مشتقات برای تریدرها


به تعبیر وارن بافت، سرمایه‌ گذار موفق کسی نیست که هوش بسیار زیادی دارد. بلکه عامل اصلی موفقیت یک سرمایه‌ گذار، صبر بالا است.

معامله گران بزرگ فارکس

مرور تجربیات موفق ترین معامله گران جهان و بررسی راه های درست و غلطی که آن ها طی کرده اند، به تصمیم گیری های کم ریسک تر و درست تر ما معامله گران کم تجربه تر کمک می کند.

لری ویلیامز

لری ویلیامز متولد سال 1942 در یکی از شهرهای ایالات متحده آمریکا است. لری بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه اورگان فعالیت خود را در روزنامه نگاری آغاز کرد. بعد از گذشت زمان بسیار کوتاهی لری ویلیامز شرکت خود را تاسیس کرد. ویلیامز با بررسی نرخ سهام های گوناگون، دریافت که می توان از خرید و فروش سهام کسب درآمد کرد. لری ویلیامز پس از مطالعات فراوان در زمینه اقتصاد و سهام توانست در یک کارگزاری استخدام شود. در ابتدا لری ویلیامز تنها به افراد مبتدی مشاوره ارائه می کرد؛ اما پس از گذشت چند سال و تسلط بر تحلیل های گوناگون بازار، توانست معاملات خود را در بازارهای مالی آغاز کند. جام جهانی رابینز، بزرگترین موفقیت ویلیامز در دوران سرمایه گذاری وی بود. خرید و فروش مشتقات، عاملی بود که لری ویلیمز را تبدیل به یکی از معامله گران بزرگ فارکس جهان کرد. خرید و فروش مشتقات با کارمزد پایین صورت می گیرد و مدیریت سرمایه با استفاده از مشتقات کار ساده تری به نظر می رسد.

استیون کوهن

استیون کوهن از دوران نوجوانی و زمانی که یک دانش آموز دبیرستانی بود، به بحث سرمایه گذاری علاقمند بود. وی با پولی که از بازی پوکر در آن دوران به دست می آورد، سهام خریداری می کرد! پس از پایان دوران دبیرستان استیون وارد دانشگاه پنسیلوانیا شده و در رشته علوم اقتصاد، تحصیلات خود را ادامه داد. صندوق سرمایه گذاری SAC توسط کوهن پایه گذاری شد که می توان به عنوان یکی از صندوق های سرمایه گذاری که بیشترین کارمزد را دارد . با این حال فعالیت صندوق SAC ادامه داشت تا اینکه در سال 2014 این شرکت متهم به سوء استفاه از اطلاعات کاربران گشت و پس از پرداخت جریمه برای همیشه تعطیل شد. البته این آخرین شرکت کوهن نبود؛ پس از گذشت زمان اندکی وی شرکت مشتقات برای تریدرها Point 72 Asset Management را افتتاح کرد. از سال 2014 تا به امروز این شرکت فعال و استیون کوهن مدیر عامل آن است.

پاول تئودر جونز

پاول پس از فارق التحصیلی از رشته اقتصاد، در یک گارگزاری مشغول به کار شد. پس از گذشت زمان بسیار کوتاهی، تئودر جونز فعالیت خود را به عنوان یک معامله گر مستقل آغاز کرد. پاول ابتدا قصد ادامه تحصیل در زمینه معامله گری در دانشگاه هاروارد را داشت مشتقات برای تریدرها اما هنوز چند ماه نگذشته بود که تصمیم گرفت به کمک عموی خود، دانش معامله گری را به صورت تجربی بیاموزد. عموی تئودر جونز وی را به یکی از دوستانش که در زمینه پنبه و در بازار نیویورک فعالیت می کرد، معرفی کرد. پاول مدت کوتاهی را نزد وی مشغول شد و سپس شرکت Tudor Futures Fund را بنیان نهاد. پاول با اعتماد به دانش و تحلیل خویش از بازار، و همچنین با بررسی و تحلیل روند نزولی که در بازه های مختلف تاریخ رخ داده بود، توانست از جمعه سیاه 1978 جان سالم بیرون برد.

جان آرنولد

جان آرنولد متولد 1974 میلادی و فارق التحصیل از رشته ریاضی و اقتصاد است. جان آرنولد یکی از معامله گران بزرگ فارکس، در ابتدا به عنوان تحلیل گر و سپس دستیار معامله گر در شرکت Enron Corporation، شروع به فعالیت کرد. پس از گذشت زمان و با اثبات توانایی مشتقات برای تریدرها های خویش به عنوان مدیریت این شرکت را دریافت کرد. در سال 2001 شرکت Enron Corporation بر اثر رسوایی و ورشکستگی تعطیل شد. جان آرنولد تصمیم گرفت صندوق سرمایه گذاری و شرکت خود با نام Centaurus Advisors LLs بنیان گذاری کند. در گذر زمان صندوق سرمایه گذاری جان آرنولد با ضرر مواجه شد و در نهایت وی در سال 2012 تصمیم گرفت که این صندوق را به طور کامل منحل کند. اگر روش های معاملاتی که جان آرنولد از آن ها بهره می گرفت برای شما سوال شده است. باید بدانید کسی دقیقا از روش هایی که جان برای تحلیل بازار استفاده می کرد مطلع نیست.

