حتما در بخش زیر نظر بدید و همچنین هر سوال یا ابهامی در مورد سهام های بنیادی بورس داشتید، در بخش ارسال دیدگاه ها بنویسید تا اگر سوال مناسبی برای این مقاله بود، سوال شما را با نام و مشخصات خودتون وارد محتوا کنیم.
تحلیل بورس چیست ؟ (معرفی و بررسی انواع روش های تحلیل سهام)
شاید برای سرمایه گذاران مبتدی سوال باشد که پس از افتتاح حساب در بورس، از میان چند صد سهم موجود در بازار بورس کدام سهام را برای خرید انتخاب کنند؟ در این مقاله آموزشی قصد داریم روش های انتخاب و تحلیل سهام در بازار بورس را به شما مخاطبین گرامی شرح دهیم.
انواع تحلیل سهام در بورس و سایر بازارهای مالی :
به طور کلی در بازار بورس ایران و سایر بازارهای مالی دو نوع تحلیل وجود دارد:
تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام بورس و سایر بازارهای مالی:
همانطور که از نام آن پیداست این روش، به تجزیه و تحلیل عوامل اساسی تعیین‌کننده ارزش سهم در بورس و سایر بازارهای مالی می پردازد. عواملی بسیاری در تعیین ارزش هر سهم دخیل است که در ذیل به بررسی چند مورد مهم می پردازیم.
الف: بررسی اقتصاد کشور
شاید همگی این جمله را شنیده باشید: بورس دماسنج اقتصاد هر کشور است.
وضعیت سیاسی و اقتصادی شرکت، تاثیر فراوانی بر روی عملکرد و میزان سودآوری شرکت ها دارد؛ بنابراین در تحلیل بنیادی ابتدا باید وضعیت اقتصادی، سیاسی و آینده کشور را بسنجیم. این تحلیل شامل بررسی شاخص های مهم اقتصادی هر کشور مانند نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، میزان صادرات و واردات ، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و … می شود.
تحلیلگر بنیادی با در نظر گرفتن این شرایط بررسی و تحلیل می‌کند که آیا هم اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار بورس است یا خیر. برای مثال در ایران، زمانیکه نرخ ارز و در پی آن تورم روندی صعودی دارد، سودآوری اکثر شرکت های فعال در بازار بورس بیشتر می شود.
ب: بررسی صنایع مختلف
دومین مرحله در تحلیل بنیادی بررسی وضعیت صنایع مختلف است. در این قسمت تحلیلگر بررسی می کند که:
- با توجه به نرخ ارز و تورم، سودآوری کدام صنایع روندی صعودی دارد؟
- کدام صنایع میزان فروش داخلی بیشتری دارند؟
- کدام صنایع میزان صادرات بیشتری دارند؟
- کدام صنایع مورد حمایت دولت هستند؟
- و به طور کلی کدام صنایع، صنایع پیشرو هستند؟
ج- تجزیه و تحلیل شرکت:
در این مرحله از تحلیل بنیادی، تحلیلگر پس از انتخاب صنعت مناسب باید شرکتی را از میان شرکت های موجود در آن صنعت انتخاب کند. مهم‌ترین عوامل در بررسی وضعیت بنیادی هر شرکت عبارتند از:
- سود پیش‌بینی شده (EPS)
- میزان فروش
- نرخ فروش
- نرخ تسعیر ارز
- سود تحقق یافته
- سود تقسیم شده
- و ….
تحلیل تکنیکال سهام بورس و سایر بازارهای مالی:
تحلیل تکنیکال برای اولین بار توسط چارلز داو و در پی آن نظریه داو در اواخر دهه 1800 معرفی شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام همیلتون، رابرت ریها، اودسون گولد و جان مگی در ادامه به مفاهیم تئوری داو کمک کردند. در عصر حاضر، تحلیل تکنیکال دستخوش تحولات بسیاری شده است ، که شامل صدها الگو و سیگنال مدرن میباشد.
به طور کلی تحلیل تکنیکال یک موضوع مورد استفاده در بورس و بازار سرمایه است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با استفاده از تحلیل روندهای آماری جمع‌آوری شده از فعالیت‌های تجاری یک واحد تولیدی ، خدماتی یا بازرگانی ، مانند حرکت قیمت و حجم ، به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال از این فرض پیروی می‌کند که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییر قیمت یک سهم می‌تواند سیگنال‌های ارزشمندی برای حرکت قیمت‌های یک سهم در آینده باشد که با قوانین سرمایه‌گذاری یا معاملاتی همخوانی خواهد داشت.
