيستند بدون توجه به اين فرمول از آغاز سال ٩٢ همچنان در بخش مسكن و به ميزان كمتری در بخش ارز باقی ماندند تا به سبك سال ٩١-٩٠ به سرعت ثروتمند شوند

بدهكاران بانكی را بشناسيد

?شماری از اينها با استقراض از بانك بعد از سال ٩٢ خواستند در بخش مسكن و در سطح كمتری ارز ، ثروتمند شوند و بدنه بدهكاران بانكی كه قادر به باز پرداخت بدهی نيستند همين گروهند

?اينها در لابلای مطالب اين سایت می گردند تا احتمالا مطلبی بيابند كه نشان دهد بدهی سنگين بانكی خود را كه سالانه ٢٧ درصد افزايش يافته می توانند با تورم آتی در بخش ارز يا مسكن جبران كنند كه موفق نخواهند شد

?عصر سودگيری از تورم در بخش مسكن و ارز با وام بانكی يا استقراض از بازار به پايان رسيده است

?يكی بر سر شاخ بن می بريد

اما قيمت برخی از كالا و خدمات در سه سال آينده بيش از بقيه ، رشد می كند ايران يك تورم ٤٨ درصدی به صورت اختفا دارد كه ليست آن را در تحليل های بعدی در سایت خواهم داد ، منتظر باشيد.

کامودیتی چیست؟ معرفی انواع کامودیتی یا کالای اولیه

قطعا همه شما که در حال مطالعه این مقاله هستید، درباره بازارهای مالی یا Financial Markets چیزهای زیادی می دانید. بازارهای مالی به هر مارکتی که در آن معاملات انواع دارایی های مالی صورت می گیرد، اشاره می کنند.

برخی از مهمترین این دارایی ها شامل: بازار سهام، بازاراوراق قرضه، بازار فارکس، بازار مشتقات و بازار کالاها می باشند. حضور بازارهای مالی برای کمک به گردش اقتصادهای متکی به سرمایه داری، به شدت حیاتی هستند.

هر زمان که بازارهای مالی دچار مشکل می شوند، بحران های اقتصادی مثل رکود و بیکاری دامنگیر کل جهان می شود. در یک مقاله دیگر از سری مقالات وبسایت دنیای ترید، این دفعه در خدمت شما هستیم تا کامودیتی ها را برای شما توضیح دهیم.

موضوعاتی که قرار است در این مقاله با هم بیاموزیم، به شرح زیر است:

تاریخچه بازار کالا یا کامودیتی ها، کامودیتی چیست، معاملات کامودیتی ها چگونه انجام می شود، مزایای سرمایه گذاری در بازار کامودیتی ها، انواع کامودیتی ها، آیا می شود کامودیتی ها را ترید کرد، چطور؟ انواع روشهای سرمایه گذاری در بازار کالا، عوامل موثر بر بازار کامودیتی ها، آیا سرمایه گذاری روی کامودیتی ها مفید است، کدام کالاها بیشترین معاملات را دارند، ارتباط و همبستگی بین کامودیتی ها و دیگر مارکتها، آیا بیت کوین ها جزو کامودیتی ها هستند یا پول فیات محسوب می شوند؟ و نتیجه گیری.

تاریخچه بازار کالا یا کامودیتی ها

تاریخچه بازار کالا، قدمتی به درازای تمدن بشری و ظهور اولین انسان ها دارد. قبایل و پادشاهی ها در طول تاریخ گذشته، محصولات و کالاهای مورد نیاز خود را با دیگر قبایل و پادشاهی ها، معامله یا به قول امروزی ها ترید می کردند. در حقیقت تاریخچه بازار کالاها از مارکت سهام و اوراق قرضه بسیار تا بسیار قدیمی تر است.

به عنوان مثال می توان ظهور امپراتوری هایی مانند یونان، ایران و روم باستان تحلیل بازار کالاها تحلیل بازار کالاها را مثال زد. آنها کالاهای مورد نیاز خود را مستقیماً از طریق مسیرهایی مانند جاده ابریشم معروف که اروپا را به خاور دور مرتبط می کرد، مبادله می کردند.

امروزه هم کامودیتی ها در کل جهان و در مقیاس های بسیار بزرگتر، به طرز پیشرفته تری با هم مبادله می شوند.

