نکته های بورسی

دوره آموزش اصول اولیه بورس توسط استاد آقاخانی

اگر شما هم سرمایه ای نهفته داردی که قصد دارید بدون زحمت زیاد، آن را بیشتر کنید ، یکی از بهترین کارهایی که می توانید انجام دهید، سرمایه گذاری در بورس است. اما سرمایه گذاری در کجا؟ چقدر؟ و . این موارد نیاز به آموزش دیدن دارد

اگر شما هم این سوالات را دارید، دوره آموزشی زیر در 4 جلسه 1 ساعته که مدرس آن استاد آقاخانی است؛ می تواند شما را راهنمایی کند. با ما همراه باشید.

جلسه اول

چرا وارد بازار بورس شویم؟

• مزایای سرمایه گذاری در بورس:
• حفظ ارزش پول
• امکان شروع با سرمایه اولیه پایین
• نقد شوندگی بالا
• شفافیت اطلاعات
• بازدهی بالا
• کاملا قانونی و شرعی
• کمک به اقتصاد و رشد شرکت و کشور
• مشارکت در اداره شرکت ها

آموزش اصطلاحات بورس :

1- سهم

مقدار درصدی که هر فرد از یک شرکت خریداری میکند را سهم گویند.

2- سهام دار

منظور همان مالک های یک شرکت که سهام آن را خریداری کرده اند.

3- تالار معاملات

در گذشته برای خرید سهام به مکان خاصی مراجعه میکردند ولی امروزه با ورود به سایت بورس در هر لحظه از شبانه روز میتوان سهام مورد نظر خود را خریداری کرد، به این سایت تالار معاملات گویند.

4- ریسک و بازده

بازدهی همان سود تلقی میشود و ریسک همان ضرر محسوب میشود.

5- صندوق سرمایه گذاری

مجموعه هایی که ما سرمایه خود را در اختیار این صندوق ها قرار دهیم و آنها با توجه به این نکته که افراد متخصصی هستند از طرف ما سهامی را خریداری میکنند. با این روش درصد ریسک شما پایین می آید.

6- کارگزاری

به واسطه بین خریدار سهام و فروشنده سهام گفته میشود.

7- کد معاملاتی یا کد بورسی

کدی که به هر شخص برای کارهای بورسی که میخواهد در بورس انجام دهد داده میشود. هر شخص فقط یکبار این کد را میتواند دریافت کند و با همین کد تمام معاملات خود را انجام میدهد

نحوه دریافت این کد در ویدئو قرار دارد:

9-دامنه نوسان

هر سهم در روز مقدار مشخصی میتواند افزایش یا کاهش پیدا کند . به عبارتی هر سهم حداکثر 5 درصد افزایش و یا کاهش می تواند پیدا کند. مثال اگر قیمت سهم 100 تومان باشد حداکثر در یک روز به 105 تومان و یا حداقل 95 تومان میرسد.

10- نماد

هر شرکت یا کمپانی که در بورس فعالیت دارند با یک نماد خاص معرفی میشوند. به اصطلاح مخفف اسم یک شرکت گفته میشود. مثال بانک صادارت ایران که نماد آن در بازار بورس وبصادر است.

11- عرضه اولیه

شرکتی که برای اولین بار وارد بازار بورس میشود که قیمت هر سهم را خیلی کمتر از قیمت واقعی اش به فروش میگذارد.

نکته: با هر کد بورسی برای خریدن عرضه اولیه، فقط تعداد خاصی از سهام آن شرکت را میتوان خریداری کرد. چون تقاضای مردم برای خرید زیاد است.

جلسه دوم

روش خرید و فروش

در گذشته برای خرید یا فروش سهام خود باید به کارگزاری ها مراجعه میکردیم، ولی امروزه با ورود به سایت کارگزاری میتوانید سهام خود را به صورت آنلاین در هر ساعت از شبانه روز خریداری یا به فروش بگذارید.

لیست سایت های مهم در بازار بورس

همان سایت اصلی بازار بورس است. در این سایت آیتم های مختلفی وجود دارد و لیست تمامی شرکت ها قابل مشاهده است.

زیر نظر بازار بورس است. تمامی اطلاعات شرکت ها از جمله صورت های مالی، کلیه اتفاقات شرکت ها، زمان بندی پرداخت سود و . نشان داده میشود.

انواع روش کسب سود

1- روش نوسان گیری

یعنی خرید سهام در قیمت پایین و فروش سهام در قیمت بالا

انواع روش های پیش بینی معامله

1- روش بنیادی یا فاندامنتال

در این روش ما صورت های مالی شرکت ها را بررسی میکنیم، یعنی وضعیت سوددهی، یادداشت های توصیفی شرکت، تراز نامه ملی شرکت و ارزش مالی شرکت بررسی میشود.