بهترین معامله گران فارکس در جهان

بهترین تریدرهای فارکس نیز یک دسته دیگر از افرادی هستند که در گروه معامله گران بزرگ فارکس قرار می گیرند. آشنایی و بررسی فعالیت هایی که آن ها در طی زندگی حرفه ای خود در فارکس انجام داده اند، بسیار آموزنده است. در این بخش به معرفی چند نفر از معامله گران برتر فارکس از گذشته تا کنون می پردازیم.

جورج سورس

وقتی صحبت از بزرگترین معامله گران دنیا در بازار سهام و فارکس می شود، قطعا جورج سورس جزء اولین نفراتی است که باید از او نام برد. شهرت جورج سورس در کسب سود بیش از یک میلیارد پوندی در سال 1992 بود. جورج سورس با معامله پوند توانست نزدیک به یک میلیون پوند سود کسب کند. جورج به عنوان یکی از معامله گران بزرگ فارکس و همچنین یکی از بهترین تریدرهای فارکس، ادعا دارد زمانی که در یک پوزیشن اشتباه قرار می گیرد، به سرعت متوجه آن شده و آن پوزیشن را می بندد. این ویژگی تا حد خوبی دلیل موفقیت جورج سورس را نشان می دهد.

استنلی دراکن میلر

میلر، همکار و شریک جورج در معالمه چهارشنبه سیاه سال 1992 بود. میلر ادعا می کند که از جورج سورس درس های بسیاری در زمینه معامله گری و فارکس فرا گرفته است. میلر صاحب صندوق سرمایه گذاری Duquesne Capital بود و علاوه بر سودی که به همراه جورج از چهارشنبه سیاه کسب کرد، سود بسیاری نیز از صندوق Duquesne Capital بدست آورد. روش و راهکار میلر برای معامله، کسب بیشترین سود از معاملات صحیح و به حداقل رساندن ضرر در معاملاتی است که به اشتباه مشتقات برای تریدرها در آن وارد شده اید. خوب است در این نکته که از جانب یکی از معامله گران بزرگ فارکس و یک تریدر موفق فارکس گفته شده است، بیشتر عمیق شویم.

بیل لیپشاتز

بیل لیشاتز در دهه 80 میلادی در کارگزاری فارکس Salomon Brothers معاملات خود را آغاز و توانست چند میلیون دلار سود بدست آورد. همانند میلر لیپشاتز نیز پیشنهاد می کند که ضرر حاصل از معاملات را به طور جدی مدیریت کنید. او معتقد است، پیش بینی های شما از بازار نمی تواند بیش از 30 درصد صحیح باشد. بنابراین سعی کنید سود و ضرر خود را در معاملاتی که انجام داده اید کنترل و مدیریت کنید.

اندرو کریگر

کریگر ابتدا در صندوق Salomon Brothers و سپس در شرکت Bankers Trust مشغول به سرمایه گذاری و معامله شد. کریگر با تشخیص درست افزایش نرخ دلار نیوزلند توانست با خرید این ارز چند میلیون دلار سود کند. کریگر زمانی که پیش بینی کرد دلار نیوزلند رو به افزایش است، با اهرم 1:400 وارد معامله شد. اندرو کریگر یکی از معامله گران بزرگ فارکس است و زمانی که به بررسی بهترین تریدرهای فارکس پرداخته می شود، نمی توان از کریگر و معاملات او غافل شد.

وارن بافت

وی یکی از موفق ترین سرمایه گذاران در جهان به حساب می آید و دارایی خالص وی بیش از 100.6 میلیارد دلار تا آوریل 2021 است وی را به هفتمین فرد ثروتمند جهان تبدیل می کند.

فلسفه تمام معاملات ایشان مربوط به خرید سهام شرکت ها است در حالی که در کمترین ارزش معاملات خود بودند. وی دیدگاهی داشت که این شرکت ها مسیر خود را تغییر داده و سودهای قابل توجهی برای او به ارمغان می آورند.

سبک و استراتژی تجارت وارن بافت بر یک اصل ساده استوار است. او به صبر و درک بازار اعتقاد دارد تا در بلند مدت بازدهی کسب کند. بافت معتقد است جهان از فرصت های اندکی تشکیل شده است که ارزش سرمایه گذاری را دارد.

استراتژی سرمایه گذاری وی مبتنی بر شناسایی این فرصت های نادر و سپس خرید بزرگ آن است.