کامودیتی چیست؟

به زبان خیلی ساده بازار کالاهای اولیه یا کامودیتی، مکانی است که در آن خرید، فروش و ترید انواع مواد اولیه و خام، صورت می گیرد. در واقع بازار کالا به دو دسته خیلی بزرگ تقسیم می شوند که به آنها کالاهای سخت و کالاهای نرم گفته می شود.

کالاهای سخت شامل منابع طبیعی می شوند که باید استخراج یا حفاری بشوند. برای مثال می توان از طلا، نفت، مس و گاز طبیعی نام برد. کالاهای نرم اما شامل محصولات کشاورزی و احشامی مثل: ذرت، گندم، قهوه، شکر، لوبیا و گوشت خوک می شوند.

معاملات کامودیتی ها چگونه انجام می شود؟

بازار کالا محیطی را فراهم می آورد که در آن هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان گرد هم بیایند و به مارکتی متمرکز و با نقدینگی بسیار بالا، دسترسی داشته باشند. بازیگران این بازار همچنین این فرصت را دارند تا از مشتقات کالاها برای محافظت از مصرف یا تولیدات آتی، استفاده کنند. در تحلیل بازار کالاها این راستا، سفته بازان و سرمایه گذاران نقش بسیار فعالی در این مارکت بازی می کنند.

برخی کالاها مثل فلزات گرانبها سرمایه گذاری های امنی در مقابل تورم محسوب می شوند. از انواع وسیع دیگری از کالاها نیز به عنوان دارایی های جایگزین، به منظور تنوع در پورتفوی سرمایه گذاران استفاده می شود. از آنجا که قیمت کالاها تمایل دارند درست در جهت مقابل بازار سهام حرکت کنند، بسیاری از سرمایه گذاران در زمان هایی که بازارها نوسانی هستند، سراغ کالاها می آیند.

اگر کسی در گذشته تمایل به ورود در مارکت کالا داشت، باید پول هنگفت، وقت زیاد و تجربه بسیار بالایی می داشت. ولی در عصر ما، انتخاب های بسیار گسترده ای برای ورود به مارکت کالا فراهم شده است.

مزایای سرمایه گذاری در بازار کامودیتی ها

سرمایه گذاری در بازار کالا، مزایای بیشماری دارد. یکی از بزرگترین محاسن سرمایه گذاری در بازار کالا، در امان بودن از تورم است. به طور عمومی، در زمانهایی که تورم بالا است، تمایل سرمایه گذاران برای هجوم به بازار کالاهایی مثل طلا، افزایش می یابد و همین مسئله، باعث بالارفتن قیمت آن کالا نیز می شود.

انواع کامودیتی ها

به طور عمومی، کالاها به دو صورت معامله می شوند: 1- بازارهای لحظه ای 2- بازار های مشتقات. منظور از مارکت لحظه ای بازارهایی است که کالاهای پایه در آنها به صورت آنی و لحظه ای و نه به شکل قراردادهای آتی، معامله می شوند. نامهای دیگر مارکت های لحظه ای، بازارهای فیزیکی یا بازارهای نقدی نیز است. در اینگونه بازارها، خریداران و فروشندگان، کالاهای فیزیکی خودشان را به قصد تحویل فوری، معامله می کنند.

ولی بازارهای مشتقات، شامل فورواردها، آتی ها و آپشن ها می باشد. فورواردها و آتی ها، قراردادهای مشتقه ای هستند که از بازار لحظه ای به عنوان یک کالای پایه ای استفاده می کنند. در واقع این نوع قراردادها به صاحبانشان کنترل آینده کالاها را در قیمتی که امروز با هم به توافق می رسند، می دهد.

آیا می شود کامودیتی ها را ترید کرد، چطور؟

حال که با کالاها، نحوه کارایی آنها و انواع کالاها آشنا شدید، شاید تمایل داشته باشید تا بدانید که آیا امکان معامله و ترید کالاها وجود دارد. پاسخ این سوال، بلی است. از آنجا که کالاها هم یک دارایی مالی محسوب می شوند، در نتیجه کالاها هم مثل بسیاری از دارایی های دیگر قابل معامله هستند. روش های متفاوتی برای ترید کالاها وجود دارد که در پاراگراف بعدی این مقاله، بیشتر درباره آنها توضیح خواهیم داد.

ابتدا باید انتخاب کنید که شما متقاضی معامله کدام نوع از کالاها هستید. منظور ما این است که به دنبال ترید کردن کالاهای سخت هستید یا کالاهای نرم، متقاضی سهام های کالایی هستید یا صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، سپس بعد از انتخاب کلی نوع کالاها، باید از بین دسته بندی زیر، آنهایی را که متناسب با معیارهای شما می باشند را انتخاب کنید.