2- روش تکنیکی یا تکنیکال

در این روش از روی نمودارها به اطلاعات مهمی دست پیدا میکنیم. با استفاده از این روش میتوانیم نقطه ورود و خروج خود را مشخص کنیم، یعنی به عبارتی با چه قیمتی ورود و با چه قیمتی خارج شویم.

2- روانشناسی بازار

در این روش بحث تابلو خانی و فیلتر نویسی یا اصطلاحا بررسی وضعیت این سهم از نظر روانشناسی بازار مطرح میشود.

برای خرید سهام مردم به دو دسته تقسیم میشوند:

1 - به یک دسته از آنان حقیقی میگویند یعنی هر فرد برای خود خرید انجام میدهند

2- دسته دوم را حقوقی میگویند که منظور شرکت ها هستند که از سود شرکت خود سهام خریداری میکنند.

نکته مهم این است که شرکت های حقوقی سهام خود را به فروش میگذارند و این باعث افت سهام میشود و وقتی سهام افت پیدا کرد با قیمت پایین خریداری میکنند و با قیمت بالا به فروش می رسانند.

پس علاوه بر تحلیل بنیادی و تکنیکال باید روانشناسی بازار را نیز بدانید که درگیر این مسائل نشوید.

نکته جالب این است که برای اینکه سهام خوبی را خریداری کنیم، باید ببینیم شرکتهای بزرگ چه سهامی را خریداری میکنند. چون آنها فقط به فکر بیشتر کردن سرمایه خود هستند پس کار پر ریسکی برای شرکت خود انجام نمیدهند.

3- DPS یا سود سالانه

شرکت ها در یک روز از سال، مجمعی با حضور سهام داران تشکیل میدهند که در این جلسه مقداری از سود سالانه شرکت را به حساب هر شخص سهام دار واریز میکنند.

اصول اولیه سرمایه گذاری در بازار بورس یا بازار سرمایه

• سرمایه مازاد خود را که تاثیری در زندگی شما ندارد وارد بورس کنید تا اگر دچار ضرر شدید زندگی شما نابود نشود.
• سبد سهام تشکیل دهید، یعنی برای خرید سهام از گروه های مختلف بازار بورس خریداری کنید. تاچون اگر یک شرکت ضرر کرد شما با یک شرکت دیگر ضرر خود را جبران کنید.
• نگاه بلند مدت داشته باشید، چون ممکن است شرکتی برای موقت سهامش افت کند ولی در در بلند مدت قیمت آن چند برابر شود.
• عدم قطعیت به این معناست که هیچ قانونی در بازار بورس قطعی نیست.
• برای معامله کردن یک استراتژی معاملاتی داشته باشید.

مثالی برای استراتژی معاملاتی

1- اگر هدف ما بلند مدت باشد، اول تحلیل بنیادی و بعد روانشناسی بازار را انجام میدهیم و بعد تحلیل تکنیکال و درآخر سهام را خریداری میکنیم.

2- اگر کوتاه مدت باشد اول تحلیل تکنیکال آن سهم را بررسی کرده سپس روانشانسی بازار و در آخر تحلیل بنیادی آن را بررسی کرده و سپس سهام را خریداری میکنیم.

تعریف سرمایه

دارایی که برای راه اندازی یک کسب و کار تخصیص داده میشود.

بازار چیست ؟

مکانی که دو یا چند نفر یا بیشتر کار داد و ستد انجام دهند و معامله ای صورت بگیرد را بازار گویند.

بازار سرمایه چیست ؟

بازاری است که داخل آن سرمایه را داد و ستد انجام دهند مثل سهام یا اوراق بهادر.

اوراق مشارکت

زمانی که دولت یا شرکت خصوصی دچار کمبود بودجه شود اوراقی را به مردم واگذار میکنند و در آخر به مردم سودی را پرداخت میکنند.

بازار فرا بورس

بعضی از شرکت ها به اندازه کافی شفافیت ندارند. سود آوری مناسب نداشته و خرید و فروش سهام به صورت قراردادی بین خریدار و فروشنده صورت میگیرد. به این بازار فرابورس گویند.

دارایی مولد

دارایی که خودش پول تولید کند. پولی که پول تولید کند. مثل اوراق مشارکت که ماهانه پول به حساب شما واریز میکند.

دارایی غیر مولد

دارایی که ارزشی ندارد یعنی چیزی را خریداری کنید که نه تنها به سودی به شما نمیدهد بلکه پول شما از بین برود.