جس لیورمور بزرگترین معامله گر تاریخ

جس لیمور یکی از معامله گران بزرگ فارکس تاریخ بود که در سال 1877 به دنیا آمد. لیورمور از سن 14 سالگی معاملات خود را آغاز کرد و در زمانی که مردم نوسانات بازار را تصادفی می دانستند، وی سعی بر مطالعه بازار و کشف دلایل افزایش و کاهش قیمت ها داشت. جس لیورمور ابتدا در یک کارگزاری در شهر بوستن مشغول به کار شد اما زمانی که توانست با مطالعات خود الگوریتمی برای انجام معاملات به دست آورد، وارد وال استریت شد. جس لیورمور را با نام خرس وال استریت می شناسند. یکی از مواردی که همیشه جس لیورمور را با آن به یاد می آورند، پیش بینی رکور 1929 بود. لیورمور با پیش بینی سقوط 1929 تنها پوزیشن فروش را داشت بنابراین برعکس اغلب معامله گران که ورشکست شده و سرمایه خود را از دست دادند، ضرر نکرد. مطالعه زندگی حرفه ای معامله گران بزرگ فارکس و بهترین تریدرهای فارکس به ما کمک می کند تا درس های بزرگی که آن ها کسب کرده اند را فرا گرفته و معاملات بهتری را رقم بزنیم.

عادت های ناشناخته معامله گران موفق بازارهای مالی

پر واضح است که معامله گران بزرگ فارکس عادت ها و رفتارهای مختلفی دارند،ما در این قسمت برخی از رفتارهای موثر که بیشتر در بین معامله گران بزرگ فارکس دیده میشود را بیان میکنیم .

  • معامله گران بزرگ فارکس و موفق عجول نیستند! اغلب معامله گران بزرگ فارکس معاملات در ضرر و یا سود خود را نمی بندند و با تحلیل و صبوری بهترین گزینه را انتخاب می کنند.
  • معامله گران بزرگ فارکس قبل از ورود به هر معامله ای برنامه دقیقی برای ورود و خروج خود به آن معامله دارند. یعنی می دانند اگر در معامله متضرر شدند، تا کجا ضرر را تحمل کنند و همچنین اگر سود کردند نیز تا چه زمانی در پوزیشن معاملاتی باقی بمانند.
  • واکنش معامله گران بزرگ به تمام معاملات یکسان است. در واقع بزرگترین معامله گران دنیا در بازار سهام و فارکس رویکرد یکسانی برای تمام معاملات خود دارند.
  • معامله گران بزرگ فارکس تقریبا هیچگاه منتظر بیشترین قیمت برای فروش و کمترین قیمت برای خرید نمی مانند. با توجه به استراتژی هایی که برای معاملات خود در نظر گرفته اند و همچنین با تحلیل بازار، در زمان هایی که به نظرشان مناسب است، خرید و یا فروش را انجام می دهند.
  • معامله گران بزرگ می توانند احساسات خود را نسبت به تغییرات بازار کنترل کنند. تریدر بزرگ و موفق فارکس می داند که نباید عجول بوده و طبق احساسات تصمیم بگیرد.
  • معامله گران بزرگ فارکس از حرکت های گله ای پرهیز می کنند! منظور از حرکت های گله ای بازه های زمانی است که مردم بر اثر یک اتفاق یا حتی بر اثر شایعه به سمت خرید یک کالای معاملاتی و یا یک پوزیشن معاملاتی روی می آورند.

توصیه معامله گران بزرگ دنیا چیست؟

در این قسمت به توصیه های ارزشمند معامله گران بزرگ فارکس خواهیم پرداخت. این 10 توصیه شاید دقیقا نقل قول افراد نباشد اما نکاتی است که اغلب معامله گران بزرگ و بزرگترین معامله گران دنیا در بازار سهام و فارکس به آن ها اشاره کرده اند.

  • در ابتدا و پیش از شروع معاملات خود به طور کامل آموزش ها و استراتژی های لازم را دریابید.
  • برای تمام فعالیت های خود در بازارهای مالی برنامه دقیقی تدوین کنید.
  • معامله گری به عنوان شغل تلقی میشود و نمیتوان آن را با دید سرمایه گذاری دید .
  • باید با یاد بگیرید که بحران ها را و ریسک کار را مدیریت کنید
  • تحلیل های رایج برای فعالیت در بازارهای مالی که مهمترین آن ها تحلیل فاندامنتال است را فرا گرفته و تمرین کنید.
  • برای فعالیت در بازار فارکس، استفاده کردن از اهرم ها و مدیریت دارایی اهمیت بسیاری دارد.
  • برای انجام معاملات خود چند ابزار معاملاتی را انتخاب و تنها با استفاده از آن ها به تحلیل و رصد بازار بپردازید.
  • احتمال پیروز شدن در یک معامله را به درستی و واقع بینانه برآورد کنید.
  • احساساتی از قبیل استرس، نگرانی، طمع و… که از احساسات رایج در بازارهای مالی و بین معامله گران هستند را بشناسید و کنترل کردن آن ها را تمرین کنید.
  • همانطور که گفته شد معامله گری یک شغل است؛ پس همانند دیگر شغل ها اگر از انجام آن لذت می برید، ترید کردن را آغاز کنید.

