استراتژی میانگین قیمتی

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

استراتژی در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال؛ رمز ثروت سازی در بازارهای مالی

بازار فارکس و ارز دیجیتال بازاری 24 ساعته است. هنگامی که یک بازار در هر جایی از جهان باز باشد، شانس تجارت و انتشار اخبار جدید وجود خواهد داشت. راه های مختلفی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، معاملات رمز ارزها است. برای پيش بيني روند قیمت ها و معامله در اين بازار دو نوع تحليل عمده بنیادی و تكنيكال وجود دارد. یکی از ویژگی های تریدر های موفق، آشنایی کامل با استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و فارکس است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی استراتژی در بازارهای مالی و استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

استراتژی استفاده از تحلیل بنیادی

یکی از انواع استراتژی در بازارهای مالی، استفاده از تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی به شناسايي و اندازه‌گیری عواملي می‌پردازد که تعیین‌کننده ارزش واقعي ابزار هاي مالي (نرخ بهره، ارزها و…) هستند. از جمله اين عوامل می‌توان به وضعیت عمومی اقتصاد، شرايط سياسي، عرضه و تقاضا براي ارز، پيشينه تاريخي و پیش‌بینی آينده روند اقتصادي و… اشاره کرد. معمولاً روش هایی كه براي تحليل بنيادي به‌کار می‌رود روش‌هایی هستند كه از طريق مدل های اقتصاد سنجي انجام می‌شوند.

استراتژی اسکالپ

یکی از روش ها و استراتژی در بازارهای مالی، استراتژی اسکالپ (Scalp) است. هدف تریدر های نوسان‌گیر، سود کردن حتی مقدار جزئی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است. در این روش، معامله‌گر به صورت لحظه‌ای تغییرات و نوسانات را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، سود کسب می‌کند. سود به دست آمده در هر معامله کم است و تریدر با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی را افزایش می‌دهد.

استراتژی اسکالپ می‌تواند احتمال ضرر را به حداقل برساند. نوسان‌گیری یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ استراتژی میانگین قیمتی ندارند. به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است. هر استراتژی معاملاتی، معایبی دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه داشته باشند. افرادی که سرعت عمل بالا ندارند، ممکن است عملکرد موفق و سودآوری در نوسان‌گیری نداشته باشند. استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، همراه با استرس است و باید تریدر به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را بررسی کند.

استراتژی اسکالپ | آکادمی آینده

اسکالپرها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشند و حتماً زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تحلیل تغییرات بازار را داشته باشد. این استراتژی معاملاتی برای همه مناسب نیست و بیشتر مناسب افرادی است که علاقه مند به هیجان هستند و توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند. همین طور می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودار ها بگذرانند.
کسب مهارت اسکالپینگ، نیازمند زمان و حوصله زیاد است. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در اوایل برای افزایش سرمایه های خود از این روش استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

برای نوسان‌گیری و استراتژی در بازارهای مالی، باید بتوانید از نوسانات جزئی بازار استفاده کنید. هدف این است که نوسان‌گیر، به هیچ وجه درگیر سرمایه‌گذاری نشود و فقط با سود کم، از معامله خارج شود. بسیاری از نوسان‌گیران ارز دیجیتال، از نمودار ۵ و ۱۵ ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند تا تغییرات را به‌صورت لحظه به لحظه ببینند.
برای مثال، معامله‌گری ارز دیجیتال کاردانو را در قیمت ۲ دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت ۲ دلار و ۷ سنت می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت ۲ دلار و یا حتی کمتر از ۲ دلار خریداری کرده و در ۲ دلار و ۱۰ سنت به فروش می‌رساند.

بهترین روش برای در امان ماندن از ضرر های سنگین در نوسان‌گیری، نزدیک نگه داشتن حد ضرر
Stop-Lossنسبت به قیمت خریداری شده است. موفقیت در این استراتژی معاملاتی، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. از طرف دیگر باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته باشید و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص اجرا کنید. متأسفانه افرادی هستند، زمانی که با معامله زیان‌ده مواجه می‌شوند، تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و ضرر های مالی سنگینی متحمل می‌شوند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

معاملات سودآور با استراتژی فارکس

بازار فاركس اين امكان را فراهم آورده كه علاوه بر ايجاد آسان معاملات ارزي، گروهي نيز از تفاوت‌ نرخ های ارز استفاده كنند و از نوسان آن براي سودآوري بهره گیرند. بروکر های فارکس، اکانت هایی را به صورت دمو فراهم کرده‌اندو تا کاربران بتوانند با پول مجازی و بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی‌شان، به معامله بپردازند. در حساب‌ دمو، پلتفرم معاملات و ویژگی های آن همانند حساب های واقعی است. از تمامی ابزار ها و روش های قابل دسترسی برای یادگیری اصول استفاده کنید. می‌توانید تمرین کنید. مهارت ها و توانایی های خود را در زمینه تجارت فارکس افزایش دهید.

در هر معامله‌ای که تریدر ها نوسان‌گیری می‌کنند، حدود ۵ یا ۷ پیپ (0.01 از یک درصد) سود می‌برند و این روند را در کل روز تکرار می‌کنند. معامله‌ای طبق استراتژی در بازارهای مالی و با استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر بار باعث می‌شود که سود انباشته شود. مخصوصاً اگر معاملات سودآور باشند و چندین بار در کل روز تکرار شوند.

در بازار فارکس ، هر لات برابر با 100000 است. واحد این صد هزار نیز متغیر است. در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ تقریباً 10 دلار هست. معاملاتی که با استراتژی اسکالپ انجام شود، می‌تواند نسبت به معاملات معمولی بازدهی بیشتری داشته باشد. پس اگر بتوانید ارز و سهامی را انتخاب کنید که در مدت زمان کوتاهی نمودار صعودی داشته باشند و افزایش قیمت پیدا کند می‌توانید با انجام چندین معامله میزان سود مورد نظر خود را به دست بیاورید و سرمایه خود را رشد دهید.