برخلاف تحلیل بنیادی ، که سعی دارد ارزش ذاتی سهام یا اوراق بهادار را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند ، تحلیل تکنیکال بر روی قیمت و حجم تمرکز دارد. از ابزارهای تحلیل تکنیکال ، برای بررسی دقیق روش‌های عرضه و تقاضا برای امنیت سرمایه‌گذاری در مواجهه با نوسانات قیمتی و حجمی یک سهم استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال اغلب برای تولید سیگنال‌های کوتاه مدت از ابزارهای مختلف نمودار استفاده می‌کند، همچنین می‌تواند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف یک سهم نسبت به دیگر سهم‌های موجود در یک بازار یا یکی از بخش های کوچک آن کمک کند. این اطلاعات به تحلیلگران کمک می‌کند تا تخمین ارزیابی کلی را در مورد بازار سرمایه را بهبود بخشند.
تحلیل تکنیکال را می‌توان در مورد هر نوع اوراق بهادار یا کالا سهام بنیادی چیست؟ با استفاده از داده‌های معاملات قبلی استفاده کرد که شامل سهام، معاملات آتی، کالاها، اوراق بهادار با درآمد ثابت(صندوق های سرمایه‌گذاری)، انرژی، ارز، طلا و سایر اوراق بهادار می‌باشند. به خاطر داشته باشید که این مفاهیم می‌توانند برای هر نوع سهامی کاربرد داشته باشند. در حقیقت ، تحلیل تکنیکال به مراتب بیشتر در مورد کالاها و بازارهای سرمایه متداول است که معامله گران روی حرکت قیمت کوتاه مدت تمرکز دارند.
تحلیلگران حرفه‌ای سه فرض اصلی در تحلیل تکنیکال را پذیرفته‌اند:
همه چیز در نوسانات قیمت نهفته است .
تکنیکالیست ها بر این باورند که همه چیز از اصول یک شرکت گرفته تا عوامل گسترده بازار از جمله روانشناسی بازار در سهام موجود است. تحلیلگران معتقدند که عوامل اصلی نوسانات قیمتی در بازار را مقدار عرضه و تقاضای یک سهم مشخص می‌کند. در واقع به اعتقاد آنها عوامل بنیادی در تغییرات قیمتی یک سهم از اهمیتی کمتر برخوردار است.
قیمت در سمت یک روند حرکت می‌کند.
تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که قیمت‌ها حتی در حرکات غیر قابل پیش‌بینی در بازار ، بدون در نظر گرفتن چارچوب زمانی که مشاهده می‌شود ، روند قبلی را دنبال میکنند. به عبارت دیگر، قیمت سهام احتمالاً روند گذشته را ادامه می‌دهد و از حرکات نامنظم پیروی نخواهند کرد. بیشتر استراتژی‌های بازار سرمایه بر اساس این فرض میباشد.
تاریخ تمایل به تکرار دارد.
تحلیلگران معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش‌بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روند بازار استفاده می‌کند. نکته جالب اینکه بسیاری از اشکال و ابزار تحلیل تکنیکال بیش از 100 سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.
چگونگی استفاده از تحلیل تکنیکال :
در علم تکنیکال صدها الگو و سیگنال متنوع وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از علم تجزیه و تحلیل ساخته شده است. تحلیلگران تکنیکال انواع مختلفی از سیستم‌های تجاری را برای کمک به پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها ایجاد کرده‌اند. برخی از ابزارها در درجه اول بر شناسایی روند فعلی بازار از جمله مناطق حمایت و مقاومت متمرکز هستند، در حالی که برخی دیگر بر تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن متمرکز شده‌اند. ابزارهای فنی متداول و الگوهای نمودار شامل خطوط روند، کانال‌ها ، میانگین متحرک و اندیکاتورها میباشد.
به طور کلی، تحلیلگران برای تحلیل دقیق‌تر سهام بورس انواع گسترده‌ای از شاخص‌ها را استفاده میکنند:
روند قیمت‌ها (Price trend): یکی مهم‌ترین ابزارهای یک تحلیلگر برای آنالیز یک نمودار میباشد. چرا که یک تکنیکالیست معمولا بر اساس روند قیمتی یک سهم تصمیم به تحلیل یک سهم می‌نماید. روندهای قیمتی معمولا از سه حالت خارج نیستند: صعودی، نزولی و خنثی
الگوهای نمودار (Chart Patterns) : به طور کلی الگوها به دو بخش کلاسیک و هارمونیک تقسیم می‌شوند. استفاده از هر کدام از الگوها سهام بنیادی چیست؟ به عوامل مختلفی بستگی دارد. الگوهای کلاسیک شامل دو بخش الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده می‌شوند.
اندیکاتورهای حجمی و حرکتی (Volume and momentum indicators) : اندیکاتورها مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدارها, تاییدها و از همه مهم‌تر سنجش قدرت روندها و یا حتی پیش‌بینی آینده روندها در کنار الگوها و یا سایر ابزارها در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نوسانگرنماها (Oscillators) : اوسیلاتورها یا نوسانگرنماها زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور‌ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات آگاه کنند.
میانگین‌های موزون (Moving averages) : مووینگ اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مادر اندیکاتورها نیز معروف میباشد.