مصاحبه با جوان ترین معامله گران بازارهای مالی

شاید تصور می کنید ترید کردن در بازارهای مالی از جمله فارکس در هر سنی ممکن نیست و شما حتما باید طی بالا رفتن سنتان کسب تجربه کرده و سپس در بازارهای مالی مشغول شوید. جالب است بدانید طی تاریخ معامله گران بسیاری بوده و هستند که در دوران نوجوانی و جوانی وارد بازارهای مالی شده و موفقیت های بسیاری نیز کسب کرده اند.

معامله گران بزرگ فارکس با استفاده از دانش و تحلیل های متعدد به ترید کردن می پردازند و صرفا بالا بودن سن معیار نیست. معامله گران بزرگ و جوانی همچون دش یارنورلد، زاخاری نگرون، نولان پارکر، کورتیس نی، جاشوا وندربیلت و… که احتمالا آن ها را می شناسید، همه زیر بیست سال سن دارند. این معامله گران بزرگ فارکس با وجود سن کم، دستاوردهای بسیاری داشته و البته قانون نبوده و همچنان به دنبال دستاوردها و هدف های بیشتر و بالاتری هستند.

در مصاحبه با بهترین معامله گران فارکس و جوان ترین آن ها در می یابیم که این افراد بر اثر اتفاق های گوناگون به بازارهای مالی علاقمند شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند. اما نکته مهم اینجاست هیچ یک از افرادی که با سن کم به یکی از معامله گران بزرگ تبدیل شده اند، بدون دانش و شناخت وارد بازارهای پر ریسک مالی نشده اند. همه آن ها مطالعات زیادی در این زمینه داشته و به علاوه از تجربیات افراد زیادی نیز بهره گرفته اند. در نتیجه اگر شما هم تحت تاثیر این مقاله قصد شروع فعالیت در بازارهای مالی همچون فارکس را دارید، از آموزش فارکس و آشنایی کامل با شغل فارکس غافل نشوید.

سخن پایانی

معامله گران بزرگ فارکس در بازارهای مالی، تجربیات و دستاوردی هایی دارند که مطالعه و بررسی آن به تصمیم گیری های هرچه بهتر معامله گران کمک می کند. به یاد داشته باشد تمام معامله گران بزرگ فارکس تاریخ در دوران فعالیت اقتصادی خود تنها سود نکرده اند، بلکه در بسیاری موارد دچار ضرر و زیان نیز شده اند. اما احتمالا تفاوت معامله گران بزرگ فارکس و تریدرهای بزرگ و موفق فارکس در این بوده که آن ها از اشتباهات و ضررهای خود درس می گرفته اند.

احتمالا همه برای سعی و خطاهای متعدد زمان کافی و مهمتر از آن سرمایه کافی ندارند؛ در نتیجه ضرورت مطالعه فعالیت ها و تجربیات معامله گران بزرگ فارکس و مصاحبه با بهترین معامله گران فارکس جهت کسب تجربه، بیش از پیش به نظر می رسد. از مطالعه تجربه افراد به عنوان یک تریدر بزرگ و موفق فارکس و مصاحبه با بهترین معامله گران فارکس برای کسب نتایج هر چه بهتر از معاملات تان غافل نشوید. بروکر نیکس با ارائه بهترین خدمات بازار فارکس و ارائه حرفه ای ترین مشاوره ها شما معامله گران گرامی را در کسب سود بیشتر و رسیدن به موفقیت همراهی می کند.

ترید چیست؟ توضیح 0 تا 100 ترید (Trade) و آموزش تریدر شدن (Trader)

تریدر کیست

احتمالاً بارها کلماتی نظیر ترید و تریدر را شنیده اید ولی نمی دانید دقیقاً به چه معناست. اگر بخواهیم در جمله ترید را تعریف کنیم به خرید و فروش کالا یا خدمات ترید گفته می شود. یعنی حتی می توان گفت سوپرمارکت سرکوچه شما نیز ترید (Trade) می کند و برای خودش تریدر است!

اما اصطلاح ترید که در ایران بسیاری از افراد از آن استفاده می کنند، اشاره به افرادی دارد که در بازارهای مالی، جهانی یا ارز دیجیتال اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. یعنی اگر شما در یک کارگزاری ایرانی حساب افتتاح کرده باشید و فقط هم عرضه اولیه خرید و فروش کنید، بازهم مشغول ترید بوده و تریدر به حساب می آیید.

ترید

در نتیجه می توان ترید را به دو نوع مبتدی و حرفه ای تقسیم کرد. ترید مبتدی مثالی از شخصی است که فقط عرضه های اولیه خریداری می کند. اما ترید حرفه ای شامل افرادی می شود که به نوعی شغل شان ترید بوده و تریدر حرفه ای بازارهای سرمایه هستند. البته انواع دیگری از ترید نیز وجود دارد مثلاً ترید در داخل کشور و خارج از کشور.