استراتژی فارکس | آکادمی آینده

بهترین اسیلاتورهای استراتژی در بازارهای مالی

اسیلاتور ها و اندیکاتور ها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و در واقع نمودار های کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت های معاملاتی مناسب است.

اسیلاتور RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور RSI است. کارکرد با شاخص قدرت نسبی برای مبتدیان آسان است و می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای منطقه 70 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده. یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن به احتمال زیاد در آینده با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که RSI پایین‌تر از منطقه 30 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است. یعنی در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است. بنابراین زمان مناسبی برای خرید می‌باشد.

استراتژی معاملاتی RSI | آکادمی آینده

اندیکاتور میانگین متحرک MA

میانگین متحرک ساده معمولاً چند کندل انتهایی را باهم جمع می‌کند. سپس میانگین آنها را محاسبه می‌کند. هر مقدار فاصله MA با کندل ها بیشتر باشد، زمان صعود نشان می‌دهد بازار شارپی صعود می‌کند. بهتر است با دو میانگین متحرک تحلیل کنید. زمانی که میانگین ها همدیگر را مدام قطع کنند، یعنی بازار رنج است. سیگنال فروش زمانی است که میانگین بزرگ تر، میانگین کوچک تر را به سمت پایین قطع کند.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

اسیلاتور ADX

یکی از اندیکاتور های پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، ADX است. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار در گروه اندیکاتور های روند قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل‌شده است. (برای تائید می‌توان از اندیکاتور مکدی و سار پارابولیک استفاده کرد) دوره تناوب بهتر است به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود.

هرگاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک‌روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اسیلاتور ADX | آکادمی آینده

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور استوکستیک یک نوسانگر تصادفی در تشخیص روند و مناسب استراتژی فارکس می‌باشد که لحظه به لحظه طیفی از قیمت ها را در طول یک بازه زمانی مشخص و مقایسه می‌کند. این نوسانگر حساسیت بسیار زیادی دارد و تمام حرکات بازار را زیر نظر می‌گیرد و به صورت میانگین متحرک نمایش می‌دهد. در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند. در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

میزان نوسان از 0 تا 100 است. وقتی خطوط استوکستیک بالای 80 باشند، به این معناست که بازار بیش خرید شده است. وقتی خطوط استوکستیک زیر 20 باشد، بازار احتمالاً بیش فروش شده است. به طور کلی، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید می‌گیریم. و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می‌فروشیم.

استراتژی در بازارهای مالی | آکادمی آینده

اسیلاتور MACD

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور مکدی است در نمودار مکدی، معمولاً سه عدد دیده می‌شود. اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر و عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود. عدد سوم تعداد میله ها و هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط استراتژی میانگین قیمتی مکدی است. در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کند تر است.

هنگام استفاده از سیگنال های مکدی برای استراتژی فارکس و یا استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توجه کنید زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به پایین قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

نتیجه‌گیری و کلام آخر

• توجه به اخبار و شرایط بازار نیز یکی از مؤلفه های مؤثر در سودآوری استراتژی در بازارهای مالی است.
• برای بهره مندی بیشتر از استراتژی اسکالپ، بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند. هر چه مقدار نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن ارز برای معاملات مناسب‌تر است. در اسکالپ، با تمام سرمایه خود، ترید نکنید. از اندیکاتورهای سیگنال‌دهی لحظه‌ای و ابزار تکنیکال مناسب استفاده کنید.
• یک استراتژی در بازارهای مالی زمانی به سودآوری می‌انجامد که برنامه‌ای برای خروج از معامله داشته باشد.
• اسیلاتور های لحظه‌ای در معاملات و استراتژی فارکس بسیار کمک‌کننده هستند. با استفاده از آنان می‌توانید بفهمید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروش بهتر است. روند بازار را زیر نظر بگیرید. بنا به استفاده و توقع هرکسی از اندیکاتور مورد استفاده، نوع و محبوبیت آن‌ها باهم متفاوت می‌شود.
• اگر بخواهید در معاملات خود بهترین نتیجه را بگیرید، نیاز است چند اندیکاتور را با ترکیب کرده و نتیجه هرکدام را با هم بسنجید. البته استفاده بیش از حد از اندیکاتور های مختلف روی چارت می‌تواند به ضرر شما نیز تمام شود و نتایج متناقض بدست آید.
• از نکات مهم استراتژی در بازارهای مالی این است که معاملات خود را با مبالغ کم آغاز کنید و قبل از معامله در حساب اصلی، با حساب دمو ترید انجام دهید.

برای آموزش حرفه‌ای ترین استراتژی در بازارهای مالی می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید و پس از آموزش و کسب مهارت شروع به کسب درآمد کنید. در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA) چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد

بسیاری از علاقه مندان به ارز رمزنگاری شروع به سرمایه گذاری در این بازار می کنند، در حالی که از استراتژی های سرمایه گذاری استفاده نمی کنند. لازم به ذکر است که داشتن برنامه برای سرمایه گذاری اهمیت زیادی دارد. با پایبند بودن به یک استراتژی، می توانید به اهداف خود برسید و کم تر در معرض نوسانات بالای بازار ارز رمزنگاری قرار بگیرید.

هر شخصی استراتژی های مخصوص خود را برای سرمایه گذاری دارد و با استراتژی های افراد دیگر تفاوت دارند. از این گذشته، افراد مطابق با اهداف مالی خود، استراتژی خود را انتخاب می کنند. بسیاری از افراد روش میانگین هزینه دلاری (DCA) را برای سرمایه گذاری ترجیح می دهند.

برای کاهش تاثیر نوسانات، سرمایه گذاران با استفاده از استراتژی میانگین هزینه استراتژی میانگین قیمتی دلاری (DCA)، مبلغ سرمایه گذاری را به بخش های مساوی تقسیم کرده و در فواصل زمانی معینی در دارایی مورد نظر خود سرمایه گذاری می کنند. در این مطلب این استراتژی و مزایای آن را به تفصیل شرح خواهیم داد.