سطوح حمایت و مقاومت : (Support and resistance levels) یکی از مهم‌ترین مباحث در این زمینه تحلیلگری، تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است. تعیین نقطه حمایت و مقاومت جز مهم‌ترین و اولین مباحث تحلیل میباشد. سرمایه‌گذاران از حمایت و مقاومت برای بررسی احتمالات پیش روی سهم و تصمیم‌گیری برای معامله و سرمایه‌گذاری در تحلیل تکنیکال استفاده میکنند.
دوره های غیر حضوری تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام:
در این مقاله به معرفی و بررسی انواع روش های تحلیل سهام و اوراق بهادار در بورس ، فرابورس و سایر بازارهای مالی پرداختیم.
سهام بنیادی بورس ایران که باید حتما بخریم
سهام بنیادی بورس ایران را میشناسید؟ تا به حال به فکر سرمایه گذاری بلندمدت در بورس ایران بوده اید؟ اگر بخواهید به صورت بلندمدت در بازار بورس سرمایه گذاری کنید و سود مناسب به همراه ریسک بسیار پایین را برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرید، باید برای خرید سهام بنیادی بورس ایران اقدام کنید تا شرکت های معتبر و مناسب را برای خرید خود انتخاب کنید. در این مطلب در ابتدا به این خواهیم پرداخت که سهام بنیادی در بورس چیست و چطور شناسایی می شود و در انتها هم به معرفی چندین سهم از سهام های بنیادی بورس ایران خواهیم پرداخت که قطعا برای شما جذاب است، پس تا انتها همراه ما بمانید.
سهام بنیادی در بورس ایران
به منظور پیدا کردن و انتخاب یک سهم مناسب بایستی موارد حائز اهمیتی را مورد ارزیابی قرار دهید. سرمایه گذارانی که در بازار بورس فعالیت دارند، باید سهام های مختلف را از دو جنبه تکنیکالی و بنیادی مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند نتیجه گیری کنند که بر روی آن سهم سرمایه گذاری کنند یا خیر. به زبان ساده سهامی که با تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری انتخاب گردد را سهام بنیادی خواهیم گفت.
حتما برایتان جالب است : نحوه خرید سهام در صف خرید سنگین
در این مطلب قصد داریم تا به نحوه تشخیص سهام بنیادی بپردازیم که در شرایط فعلی بازار بورس ایران می تواند برای کاربران بسیار کاربردی باشد. به صورت معمول افرادی که جهت سرمایه گذاری خود دید بلندمدت دارند، سهام بنیادی انتخاب می کنند به این خاطر که این سهام ها در بلندمدت سوددهی قابل توجهی دارند و در عین حال ریسک زیادی نیز برای ما به همراه نخواهند داشت. جالب است بدانید که در انتخاب و تشخیص سهام بنیادی، این ارزش ذاتی سهم است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
هر متغیری که بر ارزش ذاتی سهم موثر واقع شود را در تحلیل بنیادی بررسی می کنند. وضعیت صورت مالی شرکت، نوع مدیریت آن، میزان سوددهی، چشم انداز، وضعیت صنعت و شرایط اقتصاد کشور از موارد مهم بر ارزش ذاتی یک سهم که در تشخیص سهام بنیادی به حساب می آیند که باید حتما آن ها را مد نظر قرار دهیم. در تحلیل سهم به روش بنیادی تلاش می کنیم که یک ارزش و قیمت ذاتی برای سهم کشف کنیم و در ادامه آن را با قیمت فعلی مورد قیاس قرار دهیم.
چنانچه قیمتی که برای یک سهم به دست می آید، از ارزش فعلی آن بیشتر بود، آن را به چشم یک فرصت نگاه کرده و برای خرید آن سهم اقدام خواهیم کرد، ولی چنانچه مطابق با اصول تحلیل بنیادی به قیمتی کم تر از قیمت فعلی دست یابید، بدین معنی است که این سهم بالاتر از ارزش واقعی در حال خرید و فروش است و ارزش ذاتی آن کم تر ارزش روز سهم می باشد.
لذا می بایست برای فروش آن سهم اقدام نمایید. تحلیلگران بنیادی حرفه ای بر این باورند که هر افرایش یا کاهش قیمت سهم به دلیل تغییر در وضعیت سوددهی آن شرکت است. تحلیل فاندامنتال تنها مطالعه و بررسی رقم های ترازنامه یک شرکت را شامل نمی شود، بلکه یک تحلیلگر حرفه ای می بایست فراتر از آن را در نظر بگیرد. در ادامه بیشتر در خصوص این که سهام بنیادی چیست و چه ویژگی هایی دارد صحبت خواهیم کرد و در انتها نیز سهام بنیادی بورس ایران را معرفی خواهیم کرد تا دید خوبی نسبت به سهم های بنیادی حال حاضر بورس پیدا کنید، پس تا پایان همراه ما بمانید.