ترید چیست؟

ترید فعالیتی است که تمامی سرمایه گذاران یا سهامداران به طور مرتب آن را انجام می دهند. یعنی مشغول خرید و فروش سهام و دارایی های خود هستند. اگر به دنبال تعریف بسیار ساده و حرفه ای باشید، ترید به معنی خرید و فروش سهام یا دارایی ها است. افرادی که ترید می کنند معمولاً مشغول خرید و فروش سهام، واحدهای پولی، کامودیتی ها و مشتقات هستند. کامودیتی ها عموماً به مواد اولیه صنایع گفته می شود که می توان از بین آن ها معروف ترین شان یعنی طلا و نفت را مثال زد.

شبکه ای که در آن ترید انجام می شود نیز مارکت یا همان بازار نامیده می شود. اولین ترید تاریخ همان معاملات پایاپایی که بود که بدون پول و به صورت کالا به کالا انجام می شد. بعد از آن با ظهور اقتصادهای نوپا، پول های فلزی برای ترید یا همان معاملات وارد چرخه اقتصادی شد. امروزه نیز با به وجود آمدن پول ترید به راحت ترین شکل ممکن و در بازارهای جهانی انجام می شود.

حالا اگر ترید بین دو نفر انجام شود به آن ترید دوجانبه (Bilateral Trade) و اگر بین بیش از دو نفر صورت بگیرد به آن ترید چندجانبه (Multilateral Trade) گفته می شود.

تریدر کیست؟

به کسی که عمل ترید (خرید و فروش) را انجام دهد، تریدر گفته می شود. معمولاً تریدرها فریلنسر بوده و برای خودشان کار می کنند. آنها می توانند به انتخاب خود وارد یکی از بازارها شده و اقدام به خرید و فروش سهام، ارزهای دیجیتال، کامودیتی ها یا واحدهای پولی کنند.

معمولاً تریدرها به گونه ای خرید و فروش می کنند که در قیمت های پایین تر خریداری کرده و در قیمت ها بالا بفروشند. با این کار سود به دست آورده و در نتیجه می توان گفت تریدری یک شغل است.

انواع ترید

ترید انواع و اقسام گوناگونی دارد ولی معمول ترین آنها شامل موارد زیر می شود:

  • اسکالپ (Scalp): معمولاً به شخصی که به شیوه اسکالپ ترید می کند، اسکالپر گفته می شود. این شخص ممکن است در روز حتی 100 ها یا هزاران ترید انجام دهد! البته روی هر معامله سود جزئی کرده و با سرعت زیاد خارج می شود. معمولاً ترید اسکالپ توسط ربات ها انجام می شود وشخص دخالتی در انجام معاملات ندارد.
  • سویینگ (Swing): یکی دیگر از انواع ترید سویینگ نام دارد که فرد سهام یا ارز دیجیتال خریداری شده خود را برای مدت چند روز تا چند هفته نگه داشته و سپس اقدام به فروش آن می کند. تریدرهایی که از این سیستم استفاده می کنند معمولاً خرید و فروش خود را براساس تحلیل تکنیکال انجام می دهند.
  • دی تریدر (Day Trader): حرفه ای ترین سبک ترید را دی ترید می نامند. در این نوع از ترید شخص تریدر معامله خود را بیش از یک روز ادامه نمی دهد و در بازه زمانی روزانه اقدام به خرید و فروش می کند. دی تریدرها باید قدرت بالایی در تحلیل تکنیکال داشته باشند.
  • هولدرها (Holder): یکی دیگر از انواع ترید که معمولاً بازه زمانی بسیار طولانی دارد هولدینگ است. در این روش فرد معامله خود را برای طولانی مدت نگه داشته و ممکن است این بازه زمانی بین چند ماه تا چند سال باشد. به عنوان مثال بسیاری از افراد صاحب بیت کوین به امید گران تر شدن آن سال ها بیت کوین را نگه می دارند تا در قیمت های بالاتر اقدام به فروش آن کنند. به این نوع از ترید هودلر هم گفته می شود که در نتیجه یک غلط نگارشی به وجود آمده است.

چگونه تریدر شویم؟

برای تریدر شدن چند قدم بسیار مهم است که باید بردارید. ابتدا آشنایی با اصطلاحات و وضعیت کلی بازار مورد نظرتان است. یعنی باید انتخاب کنید که می خواهید فعالیت تریدری خود را با کدام بازار شروع کنید. درست است که مشتقات برای تریدرها همه بازارها از تحلیل تکنیکال تبعیت می کنند اما هرکدام از بازارها رفتارهای به خصوصی دارند که تنها با کسب تجربه در این بازارها موفق خواهید شد.

چگونه تریدر شویم

برای آشنایی هرچه سریع تر با بازارها پیشنهاد می کنیم در گروه های تلگرامی یا فروم های مربوط به ارزدیجیتال فعال بوده و سعی کنید اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید.