میانگین هزینه دلاری چیست؟

سرمایه گذاران از میانگین هزینه دلاری برای سرمایه گذاری در دارایی ها استفاده می کنند. شما نیز می توانید از این استراتژی علاوه بر بازار ارزهای رمزنگاری در بازارهای سهام، کالاها یا اوراق قرضه استفاده کنید. دارایی مورد سرمایه گذاری مهم نیست، این استراتژی آن قدر ساده است که می توانید آن را در هر بازاری اعمال کنید.

در میانگین هزینه دلاری، سرمایه گذار سرمایه خود را به بخش های مساوی تقسیم می کند و آن را در فواصل زمانی منظم (مثلا، هفته ای یک بار، هر ماه یک بار، هرسه ماه یک بار و غیره) در دارایی مورد نظرش سرمایه گذاری می کند. سرمایه گذار با این کار می تواند نظارت بیشتری بر سرمایه گذاری خود داشته باشد و موقعیت خود را ارزیابی کند. معامله گران با کمک این استراتژی، احساسات را از تصمیم گیری های معاملاتی خود حذف می کنند و میانگین هزینه خرید خود را کاهش می دهند.

نظریه پشت استراتژی میانگین هزینه دلاری این است که قیمت یک دارایی به مرور زمان افزایش می یابد. با خرید در فواصل منظم، شما هنگامی که قیمت بالا یا پایین است، سرمایه گذاری می کنید. تمام خریدهای صورت گرفته منجر به یک میانگین قیمت خرید می شوند که باید کمتر از قیمت دارایی باشد.

میانگین هزینه دلاری در بازار ارز رمزنگاری

میانگین هزینه دلاری یک استراتژی محبوب در بازار ارزهای رمزنگاری است. کسانی که در سال های اخیر در فواصل زمانی منظم بیت کوین خریداری کرده اند، میانگین قیمت خرید بسیار پایینی دارند. بازار ارز رمزنگاری یک بازار نوپا است و بسیاری از مردم انتظارات زیادی از آن در آینده دارند. با این وجود، تضمین نمی شود که میانگین هزینه دلاری در بیت کوین، اکنون به نسبت همان چند سال بازده داشته باشد. بنابراین، قبل از شروع سرمایه گذاری، کاملا تحقیق کنید.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین

از آنجایی که فناوری بلاک چین و ارزهای رمزنگاری هنوز نوآوری های نسبتا جدید هستند، می توانند در آینده بیشتر رشد کنند و سودهای قابل توجهی به همراه داشته باشند. کافی است که بازار به توسعه و پیشرفت خود ادامه دهد و پذیرش ارزهای رمزنگاری بیشتر از پیش افزایش یابد. همچنین، سرمایه گذار باید به دارایی مورد نظر خود که قصد دارد از طریق میانگین هزینه دلاری در آن سرمایه گذاری کند، اطمینان داشته باشد.
بلاک چین چیست؟ یک راهنمای کامل برای مبتدیان

چگونه سرمایه گذاری را با این استراتژی شروع کنیم؟

دانستن این که میانگین هزینه دلاری چگونه کار می کند، خوب است، اما مهم تر از همه استفاده از آن در سرمایه گذاری ها است. رایج ترین روش برای اعمال میانگین هزینه دلاری این است که هر ماه مبلغ معینی پول در یک دارایی سرمایه گذاری کنید. زیرا اکثر افراد بخشی از حقوق خود را وارد بازار می کنند و حقوق آنها در یک روز مشخص به حسابشان واریز می شود.

برای استراتژی میانگین هزینه دلاری ارزی را انتخاب کنید که پایدار باشد و پتانسیل رشد در آینده را داشته باشد. به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران بیت کوین یا اتریوم را انتخاب می کنند، زیرا آنها با ثبات ترین پروژه های رمزنگاری در نظر گرفته می شوند.
اتریوم چیست؟ آموزش کامل اتریوم

علاوه بر این که چه مقدار و چند وقت یکبار می خواهید سرمایه گذاری کنید، تصمیم گیری در مورد نحوه انجام این کار نیز مهم است. می توانید این کار را به صورت دستی یا خودکار انجام دهید. با انتخاب پلتفرمی که بتواند به طور خودکار برای شما سرمایه گذاری کند، می توانید به راحتی از این استراتژی استفاده کنید. بنابراین، می توانید تعداد کوین ها را در پرتفوی خود افزایش دهید. فقط توجه داشته باشید که افزایش تعداد کوین ها به معنای سود بیشتر نیست. چون زمانی که بازار نزولی می شود، قیمت ارزهای شما کاهش می یابد.

بسیاری از مردم معتقدند که میانگین هزینه دلاری برای کسب سودهای کلان مناسب نیست، اما این نظر ممکن است درست نباشد. هنگامی که فرد به میانگین قیمت خرید فکر می کند، اغلب میانگین قیمت خرید صرافی را در نظر دارد، اما اصلا اینطور نیست. اگر در یک زمان مشخص سرمایه گذاری کنید و قیمت در همان زمان اصلاح شود، میانگین قیمت خرید می تواند بسیار پایین باشد.

سرمایه گذاران با تجربه از DCA استفاده می کنند

حتی سرمایه گذاران با تجربه از استراتژی میانگین هزینه دلاری برای ورود مناسب به بازار ارز رمزنگاری استفاده می کنند. دلیل آن این است که آنها می دانند که تخمین کف و سقف قیمت بسیار دشوار است.

با این حال، معامله گران و سرمایه گذاران با تجربه مبلغ مشخصی را در یک روز خاص از ماه سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه از اصلاح قیمت به عنوان سیگنال خرید استفاده می کنند. این روش میانگین هزینه دلاری بسیار انعطاف پذیرتر است، اما احساسات را در معامله دخیل می کند. اگر می خواهید از این استراتژی استفاده کنید، مهم است که از فومو (ترس از دست دادن) اجتناب کنید.
فومو(FOMO) چیست؟ چرا فرصت خرید بیت کوین از دست می رود؟

استراتژی میانگین هزینه دلاری به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا به روشی مشابه سرمایه گذاران باتجربه سرمایه گذاری کنند، البته اگر این روش به خوبی اجرا شود. حتی برای سرمایه گذارانی که دانش کمی دارند یا وقت کافی ندارند، این روش می تواند بسیار مفید باشد. اگر از قبل برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کرده باشید و به آن عمل کنید، می توانید به اهداف مالی خود برسید.