چارچوب تحلیل و شناسایی سهم بصورت بنیادی
در راستای انتخاب سهمی که از لحاظ بنیادی شرایط مناسبی دارد، سرمایه گذار در ابتدای امر باید اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار دهد تا بتواند زمان مناسب ورود را شناسایی کند و در ادامه به تحلیل صنایع مختلی که در بورس ایران حضور دارند بپردازد تا متوجه شود که در آن زمان، کدام بخش از چشم اندازهای مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار است و در مرحله پایانی چنانچه شخص به این نتیجه دست پیدا کند که زمان ورود مناسب است و صنایع مناسبی در اقتصاد فعالیت دارند، به تحلیل شرکت های مربوط خواهد پرداخت.
تحلیل اساسی در راستای انتخاب سهم فاندامنتالی مناسب در سطح یک شرکت شامل تحلیل عوامل اصلی مالی مثل سوددهی شرکت برای تعیین ارزش ذاتی است. این متغیرها شامل فروش، استهلاک، حاشیه سود، منابع مالی، نرخ مالیات، گردش دارایی ها می باشد. مرحله بعدی برای انتخاب سهم فاندامنتال می تواند شامل سنجش جایگاه رقابتی شرکت در صنعت مربوطه، سطح تکنولوژی، کیفیت مدیریت، رقابت خارجی و موارد این چنینی باشد. تعدادی از این عوامل تحت کنترل خود شرکت است که بایستی در انتخاب سهم بنیادی به آن ها توجه کنید رو در ادامه برای شما معرفی کرده ایم و یک به یک توضیح داده ایم تا دید بسیار خوبی به دست آورید؛
سودآوری شرکت : چه فاکتوری را می توان برای شناسایی سهام های بنیادی و مناسب برای خرید پیدا کرد که مهم تر از سوددآوری سهم در بورس باشد؟ سوددهی شرکت از نظر درآمد، بر اساس فروش، بر اساس دارایی و بر اساس حقوق صاحبان سهام از فاکتورهای حائز اهمیتی است که در خصوص سوددهی شرکت و سهم باید حتما آن ها را مد نظر قرار دهید. در واقع هر اندازه سوددهی یک شرکت بیشتر باشد، مطمئنا می تواند گزینه به مراتب مناسب تری برای خرید سهامداران به حساب آید.
ثبات سوددهی شرکت : توجه به سود شرکت در یک سال، الزاما تنها عامل تاثیرگذار و حائز اهمتین نیست، به این خاطر که امکان دارد سود ادامه دار نباشد، لذا باید در انتخاب سهام بنیادی به معیار ثبات سوددهی شرکت در طول سالیان متمادی توجه بسیاری نمایید.
نسبت سود تقسیمی به ازای هر سهم : باید در نظر داشته باشید که این نسبت نباید در کوتاه مدت فقط بررسی شود و بهتر است در بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد و روند بلندمدت آن آیتم حائز اهمیتی در انتخاب سهام بنیادی خواهد بود.
قدرت نقدشوندگی سهم : یکی از دیگر معیارهای حائز اهمیت در راستای شناسایی سهام بنیادی این است که سهم از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد و بتوان در کوتاه ترین زمان آن را در بازار بورس نقد کرد. در واقع هر چقدر نقدشوندگی یک سهم بیشتر باشد، آن سهم را با سرعت بیشتری می توانید هر زمان که قصد داشتید به فروش برسانید و در صف های فروش سهم گیر نخواهید کرد. قدرت نقدشوندگی به صورت معمول در مواقع ریزش بازار بسیار مهم تر خواهند شد، بدین شکل که چنانچه نقدشوندگی یک سهم بالا باشد، با ریزش بازار و رسیدن سهم ها به حد ضررشان خیلی راحت و سریع بتوان آن را به فروش رساند.
میزان تخصیص سود سالیانه به سهامدار : می توان این طور گفت سود تقسیمی بین سهامداران یکی از مهم ترین معیار های انتخاب یک سهم بنیادی محسوب می شود. در حقیقت شرکت ها با توجه به میزان سهم عرضه شده و درآمد پیشین خود یک عددی را به عنوان سود سهام سالیانه ارائه خواهند کرد که هر چی این عدد به نسبت قیمت بالاتر باشد، برای سرمایه گذاران گزینه به مراتب مناسب تری خواهد بود.
حتما برایتان جالب است : آموزش تحلیل بنیادی بورس به زبان ساده
ارزش ویژه هر سهم : ارزش ویژه هر سهم به نسبت ارزش اسمی مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر چقدر ارزش ویژه از ارزش اسمی بیشتر باشد، سهام آن شرکت از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود، لذا تفاوت ارزش ویژه نسبت به اسمی بالاتر امتیاز مثبت در انتخاب سهام بنیادی می باشد.