1. یادگیری تحلیل تکنیکال

برای یادگیری تحلیل تکنیکال کتاب ها، مقالات و فایل های ویدئویی بسیاری وجود دارد که می توانید از آنها برای شروع یادگیری خود استفاده کنید. معمولاً نیازی نیست در ابتدای راه هزینه ای پرداخت کنید می توانید به صورت آنلاین شروع به یادگیری کنید. اما به خاطر داشته باشید که سرعت یادگیری تان کمتر خواهد بود. در صورتی که با خرید یک دوره آموزشی می توانید از تجربیات چندین ساله یک تریدر موفق بهره مند شده و با سرعت زیادتری وارد مسیر ترید شوید.

2. تمرین، تمرین، تمرین ترید

یکی از مهم اصول برای تریدر شدن تمرین کردن است. سعی کنید مباحثی که یاد گرفته اید را به کار بسته و بر روی چارت ها اجرایی سازی کنید. به عنوان مثال اگر امروز خط ترند را یاد گرفته اید، شروع به کشیدن خط ترند بر روی نمودارها کنید تا متوجه اشتباهات خود شوید.

همچنین برای تمرین می توانید از پیپر ترید (Paper Trade) استفاده کنید. پیپر ترید به تریدی گفته می شود که به صورت واقعی انجام نشده و شما به صورت ذهنی یا دمو اینکار را انجام می دهید.

3 تا از بهترین اپلیکیشن های بورس ایران (خرید و فروش +تحلیل بازار)

بورس

معامله در بازار بورس همچون دیگر فعالیت های حرفه ای تحت تاثیر پیشرفت فناوری و توسعه زیر ساخت های الکترونیک قرار گرفته است. طراحی پلترفرم های معاملاتی وساختارهای تحت وب توسط کارگزاری های بورس موجب ارائه خدمات بهتر و تسهیل در خدمت رسانی به سرمایه گذاران شده در این مقاله بهترین اپلیکیشن های مورد استفاده برای سرمایه گذاران ایرانی برای رسیدن به یک تحلیل درست معرفی شده است.

  • نکته مهم 1: دقت کنید فرقی نمی کند در کدام کارگزاری عضو شده باشید، اپلیکیشن های زیر تقریبا برای همه کارگزاری ها قابل استفاده هستند.
  • نکته مهم 2: اپلیکیشن ها را حتما از خود سایت منبع دانلود کنید. دانلود از سایت های متفرقه ممکن است باعث نفوذپذیری اپلیکیشن و به خطر افتادن سرمایه تان شود. لینک دانلود هر اپلیکیشن زیر آن قرار گرفته است.

1-اپلیکیشن همراه تریدر یا همان ایزی تریدر (پیشنهاد ما-برای خرید و فروش، مشاهده اخبار و …)

فیلم آموزش استفاده از همراه تریدر:

برنامه همراه تریدر که بومی سازی شده یکی از بهترین اپلیکیشن های جهانی ست را اکثر بورس بازان حرفه ای استفاده می کنند. استفاده از آن بسیار آسان است و تقریبا همه کارگزاری های موجود را پشتیبانی می کند.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

به کمک این پلتفروم میتوانید ضمن دریافت اخبار و داده های بورس، در این محیط به انجام برخی تحلیل های مرتبط نیز پرداخت. نکته قابل توجه برای ایرانیان این است که این پلترفرم توسط کارگزاری مفید بومی شده و تحت عنوان مفید تریدر در اختیار مشتریان قرار میگیرد.

ویژگی های همراه تریدر:

  • مشاهده پروتفو لحظه ای
  • واریز یا دریافت وجه
  • مجموع 44 شیء تحلیلی و تعداد نامحدود نمودارها
  • یک تقویم اقتصادی جامع و سیستم ایمیل
  • تستر استراتژی چند رشته ای
  • روند انتقال وجه بین حسابها
  • سیستم هشدار برای به روز نگه داشتن شما با آخرین رویدادهای بازار
  • پشتیبانی از همه کارگزاری های مطرح در ایران

دانلود از سایت منبع

2-اپلیکیشن سیگنال (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

سیگنال یکی دیگر از اپلیکیشن های موفق ایرانیست و موجب رفع مشکلات اطلاعاتی شما میشود و به شما کمک میکند تا فرصت های رشد خود را بشناسید.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

ویژگی‌های اپلیکیشن سیگنال:

  • امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در سامانه سجام
  • دسترسی همزمان به اطلاعات و اخبار بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وام‌های بانکی، اوراق بدهی، طلا، ارز، ارز دیجیتال و کالاهای اولیه
  • رصد کردن لحظه‌ای بازارها
  • دسترسی به تازه‌ترین تحلیل‌ها و مقالات بازارهای مالی
  • دسترسی به انواع ماشین حساب‌های کاربردی در محاسبات بانکی، طلا، ارز و اوراق بدهی
  • فراهم شدن دید کلی از بازار و معرفی سهام با بیشترین خرید و فروش حقیقی/حقوقی
  • قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال همراه با نمودارهای هفتگی، ماهانه، 6 ماهه، سالانه و چند ساله
  • قیمت ارزها در بازار آزاد، سامانه سنا و سامانه نیما به همراه میزان تغییرات
  • قیمت‌های حقیقی و به روز از انواع عیار طلا و سکه
  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • اطلاعات از بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت به همراه نمودارهای قیمت و دارایی آن‌ها
  • فراهم شدن دید کلی از بازار و اطلاعات اوراق با سود دوره‌ای و سود در سررسید
  • مشاهده قیمت فلزات اساسی، فلزات گران‌بها و نفت و مشتقات آن به همراه نمودارهای پیشرفته