مزایای میانگین هزینه دلاری برای سرمایه گذاران

استفاده از روش میانگین هزینه دلاری چندین مزیت برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال دارد. با این روش کم تر تحت تاثیر احساسات خود قرار می گیرید. از آنجایی که بازار ارز رمزنگاری نوسانات بسیار زیادی دارد، احساسات به سرعت از صعودی به نزولی و بالعکس تغییر می کنند. با توجه نکردن به قیمت ارز رمزنگاری و داشتن چشم انداز بلند مدت، می توانید احساسات را از معاملات خود حذف کنید.

علاوه بر این، میانگین هزینه دلاری یک استراتژی بسیار ساده است که هم سرمایه گذاران مبتدی و هم پیشرفته می توانند از آن استفاده کنند. این استراتژی نیازی به دانش یا زمان ندارد. امکان اجرای خودکار میانگین هزینه دلاری در صرافی های مختلف، این روش را هم از نظر فنی و هم از نظر ذهنی آسان می کند.

چه زمانی باید میانگین هزینه دلاری را متوقف کرد؟

ممکن است عجیب به نظر برسد، اما در واقع هرگز نباید میانگین هزینه دلاری را متوقف کنید. از این روش اغلب در زمان سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری استفاده می شود، اما می توانید از آن در هنگام فروش دارایی های خود استفاده کنید. می توانید در فواصل زمانی معینی مقدار مشخصی از ارزهای خود را بفروشید.

اگر می خواهید از میانگین هزینه دلاری برای افزایش حقوق بازنشستگی استفاده کنید، می توانید تا زمان بازنشسته شدن مبلغ معینی را در فواصل زمانی منظم سرمایه گذاری کنید. فرقی نمی کند برای چه هدفی (بازنشستگی یا سرمایه گذاری کوتاه مدت) از این روش استفاده می کنید، همیشه قبل از شروع برنامه ریزی کنید و تا آخر به آن پایبند باشید.

آیا این استراتژی امن است؟

میانگین هزینه دلاری روشی نسبتا مطمئن برای سرمایه گذاری است، اما همیشه باید مراقب بود و برخی جوانب را در نظر گرفت. در هر صورت، این استراتژی سرمایه گذاری مناسب سرمایه گذاران بلندمدت است. با این حال، از آنجایی که بازار هر لحظه تغییر می کند، این استراتژی ممکن است در بلند مدت پربازده نباشد.

با وجود این واقعیت که شما به روشی نسبتا مطمئن سرمایه گذاری می کنید، هیچ تضمینی برای بازده مثبت وجود ندارد. همیشه باید در نظر داشته باشید که امکان از دست دادن سرمایه وجود دارد، پس سرمایه ای را وارد بازار کنید که از دست دادن آن لطمه ای به زندگی شما وارد نمی کند. همچنین، قبل از سرمایه گذاری، ابتدا خودتان در مورد پروژه مورد نظر تحقیق کنید تا از اعتبار و پتانسیل رشد آن مطمئن شوید.

استراتژی معاملاتی موفق

استراتژی معاملاتی در بورس، سرمایه گذار حرفه ای یا تازه کار نمی شناسد و تفاوتی ندارد که در مورد انواع تحلیل ها چه می دانید؛ در واقع اگر استراتژی معاملاتی مناسبی نداشته باشید، دیر یا زود شرایط بازار برای شما سخت خواهد شد. کلمه استراتژی از اصطلاحات جنگی است و به معنای راه های مدیریت فرماندهان در جنگ می باشد. علت استفاده از اصطلاح استراتژی نیز به این دلیل است که شاید بتوانیم بازارهای مالی را مانند جنگ فرض کنیم و اگر شما این جنگ را بلد نباشید، دیر یا زود صدمات آن را مشاهده خواهید کرد و لازم به ذکر است که یک استراتژی معاملاتی موفق، می تواند به عنوان بهترین روش سرمایه گذاری در بورس مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا شویم. در این مقاله می خوانیم:

• استراتژی معاملاتی چیست؟
• چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟
• اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق
• مراحل تدوین استراتژی معاملاتی مناسب شرایط سرمایه گذاران مختلف
• انتخاب بازه زمانی
• ساخت یک ذهن سرمایه گذار
• مشخص کردن روند بازار
• مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود
• مشخص کردن نقاط ورود و خروج
• مشخص کردن حد سود و حد ضرر
• آزمایش استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی چیست و چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین می شوند، یک سری از قوانین و تدابیری هستند که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق افتاد، چه تصمیمی بگیرد. اکثر فعالان در بازار سرمایه به دنبال تبدیل شدن به تحلیلگر و معامله گر حرفه‌ای هستند و بدست آوردن سود و متضرر نشدن، از شرایطی هستند که یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما به ارمغان می آورد.

معامله گرهای حرفه ای، در شرایط نامساعد یا شرایط غیر معمول بازار، آرامش خود را حفظ می کنند و تصمیمات لحظه ای و احساسی نمی گیرند و موفقیت های زیادی را با استفاده از این رویکرد تجربه می کنند. فعالان حرفه ای بازار، برنامه ای به همراه قوانین و پیش بینی ها دارند که در رفتارها و تغییرات غیر معمول بازار، نسبت به آن ها تصمیم گیری می کنند.

استراتژی معامله گران، نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش را برای آن ها روشن می کند. در واقع، استراتژی های معاملاتی براساس دیدگاه و سرمایه شما شکل می گیرند و میزان نقدینگی شما و بازه زمانی که در نظر دارید در آن کسب سود کنید، تمام معنای استراتژی شما هستند. در ادامه مقاله با مراحل ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا می شویم.

اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

یکی از مهم ترین جملاتی که پیرامون بازار سرمایه شنیده ایم، اهمیت حفظ سرمایه است و مهم ترین هدف استراتژی های معامله گران بازار نیز همین موضوع می باشد. با داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق و مناسب، سرمایه خود را در بازار از دست نمی دهید و آن را حفظ می کنید. تجربه های مختلف در سال های اخیر به ما نشان داده است که این بازار، روزهای هیجانی نیز دارد و اگر استراتژی معاملاتی موفق داشته باشید، در روزهای هیجانی نیز به بهترین نحو تصمیم گیری می کنید.

در واقع، معامله گران با مراجعه به استراتژی خود در شرایط هیجانی، روحیه خود را حفظ کرده و تصمیم های احساساتی نخواهند گرفت. همیشه تصمیماتی که بر پایه عصبانیت، ترس یا طمع باشند؛ احتمال شکست بالایی دارند و استراتژی معاملاتی نیز برای این شرایط طراحی می شود.

مراحل تدوین استراتژی معاملاتی موفق و مناسب برای سرمایه گذاران

یک استراتژی معاملاتی موفق، از ویژگی های خاصی برخوردار است و سرمایه گذاران باید از یک سری اصول پیروی کنند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

انتخاب بازه زمانی

سرمایه گذاران با در نظر گرفتن دیدگاه خود از کسب سود، مشخص می کنند که در چه مدت زمانی می خواهند به سود برسند. 4 نوع بازه زمانی کسب سود داریم که هر سرمایه گذار با توجه به شرایط خود، توانایی ها و سرمایه مورد نظر، در یکی از این 4 گروه قرار می گیرد:

: نوسان گیرهای بازار طی مدت 1 روز تا 1 ماه (حتی لحظه ای)، سهم خریده شده را معامله می کنند و در نظر دارند در بالا و پایین های بازار، سودهای اندک را بدست آورند.
1. سرمایه گذاری کوتاه مدت: در صورتیکه دیدگاه سود نسبت به سهم خریداری شده، بین 1 ماه تا 3 ماه باشد، در دسته کوتاه مدت قرار می گیرد.
2. میان مدت: معمولا سرمایه گذاران میان مدت، بین 3 ماه تا 6 ماه برای بازدهی سهم صبر می کنند. : سرمایه گذاران بلند مدت، با قدرت تحلیل بنیادی بالا، بررسی سهم را از ریشه انجام داده و در صورتیکه از پیش بینی پیشرفت شرکت مربوطه اطمینان حاصل کنند، از 6 ماه تا 1 سال یا بالاتر، برای سوددهی آن صبر می کنند.

برای تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق، باید در ابتدا بازه زمانی مناسبی انتخاب کنید. در تحلیل تکنیکال، بازه های زمانی مختلف مانند یک دقیقه، یک ساعت، یک روز و. نمایش داده می شود و براساس تجربه، سرمایه، دانش و. هر سرمایه گذار دیدگاه زمانی فعالیت خود را مشخص می کند. در نظر داشته باشید معامله گری که در بازه زمانی بلندمدت فعالیت می کند، نیازی ندارد همانند معامله گران کوتاه مدت یا نوسان گیر، هر روز سایت های خبری و تحلیلی و یا تابلو معاملاتی سهام شرکت ها را بررسی کند.

ساخت یک ذهن سرمایه گذار

علم روانشناسی در تمامی مراحل زندگی به کمک ما می آید. در بازار سرمایه نیز، سرمایه گذاران موفق، ذهن خود را شناخته اند و معامله گران قدرتمند، یاد گرفته اند عواطف، احساسات، خشم، طمع و اعتماد به نفس کاذب خود را کنترل کنند. هیچ گاه یک سرمایه گذار موفق، تصمیمی احساسی در بازار نمی گیرد؛ در واقع سرمایه گذاران، چارچوب ذهنی قدرتمندی دارند. برای داشتن استراتژی معاملاتی موفق، باید ابتدا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و یک چارچوب رفتاری برای خود ایجاد کنید.

مشخص کردن روند بازار

تشخیص روند سهم در بحث تحلیل تکنیکال جای می گیرد. ایجاد خط روند براساس رفتار نمودار سهم، شکل صعودی یا نزولی بودن سهم را به شما نمایش خواهد داد. اگر مبحث تحلیل تکنیکال را به خوبی آموزش ببینید، می توانید در چند دقیقه روند سهم را مشخص کنید. ایجاد خط های روند بر روی کف ها و سقف های قیمتی، کانال ها را تشکیل می دهد و با توجه به دیدگاه سرمایه گذاری خود، کانالی معتبر برای سهم در نظر بگیرید. یک کانال معتبر، 5 نقطه برخورد با خط های روند دارد و می توانید از سیگنال دریافت شده استفاده کنید.

در نظر داشته باشید که تشخیص یک روند کار سختی است و با قطعیت خیلی بالا نیز نمی شود تصمیم گیری کرد. در این زمان، تحلیل بنیادی به میان می آید و می توانید با توجه به آمارهایی که از تحلیل بنیادی استخراج می کنید، تشخیص روند بهتری داشته باشید.

مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود

میزان سرمایه برای ورود به هر بازار، با توجه به شرایط هر سرمایه گذار متفاوت است. این میزان سرمایه به سوددهی بازار و ریسک متقابل نیز بستگی دارد. پس از مشخص کردن میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید، باید نوع خرید سهام را نیز در نظر بگیرید. با توجه به مقدار سرمایه، می توانید به صورت خرید و فروش پله ای اقدام کنید، یا تمام سرمایه را به یکباره وارد سهام کنید. لازم به ذکر است که نوع حالت ورود به سهام را نیز باید در استراتژی خود مشخص کرده و به آن پایبند باشید.

در خرید سهام به صورت پله ای، سرمایه گذار با کمی ترس وارد می شود و مقداری از سرمایه را در مرحله اول وارد کرده و در صورتیکه سهام با ضرر مواجه شود، در حدضرری که مشخص کرده، با وارد کردن دوباره قسمتی از سرمایه، اقدام به کاهش قیمت میانگین می کند.