انواع کالاها

انرژی ها

منابع انرژی سنتی مثل: نفت خام، بنزین، گاز طبیعی، ذغال سنگ، اتانول، اورانیوم و نفت گرمایشی. انرژی ها همچنین شامل انرژی های تجدید شدنی مثل انرژی بادی و انرژی خورشیدی نیز می شوند.

فلزات

کالاهای معدنی شامل فلزات گرانبهایی مثل طلا، مس، نقره، پالادیوم و پلاتینیوم همچنین فلزات صنعتی مثل: کانه آهن، قلع، مس، آلومینیوم و روی می شوند.

محصولات کشاورزی

این نوع کالاها شامل محصولات خوراکی برای مصرف انسان ها مثل شکر، قهوه، کاکائو، جو، گندم و غیره است همچنین شامل محصولات غیرخوراکی مثل: پنبه، روغن پالم، پوشاک، لاستیک، کش، پاک کن، مواد اولیه ساختمان و غیره نیز می شود.

دام ها و گوشت ها

شامل تمام حیوانات زنده مثل گاوها و خوک ها

انواع روشهای سرمایه گذاری در بازار کالا

سهام های کالایی

شما می توانید به صورت غیر مستقیم و از طریق خرید و فروش سهام شرکت هایی که درگیر استخراج معادن، رشد دادن و یا کشت هر نوعی از کالاها هستند، وارد تحلیل بازار کالاها معاملات بازار کالاها شوید. به عنوان مثال، سرمایه گذارانی که علاقه مند به صنعت نفت می باشند، می توانند روی سهام کمپانی های استخراج نفت، سرمایه گذاری کنند.

همچنین افرادی که علاقه مند به طلا هستند نیز می توانند روی سهام شرکت های استخراج طلا سرمایه گزاری کنند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مخصوص کالاها

یک نوع ابزار سرمایه گذاری است که روی یک نوع دارایی یا یک سبد از دارایی ها مثل کالاها یا سهام تمرکز می کند. برخی از آنها دارایی های فیزیکی مثل شمش طلا یا سکه را نگهداری می کنند.

معامله کالاها از طریق قراردادهای آتی

شما در این روش قادر خواهید بود کالاهایی که مد نظرتان می باشد را از طریق یک توافق نامه برای هر مقدار کالا، برای زمانی مشخص در آینده، معامله کنید.

معامله نرخ لحظه ای کالاها

این روش درست مثل معامله در بازار فارکس، سهام، شاخص ها و غیره می باشد. تمام آنچه شما نیاز دارید، بازکردن یک حساب معاملاتی نزد یک بروکر معتبر است.

معامله کالاها به صورت قراردادهای آپشن

این نوع سرمایه گذاری درست شبیه به قراردادهای آپشن است.

موسسه مشترک کالا

یک نوع صندوق سرمایه گذاری خصوصی یا مدیریت پولی است که سرمایه گذاری روی کالاهایی مثل قراردادهی آپشن یا آتی را مدیریت می کند.

سپس بعد از انتخاب نوع کامودیتی از دسته بندی بالا، شما می توانید آن کالاها را از طریق روش هایی مثل: باز کردن یک حساب معاملاتی نزد یک بروکر معتبر و سپس معامله آنها به صورت قراردادهای آتی، معامله نرخ لحظه ای یا آپشن ها، یا سرمایه گذاری روی سهام های کالایی و صندوق های قابل معامله، انجام دهید.

عوامل موثر بر بازار کامودیتی ها

فاکتورهای مختلفی روی بازار کامودیتی ها تاثیرگذار هستند که در زیر به مهمترین آنها خواهیم پرداخت.

• عرضه و تقاضا
• شاخص دلار امریکا
• رقابت
• سیاست
• عوامل اقتصاد کلان
• فصل ها
• آب و هوا

آیا سرمایه گذاری روی کامودیتی ها مفید است؟

بازار کالا هم مثل هر نوع سرمایه گذاری دیگر دارای ریسک ها و خطرات مختص خودش می باشد. اگر شما به این بازار علاقه دارید، باید حسابی درباره این بازار دانش و تجربه کافی داشته باشید. منظور از دانش و تجربه، یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، روانشناسی بازار، تحلیل بین بازارها و دیگر فاکتورهای مهم است.