دانلود از سایت منبع

3-نبض بورس (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

اپلیکیشن نبض بورس تمامی اخبار مرتبط با بازار بورس را در اختیار شما قرار میدهد. شما میتوانید به راحتی پیام های ناظر بورس،کدال،قیمت لحظه ای سهم،اخبار بورسی،تحلیل های کاربران دیگر،گفتگو با دیگر کاربران،قیمت لحظه ای ارز و طلا،ساخت دیده بان مورد علاقه و … رو با اپلیکیشن نبض بورس یکجا داشته باشید.

ویژگی های نبض بورس:

  • جدول های تاثیر در شاخص
  • نمادهای پربیننده
  • شاخص های منتخب
  • بازار نقدی بورس و فرابورس در یک نگاه
  • نمای سهم
  • مشاهده تاریخچه سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
  • آمار ابتدایی سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
  • مشاهده تحلیل های کاربران مربوط به هر سهم
  • مشاهده کدال
  • قابلیت گفتگو با کاربران بورسی دیگر
  • مشاهده پیام های ناظر
  • دیدبان با قابلیت بروزرسانی لحظه ای
  • اخبار بورسی و اقتصادی
  • مشاهده قیمت لحظه ای ارز و طلا

دانلود از سایت منبع

4-نرم‌افزار داینامیک تریدر (بهترین برای تحلیل تکنیکال بورس روی کامپیوتر/لبتاب)

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل است. این نرم افزار در موج شماری و تحلیل زمانی کمک بسیاری میکند. این نرم افزار سابقه 15 ساله دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار موفق ظاهر شده است.

این نرم افزار توسط تیم نرم افزاری رابرت ماینر تولید شده و تاکنون ورژن های مختلفی از آن تولید و معرفی شده است و برای بازار بورس تهران و هم بازار بین الملل کاربرد دارد.

دانلود مفید تریدر | از بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال

پیشتر در مقاله ای به معرفی نرم افزارهای تحلیل تکنیکال پرداختیم و مزایا و معایب هر کدام را نیز بررسی کردیم. بر این اساس، یکی از نرم افزارهای پر کاربرد برای تحلیل تکنیکال در ایران، نرم افزار مفید تریدر است، که در این مقاله به معرفی کامل تر این نرم افزار و بررسی ویژگی های آن و همچنین آموزش نحوه نصب و راه اندازی آن می پردازیم، و در انتها، لینک دانلود مفید تریدر را در اختیار شما قرار می دهیم.

  • 1. ویژگی های نرم افزار مفید تریدر
  • 2. دانلود نرم افزار مفید تریدر
  • 3. دانلود بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال
  • 4. راهنمای نصب نرم افزار مفید تریدر
  • 5. آموزش ایجاد حساب کاربری در نرم افزار
  • 6. نکاتی برای کاربران نرم افزار

نرم افزار مفید تریدر که توسط کارگزاری مفید در اختیار سرمایه گذاران بازارهای مالی جهانی قرار گرفته است، یکی از پر کاربرد ترین و در دسترس ترین نرم افزار های رایگان تحلیل در ایران است.

سامانه معاملاتی مفید تریدر (Mofid Trader) نسخه بومی شده نرم افزار متاتریدر5 می باشد که توسط شرکت کارگزاری مفید و تحت لیسانس و پشتیبانی شرکت MetaQuates به بازار سرمایه ایران معرفی شده است. این سامانه یکی از با سابقه ترین، کاربردی ترین و محبوب ترین سامانه های معاملاتی در سراسر جهان به شمار می رود، تا حدی که بسیاری از کارگزاران مطرح بازارهای سهام و کالا در سراسر جهان در کنار پلتفرم های اختصاصی خود ناچار به ارائه پلتفرم متاتریدر نیز شده اند. از جمله این کارگزاران می توان به ODL انگلستان، ACM سوئیس، بانک سرمایه گذاری وارن گلد بانک (Varengold Bank) آلمان و ده ها کارگزار نام آشنای دیگر اشاره کرد.