ساختار تامین مالی شرکت : باید در نظر داشت که ساختار تامین مالی شرکت که شامل بدهی ها، حقوق صاحبان سهام است تاثیر زیادی در عملکرد و روند سودآوری شرکت دارد، بنابراین باید به ساختار تامین مالی و ترکیب بندی آن در انتخاب سهام بنیادی توجه کافی داشته باشید.
درصد سهام شناور آزاد : سهام شناور آزاد به میزان سهامی می گویند که در اختیار سهامداران خرد قرار دارد و در بازار مورد معامله قرار می گیرد و مطمئنا هرچقدر سهام شناور آزاد سهمی کم تر باشد، ترکیب سهامداران عمده و اعضای هیئت مدیره بیشتر اهمیت خواهد یافت.
تاریخ پرداخت سود سهام : هر چقدر سود نقدی هر سهم با سرعت بیشتری پرداخت شود، برای سهامداران آن سهم مفید تر خواهد بود، بنابراین سهمی با بازه پرداخت سود کوتاه تر، همواره باید در اولویت خرید سهامداران بازار بورس قرار بگیرد.
انتشار مستمر اطلاعات و اخبار : هرچقد شرکت از اطلاعات شفاف تری برخوردار باشد، افراد با داشتن اطلاعات کافی قادر خواهند بود به سادگی تصمیم بگیرند، لذا شرکت های شفاف تر از سهام بنیادی تری برخوردار است.
حداقل زمان برای پرداخت سود سالیانه : ذکر این نکته الزامی است که شرکت ها تا 8 ماه زمان در اختیار دارند تا نسبت به پرداخت سود سهام به سهامداران خود اقدام نمایند و هر چقدر سود نقدی هر سهم سریع تر پرداخت شود، برای سهامداران بهتر است و در نهایت سهمی که زودتر این سود را بین سهامداران خود تقسیم کند، در نظر معامله گران به عنوان یک نکته خوب برای تحلیل بنیادی آن شرکت محسوب می شود.
حتما برایتان جالب است : سهام بلند مدت یا کوتاه مدت بخریم؟
عمر شرکت و میزان استهلاک : هر چقدر استهلاک ماشین آلات بیشتر باشد، مطمئنا سوددهی شرکت کاهش خواهد یافت، لذا از امتیاز سهام بنیادی شرکت نیز کسر خواهد شد. باید این نکته را در خاطر داشته باشید که در روش های تحلیلی 80 درصد اقتصاد بازار مبتنی بر حالات روانی افراد و 20 درصد بر پایه منطق است و این در حالی است که تحلیل فاندامنتال وزن منطق را بالاتر در نظر خواهد گرفت، اما از اهمیت حالات روانی نمی توان صرف نظر کرد و همواره باید این را در نظر داشت که تحلیل سهم بیش از آنکه یک علم باشد یک هنر است و لازم است به صورت تخصصی برای یادگیری آن اقدام کنید.
نسبت E/P و P/E به ازای هر سهم : در واقع این نسبت ها مبلغ سود به ازای ارزش اسمی سهام را به نمایش می گذارد که برای مقایسه شرکت ها با یکدیگر رقم سود نسبت به قیمت بازار قابل بررسی است و میزان پایین تر به عنوان یک امتیاز برای انتخاب سهام بنیادی در نظر گرفته خواهد شد.
معرفی سهام بنیادی بورس ایران
در بورس ایران سهام های بنیادی کم نیست ولی در این بخش قصد داریم 10 مورد از معروف ترین و مهم ترین سهام های بنیادی بورس ایران در حال حاضر را به شما معرفی کنیم و این معرفی به هیچ عنوان به معنی سیگنال خرید و فروش نیست، بلکه قرار است شما این 10 سهام را با توجه به فاکتورهایی که پیش تر گفتیم مورد بررسی قرار دهید و بهترین آن ها را برای سرمایه گذاری بلندمدت خود انتخاب کنید، بنابراین این لیست 10 تایی تنها قصد دارد دید مناسبی برای بررسی سهامی های بنیادی بورس به شما بدهد؛
- 1) شستا : شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
- 2) فولاد : شرکت فولاد مبارکه اصفهان
- 3) فملی : شرکت ملی صنایع مس ایران
- 4) شپنا : شرکت پالایش نفت اصفهان
- 5) شبندر : شرکت پالایش نفت بندر عباس
- 6) اخابر : شرکت مخابرات ایران
- 7) وغدیر : شرکت سرمایه گذاری غدیر
- 8) پارس : شرکت پتروشیمی پارس
- 9) فارس : شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
- 10) رمپنا : شرکت گروه مپنا
نکته : البته سهام هایی مثل شپنا، شبریز، کگل، وبصادر، وبملت، وتجارت، ومعادل، پارسان، تاپیکو، حکشتی، کچاد و … نیز می توانند در این لیست قرار داشته باشند ولی 10 سهم بالا از لحاظ بنیادی بسیار قدرتمند هستند.