جلسه سوم

موفقیت در بازار سرمایه

• اول شناخت نسبت به خود و بعد شناخت بازار.
• توانایی درک و خواندن صورت های مالی یعنی مهمترین قسمت صورت مالی تراز نامه آن است که اگر کمپانی بد بود دیگر سهامی خریداری نکنید.
• شناخت یا توانایی استفاده از سایت های اطلاع رسانی بازار سرمایه.
• ارتباط با دیگر تحلیل گران: بهتر است قبل از خرید به افراد متخصص دیگر هم مشورت کنید.
• باید برنامه سرمایه گذاری داشته باشید. این برنامه باید حداقل 5 ساله باشد. یعنی یک یا دو سال اول آن را صرف آموزش قرار دهید. سه سال بعد را وارد بازار فعالیت شوید. و از سال پنجم به بعد وارد مرحله شکوفایی میشوید.

برنامه ریزی برای شروع بورس

1- حداقل سرمایه خود را مشخص کنید، یعنی حداقل به چه میزان میخواهید در بورس سرمایه گذاری کنید. اشتباه است که با سرمایه زیاد وارد بازار بورس شوید.

2- میزان نقدینگی ورودی به بازار سرمایه، یعنی نکته های بورسی علاوه بر پولی که ابتدا وارد بورس میکنید یک مقدار درآمد خود را در ادامه وارد این بازار کنید. چه به صورت سالانه یا ماهانه

طبق استانداردهای بین المللی 20 درصد از درآمد خود را سرمایه گذاری کنید. 20 درصد برای آموزش خود یعنی برای بالا بردن علم خود هزینه کنید و 10 درصد آن را انفاق کنید. و 50 درصد بعدی را با آن زندگی کنید.

3- بازده مورد انتظارف یعنی چه میزان انتظار بازده در این بازار را دارید؟ را مشخص کنید.

به عبارتی بازده مورد انتظار باید به اندازه سود سالانه بانک باشد. یک نمونه تمرین داخل ویدئو این جلسه قرار دارد.

نکته مهم

اگر تراز نامه کمپانی را باز کردید و مشاهده کردید که جمع بدهی آن بیشتر از جمع حقوق صاحبان آن است کلا از خرید سهام آن شرکت منصرف شوید.

تمامی صورت های مالی به صورت سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله را میتوانید مشاهده کنید. یا به عبارتی هر کمپانی باید هر سه ماه یکبار وظیفه دارد صورت مال خود را در اختیار عموم قرار دهد.

جلسه چهارم

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

واقعیت بورس ،قمار یا سرمایه گذاری ؟ فتوای 13 تن از مراجع تقلید در سال 1400

بورس قمار است یا حلال یا حرام ؟ در این مقاله پاسخ مراجع تقلید در مورد بورس خواهید یافت و ساز کار بورس و حلال بودن ان بررسی خواهد شد

دوره آموزش پرایش اکشن حرفه ای با کریس کاپر ( زبان اصلی )

دوره اموزشی پرایس نکته های بورسی اکشن حرفه ای با کریس کاپرس محصولی از کمپانی اموزش معامله گری 2nd skies

آموزش بورس ماهان پهلوان مختصر، ساده و کاربردی

فقط در یک ساعت آموزش بورس ماهان پهلوان با مفاهیم ابتدایی بورس به سادگی آشنا شوید

معرفی انواع شاخص‌ های بورس به زبان ساده

اگر با بورس و بازار سرمایه آشنایی داشته باشید، احتمالا بارها و بارها از اخبار، دوستان و آشنایان واژه‌ی شاخص‌‌‌های بورس را شنیده‌اید. این شاخص‌ها معیاری برای اندازه‌گیری وضعیت بورس و میزان رشد یا افت بازار هستند؛ بنابراین برای اینکه بتوانید نوسانات بازار را به خوبی اندازه‌گیری کنید و تحلیل درستی از بازار سرمایه و بورس داشته باشید، باید همیشه شاخص های بورس را در نظر بگیرید. چون شاخص بورس، نشان‌دهنده تغییرات قیمت سهام شرکت‌هاست. شاخص‌ها انواع مختلفی دارند که ما در این مطلب از بلاگ لندو ،آن‌ها را معرفی و بررسی کرده‌ایم.

۳ مورد از شاخص‌ های مهم بورس دنیا کدامند؟

برای سرمایه‌گذاری موفق در هر کجای این جهان (به ویژه سرمایه‌گذاری در بورس)، نیازمند اطلاعات مختلفی هستیم تا با این داده‌ها، به نتیجه‌ مطلوبی دست پیدا کنیم. یکی از این داده‌های پر اهمیت در بورس، اندازه‌گیری شاخص های بورس است. شما می‌توانید درباره ۳ مورد از معروف‌ترین شاخص‌های بورس جهانی در این بخش بخوانید و سطح آگاهی خود را افزایش دهید.