در این مقاله تنها اشاره ای به مفهوم خرید سهام به صورت پله ای نمودیم. برای استفاده از این نوع خرید و ورود به سهام با توجه به این روش، سعی کنید به طور کامل با استراتژی های مربوط به خرید و فروش پله ای آشنا شوید.

مشخص کردن نقاط ورود و خروج

مشخص کردن نقاط ورود به سهم با استفاده از ابزارهای تکنیکالی انجام می پذیرد؛ تصور کنید که طبق تحلیل بنیادی، متوجه شده اید که سهام یک شرکت"در سال آینده" سود خوبی خواهد داد؛ با استفاده از تحلیل تکنیکال متوجه می شوید با ورود در چه قیمتی، بیشترین سودآوری را خواهید داشت. مشخص کردن یک نقطه مناسب برای خرید، نیاز به دانش کافی دارد. شما باید بتوانید محدوده های حمایتی و مقاومتی را تشخیص داده و شرایط خرید و فروش سهم را در بازه مورد نظر بررسی کنید و نه تنها برای خرید، بلکه در زمانی که بخواهید سهم را بفروشید نیز این قائده وجود دارد و باید بهترین نقطه خروج از سهم مشخص شود.

مشخص کردن حد سود و ضرر

مشخص کردن حد سود، فرآیندی است که طی آن محدوده ای از قیمت سهام که در آنجا درصدی سود حاصل شده است و سرمایه گذار اقدام به فروش خواهد کرد، پیش بینی می شود. به عنوان مثال، سرمایه گذار در قیمت 1000 تومان وارد سهم شده و با تحلیل و بررسی، احتمال می دهد سهم تا 1600 رشد کند. سهامدار براساس استراتژی شخصی خود قیمت 1500 را حد سود مشخص کرده و به محض رسیدن قیمت سهام به 1500، اقدام به فروش می کند.

در صورتیکه پیش بینی رشد قیمت محقق نشود و سهم با کاهش قیمت روبرو شود، سهامدار در محدوده حد ضرر، از سهم خارج می شود. حد ضرر محدوده و قیمتی است که سهامدار مشخص کرده و در صورت رسیدن قیمت سهم به آن مقدار، سرمایه گذار اقدام به خروج از سهم می کند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار در قیمت 500 تومان وارد سهام می شود و حد سود 50 درصد و حد ضرر 20 درصد برای خود مشخص کرده است؛ تا زمانیکه سهم قیمتی بالاتر از 400 تومان داشته باشد، حد ضرر سهامدار را رد نکرده و زمانیکه به قیمتی بالاتر از 750 تومان برسد، به حد سود سرمایه گذار رسیده و این فرد اقدام به فروش می کند.

لازم به ذکر است که حد ضرر و حد سود اعدادی شانسی نیستند که سرمایه گذار با حدس و گمان برای خود مشخص کند؛ در واقع، با استفاده از تحلیل ها (مخصوصا تکنیکال) مشخص می شود که سهم پس از قیمت ورود، اگر بخواهد صعود کند تا چه قیمتی مقاومت خاصی نخواهد داشت و به راحتی صعود می کند و در صورتیکه دچار نزول شود، قیمت سهام شرکت مذکور تا چه حدی پایین می آید. اگر سهم از لحاظ تکنیکالی وارد کانال نزولی شود، سهامدار اقدام به خروج می کند و مشخص کردن حد ضرر، معمولا در قیمتی بالاتر از حد ورود به کانال نزولی خواهد بود.

آزمایش استراتژی معاملاتی موفق

فرض کنید استراتژی معاملاتی خود را تدوین کرده اید و می خواهید طبق آن معاملات خود را انجام دهید. هیچ انسانی نمی تواند با قطعیت بگوید که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد؛ شما نیز با تعیین استراتژی، آینده را مشخص نکرده اید، بلکه پیش بینی خود را از اتفاقاتی که خواهد افتاد، به روی کاغذ آورده اید. بنابراین، بهترین کاری که شما بایستی انجام دهید، این است که میزان موفقیت احتمالی استراتژی خود را بسنجید و ببینید که استراتژی شما تا چه اندازه در موقعیت های مختلف، موفق عمل می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید که استراتژی خود را 2 سال پیش تدوین کرده اید و تا به حال 2 سال از اتفاقاتی که بر مبنای استراتژی خود رقم زده اید، می گذرد. آیا استراتژی معاملاتی شما موفق بوده است؟ پاسخ این سوال را آزمونگرهای استراتژی معاملاتی به شما می دهند و شما می توانید با استفاده از این مکانیسم، استراتژی معاملاتی خود را بسنجید.

جمع بندی

فعالیت در بازارهای مالی، کار ساده ای نیست و موفقیت در این بازارها، نیازمند دانش تحلیلی فراوان و استراتژی معاملاتی موفق است؛ لازم به ذکر است که صرف داشتن استراتژی معاملاتی، نمی تواند به طور قطعی سرمایه گذاری شما را با موفقیت روبرو کند، اما داشتن استراتژی، صد برابر بهتر از نداشتن آن است. در بازار سرمایه شما مانند سربازی هستید که به جنگ رفته است و استراتژی معاملاتی به منزله زره و تجهیزات شما خواهد بود و شما را برای رویارویی با شرایط مختلف جنگی آماده می کند.

خرید سهام با استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با تولید دائم یک میانگین قیمتی، داده‌های قیمتی را ساده می‌کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می‌شود؛ مثلاً 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که تریدر بخواهد. استفاده از میانگین متحرک مزایایی دارد مثلاً اینکه دستتان برای انتخاب انواع میانگین متحرک باز است. استراتژی‌های میانگین متحرک نیز محبوبند و می‌توان متناسب با هر دوره زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت به کار برد.

نکات کلیدی

• میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور تکنیکال است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و با حذف نویزهای ناشی از نوسانات تصادفیِ کوتاه‌مدت، روند قیمت را ساده می‌کند.
• میانگین متحرک را می‌توان با روش‌های مختلفی بدست آورد و تعداد روزهای متفاوتی را در دوره زمانی میانگین به کار برد.
• معمول‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است.
• وقتی قیمت از میانگین متحرک عبور کند، ممکن است نوعی سیگنال معاملاتی برای تریدرهای تکنیکال باشد.
• میانگین متحرک به تنهایی کاربردی است و در عین حال مبنایی برای سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) نیز هست.