نتیجه گیری و کلام پایانی
خرید سهام سودده و مناسب الزاما با بررسی عوامل تکنیکالی قابل انجام نیست و باید عوامل بنیادی که در این مطلب بیان کردیم را نیز در این خصوص مورد بررسی قرار دهید تا سهم مناسب تری را با ریسک پایین تری خریداری کنید. این عوامل بنیادی تعیین کننده ارزش ذاتی یک شرکت سهامی است و سهامداران با توجه به وضعیت شرکت ارزش آن را تعیین خواهند کرد.
می توان امیدوار بود که در شرایط بد بازار سهام هم قیمت آن سهم از ارزش ذاتی آن کمتر نشود و اگرهم بازار سهام وضعیت مناسبی داشته باشد، حتما آن شرکت هایی که بنیاد قوی تری دارند، درصد سود به مراتب بیشتری برای سهامداران به ارمغان می آورند و اگر این طور هم نباشد، سود منطقی و با ثباتی برای سهامداران خود به همراه خواهند داشت.
همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به اینکه سهام بنیادی چیست و چه ویژگی هایی دارد و معرفی سهام بنیادی بورس ایران پرداختیم.
اگر به بازار بورس و سرمایه گذاری در آن علاقه مندید، مطلب سهام های مناسب برای نوسان گیری نیز حتما برای شما جذاب است.
اگر باز هم سوالی در مورد تحلیل بنیادی و سهام های بنیادی بورس دارید، در بخش دیدگاه ها بنویسید تا پاسخ دهیم.
تحلیل بنیادی نماد وساپا / چشم انداز خرید سهام شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا چیست؟
تعداد شرکت های موجود در پرتفوی وساپا ۶۰شرکت است که بهای تمام شده کل این سرمایه گذاری مبلغ ۲ سهام بنیادی چیست؟ هزارمیلیارد تومان است. از این تعداد ذکر شده ۴۶ شرکت بورسی هستند که ارزش بازار بیشتر از ۸ هزار میلیارد تومان است. شرکت سایپا ۶۶ درصد از سهام نماد وساپا را در اختیار دارد. سهم شرکت سایپا در پرتفوی بورسی وساپا ۴۵ درصد از ارزش بازار پرتفوی وساپا است. در ادامه صورت وضعیت پورتفوی وساپا با تفکیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس بررسی خواهد شد.
- معرفی شرکت
- مهم ترین ریسک های شرکت
- اطلاعات سهامداران
- منابع مالی و غیر مالی شرکت
- بررسی وضعیت پرتفوی در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱
- صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اقتصادآنلاین–فاطمه حیدری؛ منابع مالی در دسترس شرکت وساپا شامل پرتفوی سهام و املاک و مطالبات این شرکت است که ۷۹ درصد از دارایی این شرکت در شرکت های بورسی و غیربورسی سرمایه گذاری شده است و ۱۵ درصد به صورت مطالبات و ۶ درصد به صورت املاک و پروژه ها در جریان است. شرکت سایپا، هلدینگ گروه صنعتی رنا، تامین سرمایه لوتوس پارسیان به ترتیب ۴۵%, ۳۴% و ۱۰ % از ارزش پرتفوی بورسی وساپا را تشکیل میدهند.در ادامه به معرفی جامع از نماد وساپا می‌پردازیم.
معرفی شرکت
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۴۴ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری در سهام و سهم‌الشرکه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های و سایر اوراق بهادار دارای حق رای و کنترل شرکت و موسسه یا صندوق سرمایه پذیر و صنعت خودرو و صنایع نفت و گاز و انرژی و انجام فعالیت هایی در ارتباط با خرید مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه های در دست اجرا و سرمایه گذاری با هدف کسب انتخاب و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام می باشد.
مهم ترین ریسک های شرکت
ریسک نوسانات نرخ بهره که هزینه مالی شرکتهای سرمایه‌پذیر را افزایش می‌دهد و باعث کاهش سودآوری آنها می‌گردد.
ریسک نوسانات نرخ ارز سودآوری شرکتهای سرمایه‌پذیر تاثیر مستقیم می‌گذارد.
اطلاعات سهامداران
شرکت سایپا ۷ میلیارد برگه سهم وساپا و ۶۶ درصد از مالکیت این شرکت را در اختیار دارد.
منابع مالی و غیر مالی شرکت
منابع مالی در دسترس شامل پرتفوی سهام و املاک و مطالبات این شرکت بر اساس ترازنامه مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ به شرح زیر است:
بررسی وضعیت پرتفوی در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱
تعداد شرکت های موجود در پرتفوی وساپا ۶۰شرکت است که بهای تمام شده کل این سرمایه گذاری مبلغ ۲ هزارمیلیارد تومان است. از این تعداد ذکر شده ۴۶ شرکت بورسی هستند که ارزش بازار بیشتر از ۸ هزار میلیارد تومان است.