شاخص نزدک (Nasdaq)

این شاخص یکی از مهمترین شاخص‌‌های کشور آمریکا و معیاری برای سنجش ارزش سهام‌های موجود در بازار نزدک است. به صورت وزنی محاسبه می‌شود و بزرگترین شاخص بازار الکترونیک جهانی است. این شاخص از لحاظ سطح سرمایه‌گذاری به سه سطح سرمایه، جهانی و منتخب جهانی تقسیم می‌شود. همچنین جالب است بدانید که بیشترین سهام فروخته شده در روز بین تمام بازارهای بورس جهانی، متعلق به نزدک است. پس می‌توان گفت رقیبی ندارد.

شاخص داوجونز (Dow Jones)

داو جونز یکی از شاخص های بورس آمریکاست. سهام شرکت‌های معروف آمریکا که در زمینه‌های امور مالی، نفت و گاز، خدمات عمومی، کالاهای مصرفی، فناوری و مخابرات و مراقبت‌های پوستی فعالیت می‌کنند، شاخص داو جونز را تشکیل می‌دهند. جالب است بدانید که شرکت‌هایی مثل گوگل، آمازون و فیسبوک به علت گردش مالی زیاد، نمی‌توانند در تشکیل این شاخص نقش و حضور داشته باشند.

شاخص اس اند پی ۵۰۰ (S&P 500)

این شاخص از ۵۰۰ سهام شرکت‌های برتر بورس نیویورک و نزدک تشکیل شده است که قیمت سهام شرکت‌های بزرگ آمریکا را دنبال می‌کند. شرکت‌های حاضر در این شاخص، به عنوان نماینده هر صنعت عمده انتخاب می‌شوند و مجموع شرکت‌ها سازنده نام دارند. این شاخص هم مثل شاخص‌های فوق، برای اندازه‌گیری و درک عملکرد بازار بورس، قابل استفاده است.

علاوه بر مطالب فوق، شاخص‌های جهانی دیگری هم وجود دارد که ما ۳ مورد از مهم‌ترین‌ها را بررسی کرده‌ایم. همچنین در ایران هم ۸ شاخص وجود دارد که برای تحلیل‌گران، سرمایه گذاران و… اهمیت زیادی دارد. ضمن اینکه لازم است علاقه‌مندان بورس و بازار سرمایه به‌طور کامل با آن‌ها آشنا شوند. ما این شاخص‌ها را مفصل تشریح کرده‌ایم و درباره هریک صحبت کرده‌ایم. شما با کدام یک از این شاخص‌ها آشنایی داشتید و دارید؟ ممنون می‌شویم نظر خود را در کامنت‌های همین مطلب، با سایرین به اشتراک بگذارید.

انواع شاخص‌ های بورس ایران کدامند؟

فعالان حوزه اقتصادی در کشور با بررسی شاخص های بورس، روند بازار سرمایه را نسبت به گذشته و همچنین برای آینده پیش‌بینی می‌کنند. هر کدام از این شاخص‌ها ویژگی‌ها و روش اندازه‌گیری مربوط به خود را دارند. برای آشنایی با شاخص‌ های بورس ایران، خواندن این مطلب را از دست ندهید.

• شاخص کل بورس : این شاخص از نکته های بورسی وزن دهی و ارزش سهام‌های فعال در بازار بورس به دست می‌آید. ضمن اینکه تغییرات آن، نشانه تغییر در میانگین وزنی ارزش این شرکت‌هاست.
• شاخص فرابورس: این شاخص دقیقا مثل شاخص بورس است، با این تفاوت که با وزن‌دهی و ارزش شرکت‌های فرابورسی محاسبه می‌شود.

بهتر است با جزئیات بازار فرابورس بیشتر آشنا شوید و درباره این موضوع اطلاعات جامع و کاملی به دست آورید. پس همین حالا با ورود به صفحه فرابورس چیست؟ از تمامی ویژگی‌ها و شرایط فرابورس مطلع شوید.