چرا میانگین متحرک؟

میانگین متحرک به کاهش میزان نویز در نمودار قیمت کمک می‌کند. نگاهی به جهت میانگین متحرک بیندازید تا ایده‌ای ابتدایی از جهت حرکت قیمت داشته باشید . اگر رو به بالا باشد، یعنی قیمت در حال افزایش است (یا اخیراً بود). اگر رو به پایین باشد، قیمت در حال پایین آمدن است. حرکت یکنواخت یعنی قیمت در حال رِنج زدن است.

میانگین متحرک می‌تواند به عنوان حمایت یا مقاومت نیز عمل کند. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، در یک روند صعودی، میانگین متحرک 50 روزه ، 100 روزه یا 200 روزه می‌تواند سطح حمایتی محسوب شود. میانگین مثل کف (حمایت) عمل می‌کند و قیمت از آن به بالا جهش می‌یابد. در روند نزولی، میانگین متحرک به عنوان مقاومت عمل می‌کند. مثل سقف، قیمت به سطح برخورد و از آنجا ریزش می‌کند.

قیمت همیشه اینقدر به میانگین متحرک «اعتنا» نمی‌کند. ممکن است آرام از میانگین متحرک عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

توصیه کلی می‌گوید که اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر زیر آن باشد، روند نزولی است. با این وجود، میانگین‌های متحرک می‌توانند طول متفاوتی داشته باشند (جلوتر به آن می‌پردازیم)، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیگر روند نزولی را نشان می‌دهد.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک را می‌توان با روش‌های مختلفی به دست آورد. میانگین متحرک ساده پنج روزه (SMA) قیمت‌های پایانی پنج روز اخیر را جمع و تقسیم بر پنج می‌کند تا میانگین جدیدی در هر روز بسازد. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و یک خط جریان واحد ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی(EMA) است. محاسبه این میانگین پیچیده‌تر است، زیرا به قیمت‌های جدیدتر، وزن بیشتری می‌دهد. اگر برای 50 روز از یک نمودار SMA و EMA رسم کنید، متوجه می‌شوید که EMA به خاطر وزنی که به قیمت‌های آخر اضافه می‌کند، نسبت به SMA با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

نرم‌افزارهای نمودارساز و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک محاسبات دستی لازم نیست.

هیچ نوع میانگین متحرکی از دیگری بهتر نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بازار مالی یا سهام بهتر کار کند و در سایر مواقع، SMA کاربرد بهتری داشته باشد. دوره زمانی انتخاب شده نیز در میزان کارآیی میانگین متحرک (صرف نظر از نوع) نقش مهمی دارد.

طول میانگین متحرک

اندازه‌های معمول میانگین متحرک 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 است. این اندازه‌ها را می‌توان بسته به افق زمانی تریدر، در هر دوره زمانی (یک دقیقه، روزانه، هفتگی و غیره) به کار برد.

دوره زمانی یا طولی که برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنید، «دوره بازگشت» نیز نامیده می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در میزان تأثیر آن داشته باشد.

یک MA با دوره زمانی کوتاه نسبت به MA با دوره بازگشت طولانی سریعتر واکنش نشان می‌دهد. در شکل زیر، میانگین متحرک 20 روزه بیشتر از میانگین متحرک 100 روزه قیمت واقعی را پیگیری می‌کند.

این 20 روز ممکن است در تحلیل یک تریدر کوتاه‌مدت سودمند باشد؛ زیرا قیمت را با دقت بیشتری پیگیری می‌کند و بنابراین نسبت به میانگین متحرک بلندمدت «تأخیر» کمتری دارد. میانگین متحرک 100 روزه ممکن است برای یک تریدر بلندمدت مفیدتر باشد.

تأخیر میزان زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک برای تغییر بالقوه سیگنال بدهد. همانطور که قبلاً بیان شد، وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند رو به افزایش است. بنابراین وقتی قیمت تا زیر میانگین متحرک پایین می‌آید، بیانگر سیگنال بازگشت احتمالی بر اساس آن MA است. میانگین متحرک 20 روزه سیگنال‌های «بازگشت» بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه ارائه می‌دهد.

میانگین متحرک می‌تواند هر اندازه‌ای داشته باشد: 15 ، 28 ، 89 و غیره. میانگین متحرک را تنظیم کنید تا سیگنال‌های دقیق‌تر به دست آمده از داده‌های پیشین به دریافت سیگنال‌های بهتر در آینده کمک کند.

استراتژی‌های معاملاتی: کراس اوور

کراس اوورها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های میانگین متحرک هستند. نوع اول کراس اوور قیمت است، یعنی زمانی که قیمت از بالا یا پایین میانگین متحرک عبور می‌کند و سیگنال تغییری احتمالی را ارائه می‌دهد.

استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک است: یکی بلند و دیگری کوتاه‌تر. وقتی MA کوتاه‌تر از MA بلندمدت را قطع ‌کند و از آن بالاتر برود، یعنی سیگنال خرید. این مسئله نشان می‌دهد که روند رو به افزایش است. به این برخورد «تقاطع طلایی» می‌گویند.

به همین ترتیب، وقتی MA کوتاه‌مدت از MA بلندمدت به سمت پایین عبور کند، یعنی سیگنال فروش. این تقاطع نشان می‌دهد که روند رو به پایین است و «تقاطع مرده/ مرگ» نامیده می‌شود.

معایب میانگین متحرک

میانگین متحرک بر اساس داده‌های پیشین محاسبه می‌شود و برای پیش‌بینی کاربردی ندارد. بنابراین، نتیجه‌گیری از میانگین متحرک احتمالی است. بعضی مواقع، به نظر می‌رسد که بازار به سیگنال‌ها و حمایت/ مقاومت MA اعتنا می‌کند و در برخی مواقع، هیچ اعتنایی به این اندیکاتورها ندارد.