به عنوان مثال، اگر شما طالب ترید کردن طلای سیاه یا همان نفت هستید، باید حتما بدانید که قیمت نفت تحت تاثیر مسائل ژئوپلیتیکی، بالا و پایین می رود.

نکته دیگر داشتن آگاهی لازم درباره نوع سرمایه گذاری است که قرار است انجام دهید. مثلا سرمایه گذاری روی صندوق های قابل معامله، تنوع بیشتر و ریسک کمتری دارد. در صورتیکه سرمایه گذاری از طریق قراردادهای آتی، پرریسک تر می باشد.

ولی به عنوان یک قانون کلی، سرمایه گذاری در بازار کالاها مخصوصا طلا، یک نوع بیمه کردن سرمایه در زمانهای تورم و در مقابل تورم است.

کدام کالاها بیشترین معاملات را دارند؟

در این قسمت از مقاله، ما لیستی را برای شما فراهم آورده ایم که بتواند به شما در پیدا کردن کالاهایی که بیشترین تریدها را به خودشان اختصاص داده، کمک بکنند. این کالاها به شرح زیر می باشند.

ارتباط و همبستگی بین کامودیتی ها و دیگر مارکتها

تمام تریدرهای حرفه ای بازار می دانند که کلیه بازارها با همدیگر در ارتباط هستند. منظور از کلیه بازارها، بازار ارز، کالا، اوراق قرضه و سهام است. اگر شما تمام موارد بالا را ترید می کنید، باید حتما بقیه مارکت ها را نیز، از نزدیک رصد کنید.

معمولا دلار ایالات متحده امریکا خلاف جهت مارکت کالاها حرکت می کند. بارها شنیده اید که مسیر حرکت دلار، مخالف مسیر حرکت طلا است. همانطور که می دانید طلا یک فلز ارزشمند است که در گروه کالاها جای دارد. اصطلاحا گفته می شود که یک همبستگی منفی بین طلا و دلار امریکا وجود دارد.

حال به ارتباط بین کالاها و بازار اوراق قرضه می پردازیم. رابطه معکوس نیرومندی بین شاخص قیمت بازار کالاها و قیمت اوراق قرضه وجود دارد. یعنی با بالا رفتن قیمت شاخص کالاها، قیمت اوراق قرضه افزایش پیدا خواهد کرد.

حال سری به ارتباط بین قیمت اوراق قرضه و بازار سهام بزنیم. فراموش نکنید که قیمت اوراق قرضه، اغلب قیمت سهام را رهبری می کند. یعنی با بالا رفتن قیمت اوراق قرضه، بازار سهام هم افزایش پیدا می کند.

حال، تمام بازارهای ذکر شده در قسمت بالا، با شاخص دلار امریکا که قدرت این ارز را در مقابل رقبایش ارزیابی می کند، ارتباط دارند.

به عنوان مثال با افزایش شاخص دلار امریکا، شاخص قیمت کالاها کاهش پیدا می کند. در حقیقت این همان ارتباط بین دلار و طلا است که پیشتر برایتان توضیح دادیم. سپس زمانیکه شاخص دلار افزایش می یابد و شاخص قیمت کالاها ریزش می کند، بازار سهام و قیمت اوراق قرضه هم بالا می روند.

آیا بیت کوین ها جزو کامودیتی ها هستند یا پول فیات محسوب می شوند؟

شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که آیا بیت کوین ها پول فیات محسوب می شوند یا جزو کالاها به حساب می آیند؟ پاسخ شما این است، از آنجایی که بیتکوین ها پول قانونی رایجی نیستند که توسط دولت ها منتشر شوند، در نتیجه بیتکوین ها پول فیات نمی باشند. آنها جزو کالاها به حساب می آیند و پول مجازی هستند که توسط تکنولوژی بلاکچین ها حمایت می شوند.

نتیجه گیری

خوب، به پایان این مقاله رسیدیم. امیدوارم که شما با خواندن این مقاله تخصصی، متوجه شده باشید که کامودیتی ها یا بازار کالاها چیست و چطور می شود آنها را ترید کرد. کالاها، یکی از بهترین سرمایه گذاری ها در زمان های تورم هستند. اگر سری به چارتهای طلا در زمانهای جنگ و بحران ها بزنید، متوجه می شوید که چطور با شنیدن یک خبر بحرانی، سرمایه گذاران برای خرید طلا دست و پا می شکنند.