• شاخص کل هم وزن: این شاخص از وزن یکسان تمام شرکت‌های بورسی تشکیل شده است. یعنی بزرگی و کوچکی شرکت در نظر گرفته نمی‌شود. فقط تغییرات قیمتی این شرکت‌ها باعث بالا و پایین شدن شاخص کل هم وزن می‌شود.
• شاخص قیمت و بازده نقدی: این شاخص، بازدهی کل بازار بورس اوراق بهادار را بیان می‌کند. از آن‌جایی که بازدهی در بورس از دو بخش بازدهی نقدی (سود نقدی پرداخت شده توسط شرکت‌ها) و بازدهی قیمتی ( ناشی از تغییرات قیمت) حاصل می‌شود، شاخص قیمت و بازده نقدی کل این بازدهی را به‌صورت یک‌جا نشان می‌دهد.
• شاخص بازده نقدی: یکی از شاخص های بورس، شاخص بازده نقدی است که صرفا بازدهی ناشی از پرداخت سود شرکت‌ها را محاسبه می‌کند و نشان می‌دهد.
• شاخص صنعت: هر شرکتی که در بورس فعالیت می‌کند، با توجه به نوع فعالیت تولیدی یا خدماتی خود در یک صنعت مشخص، مثلا پتروشیمی، بانکی، فولادی و یا … قرار می‌گیرد. پس برای هر صنعت به‌صورت میانگین یک شاخص جدا محاسبه می‌شود که نمایش‌دهنده عملکرد کلی آن صنعت است.
• شاخص سهام آزاد شناور: یکی دیگر از شاخص های بورس، شاخص سهام آزاد شناور است. در این شاخص، بخشی از کل سهام شرکت‌ها در اختیار عموم مردم قرار دارد و به‌صورت روزانه معامله می‌شود. همچنین صاحبان شرکت روی آن بخش هیچ‌گونه کنترلی ندارند. هر شرکت در بورس موظف است درصدی از کل سهام خود را شناور کند؛ بنابراین روش محاسبه این شاخص، مثل شاخص کل است. هدف اصلی این شاخص، پیگیری آن قسمت از بازار است که قدرت نقدشوندگی بیشتری دارد.
• شاخص ۵۰ شرکت برتر: روش محاسبه این شاخص مانند شاخص کل است. اما روی ۵۰ شرکت برتر بورس اعمال می‌شود و نشان‌دهنده تغییرات وزنی ارزشی در این شرکت‌هاست.
• شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: روش محاسبه این شاخص مثل شاخص کل است. اما روی ۳۰ شرکت بزرگ بورس ‌اعمال می‌شود و نشان‌دهنده تغییرات وزنی ارزشی در این شرکت‌هاست.

حالا که با انواع شاخص‌ های بورس در ایران آشنا شدید، بهتر است با یکی از نکات حائز اهمیت در این حوزه هم آشنا شوید؛ حتما به دردتان می‌خورد.

نکات مهم درباره شاخص های بورس

با وجود اینکه شاخص بورس یک نمای کلی از وضعیت بورس را نشان می‌دهد، اما مثبت یا منفی بودن شاخص همیشه نشان‌‌دهنده مثبت و منفی بودن کل بورس نیست. چرا که شرکت‌های بزرگ تاثیر زیادی در وضعیت بورس دارند و می‌توانند وضعیت شاخص را به سمت منفی و مثبت حرکت دهند. در چنین شرایطی وضعیت کل بورس مثبت یا منفی نیست، بلکه شاخص بورس، تحت تاثیر این شرکت‌های بزرگ مثبت یا منفی شده است.

حتما حواستان باشد که شاخص هم‌وزن قیمت و شاخص کل هم‌وزن نمای بهتر و کامل‌تری از کل بازار ارائه می‌دهند. چون در شاخص هم‌وزن تمام شرکت‌های بورسی به صورت یکسان درنظر گرفته می‌شوند و شرکت‌های بزرگ به تنهایی کل بازار را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند.

در نهایت اگر به سرمایه‌گذاری علاقه زیادی دارید نکته های بورسی اما ترجیح می‌دهید وارد حوزه‌های کم ریسک‌تری از سرمایه‌گذاری شوید، همچنین از بورس و بازار سرمایه گریزان هستید، می‌توانید به خرید طلا، سکه، مسکن، دریافت وام و… فکر کنید. شما از چه طریقی سرمایه خود را افزایش می‌دهید؟ لطفا نظر خود را برای مخاطبان ما به اشتراک بگذارید.

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

100 نکته بورسی برای موفقیت در بازار سرمایه

مشخصات کتاب 100 نکته بورسی برای موفقیت در بازار سرمایه

دربارۀ کتاب 100 نکته بورسی برای موفقیت در بازار سرمایه

بورس یا بهابازار به بازاری سازمان‌یافته گفته می‌شود که قیمت‌گذاری، خریدوفروش کالا، قرارداد آتی و اوراق بهادار در آن انجام می‌پذیرد. بورس به دو نوع «بورس کالا» و «بورس اوراق بهادار» طبقه‌بندی می‌شود. در بورس کالا، کالا و در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق قرضه مورد معامله قرار می‌گیرد. هرچند کلمه بورس عموما در معنای بورس اوراق بهادار به ‌کار گرفته می‌شود. در این کتاب 100 نکته برتر بورسی مطرح می‌شود که به شما کمک می‌کند تا سودهای عظیم بورسی به دست آورید.