مشکل بزرگ این است که اگر حرکات قیمت پرنوسان باشد، قیمت مدام به جلو و عقب نوسان می‌کند و روندهای بازگشتی یا سیگنال‌های ترید چند برابر و متفاوت می‌شود. وقتی که این اتفاق می‌افتد، بهتر است میانگین متحرک را کنار بگذارید یا از شاخص دیگری که روند را بهتر مشخص کند، استفاده نمایید. همین امر در مورد کراس استراتژی میانگین قیمتی اوورهای MA رخ می‌دهد که MA ها برای مدتی “درهم‌تنیده” شوند و سرآغاز معاملات متعدد همراه با ضرر باشند.

میانگین متحرک طی روندهای قوی کاملاً کاربردی است اما در شرایط پرنوسان ضعیف عمل می‌کند. تنظیم دوره زمانی می‌تواند این مشکل را موقتاً برطرف کند، اما در بعضی موارد، دوره زمانی چندان فایده‌ای ندارد.

حرف آخر

میانگین متحرک داده‌های قیمتی را با تلخیص و خطی‌سازی، ساده می‌نماید. این کار مشاهده روند را آسان‌تر می‌کند. میانگین‌های متحرک نمایی سریعتر از میانگین متحرک ساده نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. در بعضی موارد کاربرد دارد و در موارد دیگر باعث ایجاد سیگنال‌های کاذب می‌شود. میانگین‌های متحرک با دوره بازگشت کوتاه‌تر (به عنوان مثال 20 روز) سریعتر از میانگین با دوره بازگشت طولانی‌تر (200 روز) نسبت به تغییراتِ قیمت پاسخ می‌دهند.

کراس اوور میانگین متحرک یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج است. میانگین متحرک می‌تواند زمینه‌های حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کند. اگرچه ممکن است پیش‌بینی‌کننده به نظر برسد، اما میانگین‌های متحرک همیشه بر اساس داده‌های پیشینی به دست می‌آیند و صرفاً میانگین ​قیمت ​​یک دوره زمانی خاص را ارائه می‌دهند.

میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد.

در امور مالی ، میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

محاسبه میانگین متحرک ارز کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین مجموعه ای معین از قیمت ها را در تعداد روزهای گذشته به دست می آورد.

به عنوان مثال ، طی 15 ، 30 ، 100 یا 200 روز گذشته.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

درک میانگین متحرک Moving Average (MA)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است.

میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند.

این یک شاخص پیروی از روند یا عقب ماندگی است زیرا براساس قیمت های گذشته انجام می شود.

هر چه مدت زمان میانگین متحرک Moving Average بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود.

بنابراین ، میانگین متحرک 200 روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین 20 روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های 200 روز گذشته است.

ارقام میانگین متحرک Moving Average 50 و 200 روزه سهام به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند.

میانگین متحرک Moving Average یک شاخص کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است.

هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک Moving Average بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

پیش بینی روندها در بازار سهام روند ساده ای نیست.

در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که امنیت در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک Moving Average در حال کاهش نشان دهنده روند نزولی آن است.

به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود ، که این اتفاق زمانی می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود ، که هنگامی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

در حالی که محاسبه میانگین متحرک به خودی خود مفید است ، محاسبه می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) باشد.

انواع میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک ساده

ساده ترین شکل میانگین متحرک Moving Average که به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می شود.

به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد - یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی - با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می شوند.

معامله گران از همگرایی میانگین متحرک Moving Average (MACD) برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می کنند.

به طور کلی با کسر میانگین متحرک Moving Average نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روز محاسبه می شود.

وقتی MACD مثبت باشد ، متوسط کوتاه مدت بالاتر از متوسط بلند مدت قرار دارد.

این نشانه ای از حرکت رو به بالا است.

وقتی میانگین کوتاه مدت زیر متوسط بلند مدت باشد ، این نشانه پایین آمدن حرکت است.

بسیاری از معامله گران نیز منتظر حرکت در بالای یا پایین خط صفر خواهند بود.

حرکت بالای صفر سیگنالی برای خرید است ، در حالی که زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

میانگین متحرک نمایی Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد.

برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید.

در مرحله بعدی ، باید ضریب را برای توزیع EMA (که به عنوان "عامل صاف کننده" گفته می شود) محاسبه کنید ، که به طور معمول از فرمول زیر پیروی می کند:

[2 / (مدت زمان انتخاب شده + 1)].

بنابراین ، برای میانگین متحرک 20 روزه ، ضریب [2 / (1 + 20)] = 0/952 خواهد بود.

سپس از فاکتور هموار سازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می کنید.

بنابراین EMA نسبت به قیمتهای اخیر اطلاعات می دهد ، در حالی که SMA برای همه مقادیر وزن یکسان تعیین می کند.

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد.

به همین دلیل ، EMA یک محاسبه میانگین وزنی در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین 15 برابر است اما EMA نسبت به SMA سریعتر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد.

در شکل نیز می توانید مشاهده کنید که EMA هنگام افزایش قیمت از SMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد (و هنگامی که قیمت کاهش می یابد سریعتر از SMA کاهش می یابد).

این واکنش به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله گران برای استفاده از EMA نسبت به SMA است.

نمونه ای از میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک Moving Average بسته به نوع آن متفاوت محاسبه می شود:

SMA یا EMA. در زیر ، ما میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شده زیر طی 15 روز بررسی می کنیم:

هفته 1 (5 روز): 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23

هفته 2 (5 روز): 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27

هفته 3 (5 روز): 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28

میانگین متحرک 10 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 10 روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص میانگین متحرک

یک شاخص فنی Bollinger Band دارای باندهایی است که به طور کلی دو انحراف استاندارد را از یک میانگین متحرک ساده قرار می دهند.

به طور کلی ، یک حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به باند پایین ، فروش بیش از حد دارایی را نشان می دهد.

از آنجا که انحراف معیار به عنوان معیار آماری نوسانات استفاده می شود ، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.