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
شرکت سایپا، هلدینگ گروه صنعتی رنا، تامین سرمایه لوتوس پارسیان به ترتیب ۴۵%, ۳۴% و ۱۰ % از ارزش پرتفوی بورسی وساپا را تشکیل میدهند.
سهم های بنیادی بازار بورس کدامند؟
اگر بخواهید برای سرمایه گذاری در بورس اقدام کنید، مطمئنا باید سهام های بنیادی بورس را بشناسید، چرا که این سهام های بنیادی بورس هستند که آینده سرمایه گذاری روشنی دارند و با توجه به وضعیت بازار بورس و دخالت های دولت، حقوقی ها، بازیگران سهام و … تنها سهم های بنیادی بورس هستند که ریسک سرمایه گذاری پایین تری نسبت به سایر شرکت ها دارند. در این مطلب از نیمکده قصد داریم بهترین سهم های بنیادی بازار را معرفی کنیم تا سهام های بنیادی بلند مدت را بیشتر و بهتر بشناسید.
آنچه در این مقاله خواهیم آموخت
سهام های بنیادی بورس کدامند؟
بهترین سهام های بنیادی بورس سهم هایی هستند که نقدشوندگی بالایی دارند و ارزش بازار آن ها نیز بسیار بالاست. همچنین سهم های بنیادی بازار بورس در صنعت و گروه بورسی که در آن فعالیت دارند، بسیار سرآمد هستند و همواره از شرکت آن ها به نیکی یاد می شود. به عنوان مثال نماد فولاد که همان شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، یکی از سهام های بنیادی بازار به حساب می آید که حجم معاملات بسیار بالا، شناوری بالا، ریسک سرمایه گذاری کم، تداوم سودآوری شرکت و مواردی اینچنینی را در آن شاهد هستیم.
در ادامه این مطلب از بخش سرمایه گذاری در ایران سایت نیمکده قصد داریم ابتدا ویژگی های سهام بنیادی را عنوان کنیم و سپس به معرفی سهام های بنیادی بورس بپردازیم، پس همچنان همراه نیمکده بمانید؛
ویژگی سهام های بنیادی
- ثبات سودآوری
- عمر بالای شرکت
- حاشیه سود مناسب
- نقدشوندگی بالا در بازار بورس
- انتشار مستمر اطلاعات و اخبار
- سهم شرکت از صنعت خود و بازار بالا باشد
- چشم انداز مثبت برای صنعتی که سهم در آن قرار دارد
- درصد تقسیم سود بالا و تقسیم سود سریع در انتهای سال سهام بنیادی چیست؟ مالی
معرفی سهم های بنیادی بورس
از آنجایی که سوال اصلی مخاطبان این مطلب، سهم های بنیادی بازار بورس کدامند می باشد، لیست سهام های بنیادی بورس را در این بخش آورده ایم؛
- وبملت؛ شرکت بانک ملت : شناوری 37 درصد
- وتجارت؛ شرکت بانک تجارت : شناوری 37 درصد
- نوری؛ شرکت پتروشیمی نوری : شناوری 10 سهام بنیادی چیست؟ درصد
- پارس؛ شرکت پتروشیمی پارس : شناوری 10 درصد
- فولاد؛ شرکت فولاد مبارکه اصفهان : شناوری 36 درصد
- وغدیر؛ شرکت سرمایه گذاری غدیر : شناوری 26 درصد
- شتران؛ شرکت پالایش نفت تهران : شناوری 52 درصد
- شپنا؛ شرکت پالایش نفت اصفهان : شناوری 50 درصد
- وبصادر؛ شرکت بانک صادرات ایران : شناوری 38 درصد
- فملی؛ شرکت ملی صنایع مس ایران : شناوری 47 درصد
- رمپنا؛ شرکت گروه مپنا (سهامی عام) : شناوری 20 درصد
- کگل؛ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر : شناوری 19 درصد
- شبندر؛ شرکت پالایش نفت بندرعباس : شناوری 33 درصد
- ذوب؛ شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان : شناوری 20.2 درصد
- فارس؛ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس : شناوری 26 درصد
- شستا؛ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی : شناوری 11 درصد
- تاپیکو؛ شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین : شناوری 9 درصد
- حکشتی؛ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران : شناوری 17 درصد
- خگستر؛ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو : شناوری 53 درصد
- کرمان؛ شرکت س. توسعه و عمران استان کرمان : شناوری 74.76 درصد
البته سهم های بنیادی بازار بورس تنها همین 20 مورد نیستند، ولی سعی کردم شاخص ترین سهام های بنیادی بورس ایران را بیاورم که دید خوبی در این خصوص به شما بدهم. همچنین مطمئن هستم که دوست دارید پرسودترین سهام در بورس را نیز بشناسید، پس سهام بنیادی چیست؟ این مطلب را برایتان آماده کرده ایم.
در این مطلب سهام های بنیادی بورس را خدمت شما معرفی کردیم و امیدواریم دیگر بدانید سهام های بنیادی کدامند و چرا به آن ها سهام های بنیادین می گویند.