کتاب‌های مرتبط با کتاب 100 نکته بورسی برای موفقیت در بازار سرمایه

پیروزی آگاهانه

ونچر دیلز

در مسیر پیروزی

هواداران دو آتشه

قانون 20/80

بازی نامحدود

زندگی با دور ریختنی های کمتر

تاریخ بانکداری اسلامی

یک گام جلوتر

چابکی برای همه

دارایی های دیجیتال

جادوی کسب و کار کوچک

تصمیم گیری در مدیریت ریسک

بازاریابی حسی

رهبر مشارکت جو

کارکنان مشتاق

جنگ پول ها

نکاتی برای رضایت بیشتر مشتریان

ایجاد انگیزه برای کارکنان

مدیریت بحران در حوادث و بلایا

• نهنگ
• دربارهٔ نهنگ
• قوانین و مقررات
• راهنمای خرید و ارسال
• پشتیبانی

تماس با نهنگ

تلفن: ۹۱۰۳۵۰۰۰-۰۲۱
ایمیل: [email protected]
روزهای کاری از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر
پاسخگوی تماس شما هستیم.

بررسی بازار بورس ایران

با توجه به سوالات عموم دوستان در رابطه با بحث بورس این مطلب را خدمت شما ارائه می کنم و سعی می کنم سوالاتی که برای بسیاری از دوستان مطرح بود را پاسخگو باشم. یک نکته خیلی مهم قبل از اینکه وارد سوالات شویم که خیلی از دوستان مطرح می کنند و از لابه لای صحبت هایشان می توان متوجه شد این است که هدف آنها در حوزه سرمایه گذاری این است که به طور موقت بتوانند کسب درآمدی را انجام بدهند بدون اینکه مراحل مقدماتی آن را بگذرانند یا بدون اینکه دانش مرتبط با آن را کسب کنند.مثلا اینکه سیگنال صرف بگیرند، هیچ اطلاعات فنی نداشته باشند، صرفا از منبعی سیگنال خرید و فروش دریافت کنند و بتوانند معامله کنند. اولا من این کار را به هیچ عنوان توصیه نمی کنم. شاید مهم ترین پارامتر در تکمیل مهارت های یک فرد حالا چه این فرد خودفرما باشد یعنی کار شخصی داشته باشد یا مدیری باشد در یک سازمان_ کسب دانش سرمایه گذاری است. بیش از 90 درصد دارایی های افراد پولدار توسط سرمایه گذاری های درست آنها بدست آمده است نه از حقوق ماهیانه ای که بابت سمت شغلی خود دریافت می کند. شما هر سمتی که داشته باشید یا هر میزان درامد که داشته باشید زمان تقریبا زیادی را برای آن صرف می کنید. این یک دهم دارایی های شما را در آینده می تواند شامل شود.

برای آن 90 درصد و برای کسب مهارت در آن باید زمان صرف کنید و مهارتش را بدست بیاورید. این امکان وجود ندارد که کسی بدون اطلاع شما برای شما معاملات خاصی را بتواند انجام دهد. البته می توانید از مشاوره ها یا سیگنال هایی استفاده کنید. ببینید کسی که هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارد در نهایت در آینده محکوم به شکست است پس حتما برای کسب اطلاعات و ارتقای سطح دانش خود در حوزه سرمایه گذاری زمان و هزینه صرف کنید و سعی کنید به شکل اصولی کار را یاد بگیرید و در آینده بتوانید خودتان سکان کار را به دست بگیرید.

خوب شروع کنیم در مورد بورس ایران مقداری صحبت کنیم. یکی از مهم ترین دلایلی که باعث شد این مطلب را برای شما عزیزان بنویسم این است که طی یک ماه و نیم اخیر بورس افزایش قیمت خوبی را داشته است و اکنون ما باید مباحثش را بررسی کنیم خیلی از دوستان با توجه به این داستان پرسیده اند که آیا زمان مناسب برای ورود به بورس است یا خیر و به چه صورت است. ببینید من افزایش قیمت بورس را دسته بندی می کنم. دو تا عامل اصلی وجود دارد: یک اینکه صنایع مهم و شاخص ساز بورس ایران صنایعی هستند که کالاهای آنها قیمت جهانی دارد، بخش مهمی از کالاهایشان صادراتی است و بر اساس قیمت دلار تعیین می شود. در یک سال گذشته در سال 97 چسبندگی بالای شاخص با قیمت دلار را شاهد بودیم یعنی هر زمانی که قیمت دلار صعودی میشد شاخص بورس تهران هم صعودی میشد و در زمان اصلاح هم این شاخص اصلاح انجام میداد. پس یکی از علت هایی که می توانیم در قیمت های بورسی و شاخص های اصلی بورس افزایش داشته باشیم افزایش قیمت دلار است. بحث دوم ایجاد مجموعه ای از گشایش هاست. اگر در پایان سال به اطلاعات منتشرشده شرکتهای بورسی نگاه می کردید شاید در شرکت های اصلی مثل فولادی ها و معدنی ها و …. چیزی نزدیک به 30 تا 45 درصد تولید کالاهایشان را انبار کردند یعنی امکان فروش این کالاها را به دلایل تحریم نداشتند.

ببینید فروش کالا شامل دو بخش است: یک تحویل کالا و دو دریافت وجه کالا. ما حتی در بحث نفتمان هم این مشکل را داریم. ما تحویل کالا را به مراتب راحت تر انجام می دهیم اما در بحث دریافت وجه به مشکل برمی خوریم. اگر شرکت ها بتوانند در این ارتباط گشایشی را ایجاد نمایند می توانند افزایش فروش به نسبت قیمت سهام و در نهایت برای مجموعه این شرکت ها افزایش شاخص را داشته باشیم پس نکته دوم بحث گشایش ها در فروششان خواهد بود. نکته ای که در یک ماه اخیر اتفاق افتاده است و روندی که در یک ماه شاهد آن هستیم و یکی از مهم ترین دلایل افزایش بورس حوادثی است که در داخل کشور اتفاق افتاده است. بحث سیل های اخیر که چندین استان را درگیر خودش کرد چیزی نزدیک به 50 هزار میلیارد دلار بر اساس برآوردها خسارت برجا گذاشت. منبع تامین این خسارت ها کجاست؟ فردا وقتی می خواهند بیایند و این سازندگی را انجام دهند و زیرساخت ها اعم از مسکن و آب و برق و خطوط تلفن و تمام زیرساخت هایی که آسیب دیده اند را بازسازی کنند منبع اصلی آنها شرکت های تولیدکننده کالا و غالبا بزرگان بورسی هستند و عملا یک بازار جدیدی را برای فروش بورسی فراهم می کند. همانطور که اگر شما یک فلش بک در زمان زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب بزنید و بعد از آن صنایع مرتبط مانند ورق های فلزی برای کانکس ها و بقیه اقلامی که در آن مقطع نیاز بود می بینید که چقدر در شاخص تاثیرگذار بودند و این افزایش قیمت را ایجاد کردند.

الان هم همین است وارد شدن چنین عددی به بازار خرید این محصولات می تواند شاخص شرکت هایی که غالبا در بورس تاثیرگذار و اصطلاحا شرکت های بزرگ و شاخص ساز هستند را کاملا تغییر دهد و اکنون روند آن را داخل بازار می بینیم. شاید در یک ماه اخیر نوسانات قیمت دلار چندان زیاد نبوده ولی بورس توانسته است بهتر حرکت کند و علت آن هم ایجاد این بازار می باشد یعنی یک حجم مورد نظر برای محصولات این شرکت ها ایجاد شده است که می توانند در یک سال آینده فروش خوبی داشته باشند و طبیعتا این مورد نظر سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد و از الان حضور خود را در بازار تقویت می کنند.

سوال دیگری که دوستان کرده بودند این بود که ما که در این حوزه اطلاعات نداریم آیا وارد شدن به صندوق های سرمایه گذاری می تواند مثبت باشد؟ ببینید استراتژی یک صندوق سرمایه گذاری با استراتژی یک سهامدار خرد بسیار متفاوت است. معمولا صندوق های سرمایه گذاری ذینفع هستند و با خیلی از شرکت های بزرگ در ارتباط اند و سهام هایی که آنها خریداری می کنند الزاما سهام های سودده نیست و خیلی از مواقع سهام های حمایتی است. یعنی فرض بگیرید آن صندوق متعلق به بانک خاصی است و سهام این بانک در حال افت است. هیچ موقع آن صندوق فروش این سهم را در اولویت کارش قرار نمی دهد یک به دلیل تعلق خاطری که دارد دو بخاطر اینکه استراتژی آن سرمایه گذاری هم استراتژی بلند مدت و هم حمایتی است ولی یک سهامدار خرد کاملا در زمانی که قیمت ها در حال نزول است تمایل به خارج شدن دارد.