اگر به بازار ارزهای دیجیتال هم علاقه دارید، همه چیز درباره سرمایه گذاری در بیت کوین را اینجا رایگان یاد بگیرید.
حتما در بخش زیر نظر بدید و همچنین هر سوال یا ابهامی در مورد سهام های بنیادی بورس داشتید، در بخش ارسال دیدگاه ها بنویسید تا اگر سوال مناسبی برای این مقاله بود، سوال شما را با نام و مشخصات خودتون وارد محتوا کنیم.
سهم بنیادی چه سهامی است؟ منظور از سهام بنیادی در بورس چیست؟
سهم بنیادی به چه معناست؟ منظور از سهام بنیادی در بورس چیست؟ سهم بنیادی چه سهمی است؟ برای پاسخ به این سوالات این مقاله را آماده کرده ایم تا به بررسی مفهوم سهام فاندامنتال بپردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.
سهم بنیادی چه سهامی است؟
به زبان ساده به سهمی که با استفاده از روش بنیادی انتخاب و خرید می‌شود، سهم بنیادی میگویند.
سهام بنیادی همیشه در آینده روبه رشد خواهد بود و جزو سهام های کم ریسک و سودده در بازار می باشند”.
شما با استفاده از تحلیل بنیادی سهام شرکت ها میتوانید یک سهم بنیادی و مناسب را انتخاب کنید و پایه و اساس در تحلیل بنیادی بررسی وضعیت شرکت و پیش بینی بر واقعیت وجودی شرکت می باشد.
تحلیل گران بنیادی بر این عقیده هستند که تمام تغییرات در قیمت یک سهم حتما یک علت بنیادی که ناشی از تغییرات سودآوری شرکت هست، سهام بنیادی چیست؟ دارد.
اساس نظر تحلیل گران بنیادی این است که تمام تغییرات در قیمت یک سهم حتما یک علت بنیادی که ناشی از تغییرات سودآوری شرکت هست، دارد.
“سهمی که از روش بنیادی انتخاب و خرید می‌شود سهم بنیادی نام دارد.
نحوه استفاده از تحلیل بنیادی و انتخاب سهم بنیادی
تحلیلگران بنیادی برای انتخاب یک سهم بنیادی در ابتدا به بررسی وضعیت اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی میپردازند تا با توجه به شرایط موجود زمان مناسب ورود را تشخیص دهد و سپس اقدام به ورود نمایند.
بعد از انتخاب زمان ورود، صنایع مختلف را بررسی میکنند تا در صنعتی سرمایه گذاری نماید که دارای چشم اندازهای آتی مناسبی برای سرمایه گذاری باشد.
تحلیلگر پس از تشخیص زمان مناسب برای ورود و صنایع مناسب در اقتصاد به تحلیل شرکتهای مربوط به آن صنعت می‌پردازد.
تا بتواند سهم بنیادی و سودآور را تشخیص و با خیال راحت در آن سرمایه گذاری نماید.
تحلیلگران بنیادی به منظور تحلیل سهم بنیادی در سطح یک شرکت عوامل اصلی مالی از جمله سودآوری شرکت را مورد بررسی قرار میدهند تا با استفاده از آن ارزش ذاتی آن را به دست آورند.
سپس به بررسی عوامل موثر دیگر در تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم بنیادی میپردازند که شامل موارد زیر می باشد:
- استهلاک
- میزان فروش
- کیفیت مدیریت
- حاشیه سود
- سطح تکنولوژی
- منابع مالی
- نرخ مالیات
- گردش دارایی‌ها
- جایگاه رقابتی شرکت در صنعت مربوطه
- رقابت خارجی
سودآوری شرکت از عوامل موثر در انتخاب سهام بنیادی
سودآوری شرکت از عوامل موثر در انتخاب سهام بنیادی می باشد.
افرادی که قصد ورود به یک سهم و سرمایه گذاری در آن را دارند در ابتدا به میزان سودآوری آن سهم می پردازند.
از چند جهت می‌توان به بررسی سود پرداخت:
- بر اساس دارایی
- از نظر درآمد
- بر اساس حقوق صاحبان سهام
- بر اساس فروش
همانطور که میدانید هرچه میزان سودآوری یک شرکت بالاتر باشد در اولویت انتخاب سهام بنیادی قرار خواهد گرفت.
ثبات سود آوری از عوامل موثر در انتخاب سهام بنیادی
همانطور که سودآوری شرکت از عوامل موثر در انتخاب سهام بنیادی میباشد ثبات سودآوری هم از دیگر عوامل موثر در انتخاب سهام بنیادی است.
زیرا امکان دارد سودی که حاصل شده ادامه دار نباشد پس توجه به سود شرکت در یک سال، لزوما مبنای صحیحی برای تصمیم‌گیری نیست.
دیدگاه شما