نکته دوم اصلا فرض بگیرید که این صندوق ها ذینفع نیستند معمولا سرمایه گذاران در صندوق ها سرمایه گذاری های بزرگی دارند و خارج شدن آنها با تغییر روند بازار کار آسانی نیست یک صندوقی که مثلا معمولا 20 درصد یا 30 درصد یا اعداد بزرگتری از سهام یک شرکت را دارد به راحتی نمی تواند در کاهش قیمت ها این سهام را واگذار کند و خارج شود یعنی همیشه شما می بینید که سهامدارهای بزرگ یا حقوقی حتی در روندهای صعودی بازار واگذار می شود چون بازار باید کشش فروش این سهام را داشته باشد وگرنه زمانی که بازار نزولی شود عملا دیگر خریداری برای آن سهم وجود نخواهد داشت و کار فروش آن سهم بسیار سخت می باشد. من خیلی توصیه نمی کنم مگر اینکه جریان روند شاخص در جریان صعودی قرار داشته باشد که اگر خیلی بخواهید دور از بازار باشید و خودتان را درگیر نکنید برای اینکه تک تک سهام ها را انتخاب نکنید و نگیرید می توانید روی یک صندوق سرمایه گذاری انجام دهید. یک سوال دیگر که مطرح بود این است که آیا ما از مدرسان و مشاورین محترم در حوزه بورس می توانیم سیگنال بگیریم و براساس آن معامله کنیم. ببینید اتفاقی که در چند سال گذشته افتاده این است که عموم مدرسین حوزه بورس آن هایی که اختصاصا فقط بورس کار می کنند و حوزه سرمایه گذاری نیستند(البته بسیاری از انها خودشان را حوزه سرمایه گذاری معرفی می کنند ولی اگر برید در حوزه های مسکن یا طلا یا حوزه های دیگر زیاد نظر قدرتمندی ندارند و تمرکزشان روی بورس و سهام است) غالبا ارتباطات نزدیکی با کارگزاری ها و بعضا صندوق ها و بعضا شرکت ها دارند. خیلی از سمت های این افراد مثلا تحلیلگر کارگزاری یا یک صندوق است و خیلی از دوره هایی هم که برگزار می کنند و بعضا می بینید که رایگان است دوره هایی است که با اسپانسری آن موسسات برگزار می شود در نهایت هم هدف از آن دوره جذب شما به عنوان یک سرمایه گذار برای آن کارگزاری یا حداقل ورود شما به بورس است.

من مرحله اول بحث آموزش گرفتن را کاملا محترم می دانم و اینکه شما می توانید از این افراد اساس اطلاعات اعم از تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال را آموزش ببینید ولی اینکه صرفا به یک نفر به هر کسی هیچ تفاوتی نمی کند که آن تحلیلگر چه باشد اکتفا کنید و بر اساس سیگنال های او بخواهید معامله کنید این به خطر انداختن سرمایه خودتان است. حتما شما باید دانش متوسط را در این حوزه کسب کنید و بعد بر اساس چندین کانال ورودی اطلاعات را فیلتر کنید. بیشتر روی صحبتم با دوستانی است که مشغله کاری دارند. ببینید طبیعتا کار سختی است که بخواهید همه 600 شرکت در بورس را تحلیل و دسته بندی کنید. شما می توانید بر اساس اقتضای کارتان این کار را انجام دهید. از چند منبع اطلاعاتی را کسب کنید که فیلتر بشود و گزینه هایتان محدود شود و به 20 عدد یا 30 عدد برسد تا فرصت داشته باشید و بتوانید آنها را تحلیل کنید. نکته دیگر حائز اهمیت این است که شرکت های بورسی داخل ایران آنقدر سرعت تحولات بالایی ندارند که شما از بورس جا بمانید. اولا که محدودیت نوسان دارند دوم اینکه به هر حال سرعت بورس ما به نسبت بورس های جهانی بسیار پایین تر است و این فرصت را به سرمایه گذار می دهد که بتواند وارد یک سهم یا از آن خارج شود.

الان که با هم صحبت می کنیم فرصت محترمی است هفته اول اردبیهشت ماه هم در تهران نمایشگاه بورس برگزار می شود دوستان عزیز می توانند حضور داشته باشند و از اطلاعات در این حوزه منتفع شوند و در نهایت این را در نظر بگیرید که حضور شما در بازارهای مالی برای رشد مالی چه موسسه حقوقیتان چه شرکتتان چه به صورت فردی امری گریزناپذیر است یعنی باید در نهایت یک نفر که می خواهد حضور قدرتمندی داشته باشد و از نظر مالی آدم توانمند و پرنفوذی باشد بتواند در بازارهای مالی نقش بازی کند و امیدوارم که دوستان عزیزمان بتوانند در این حوزه اطلاعات لازم را کسب کنند و بعد از آن بر اساس تحلیلگری خودشان به مرور به تحلیلگری قدرتمند تبدیل شوند و از بازارهای مالی بیشترین نفع را ببرند.