ویژگی های نرم افزار مفید تریدر

ویژگی های نرم افزار مفید تریدر

  • امکان نمایش نمودار و دسترسی به تمامی نمادهای بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس بر حسب صنعت
  • تمامی نمادهای حق تقدم
  • شاخص های بورس اوراق بهادار تهران
  • مشتقات بازار بورس اوراق مثل آتی سهام
  • دسترسی به گسترده ترین مجموعه قیمت های بازارهای داخلی و جهانی مثل فارکس
  • ارسال انواع سفارش های خرید و فروش به صورت مستقیم و شرطی
  • نمایش عمق بازار و اطلاعات صف های عرضه و تقاضا
  • مشاهده موقعیت های معاملاتی، سابقه سفارشات و نمایش پرتفوی
  • نمایش انواع نمودارها به همراه سابقه تاریخی قیمت نمادها تا 11 سال
  • امکان تمرین و آزمایش استراتژی های معاملاتی در حساب های مجازی
  • نمایش اطلاعات لحظه ای و نمودارهای تاریخی نمادهای آتی سکه
  • نمایش زنده قیمت های جهانی طلا، نفت خام، فلزات اساسی
  • دریافت پیغام های ناظر بازار، سیستم کدال و اخبار مالی و اقتصادی
  • دریافت گزارش های تحلیلی روزانه و هفتگی و پیام های اختصاصی
  • مجهز به مجموعه کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال
  • مشتقات بورس کالای ایران مثل آتی سکه
  • نرخ برابری ارزها
  • قیمت های بین المللی انرژی مثل نفت و گاز
  • برخی از شاخص های بورس های بین المللی
  • شاخص قیمت برخی از شرکت های بزرگ بین المللی
  • قیمت های جهانی فلزات
  • قیمت های جهانی برخی از کالاها
  • قیمت های جهانی فلزات گران بها
  • نسخه فارسی برای تمامی منو‌ها و آیتم ها
  • امکان نمایش تقویم فارسی
  • نسخه راهنما به زبان فارسی
  • نمایش عمق بازار، صف های خرید و فروش
  • نمودار تیک قیمت (Tick Chart) برای کنترل وضعیت لحظه به لحظه تغییر قیمت ها
  • سیستم گزارش گیری پویا و کارا از نتایج معاملات و حتی انتشار آن به صورت خودکار روی وب
  • نمودار تیک قیمت، قابلیت سفارشی کردن و خصوصی سازی رابط کاربر به کمک پروفایل و قالب

دانلود نرم افزار مفید تریدر

دانلود مفید تریدر

دانلود بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال

با استفاده از لینک زیر می توانید برنامه مفید تریدر را دانلود کنید. در ادامه نیز نکاتی برای نصب و راه اندازی این نرم افزار را در اختیارتان قرار خواهیم داد.

راهنمای نصب نرم افزار مفید تریدر

راهنمای نصب نرم افزار مفید تریدر

  • بر روی فایل نصبی کلیک کنید. در پنجره ظاهرشده بر روی next کلیک کنید.
  • در صفحه بعد در قسمت installation folder محل مورد نظر خود را جهت نصب نرم افزار انتخاب کنید. بر روی next کلیک کنید.
  • در مرحله بعد سرعت نصب این نرم‌افزار بستگی به سرعت اینترنت شما دارد و با توجه به آن، زمان کمتر یا بیشتری را میطلبد صبور باشید تا به مرحله بعد منتقل شوید.
  • پس از پایان دکمه finish را بزنید. به این ترتیب مراحل نصب نرم افزار به پایان رسیده و شما هم اکنون آیکون مفید تریدر را بر روی دسکتاپ خود مشاهده می کنید.

آموزش ایجاد حساب کاربری در نرم افزار

آموزش ایجاد حساب کاربری در نرم افزار

هم‌اکنون بر روی این آیکون کلیک کنید و وارد محیط نرم افزار شوید.

  • ابتدا باید حساب کاربری جدید بازکنید.
  • مفیدتریدر این امکان را برای کاربران بوجود آورده است که با حساب آزمایشی بتوان به امکانات این نرم افزار دسترسی پیدا کرد.
  • از منوی فایل گزینه open an account را انتخاب کنید. بر روی scan کلیک کرده و سپس next را بزنید.
  • در قسمت بعد باید گزینه دوم یعنی حساب آزمایشی را انتخاب کنید و کلید next را بزنید.
  • در صفحه بعد بایستی مشخصات خود را وارد کنید.
  • در قسمت آخر هم با فشردن finish مراحل ساخت حساب کاربری به اتمام می رسد.

برای سادگی کار با نرم افزار می توانید در ابتدای کار زبان نرم افزار را به فارسی تغییر دهید. بدین منظور از منوی view در قسمت نوارابزار اصلی گزینه language و سپس Persian را انتخاب کرده و نرم افزار را دوباره راه اندازی کنید.

برای دیدن تمامی نمادها در پنجره دیده بان بازار که در سمت چپ نرم افزار قرار دارد، می توان بر روی آن کلیک راست کرد و گزینه نمایش همه را انتخاب کرد. بدین ترتیب تمامی نمادهای بورس تهران در این صفحه ظاهر خواهند شد.

سرمایه گذاری و تریدر و تفاوت‌های آنها

سرمایه گذاری و تریدر و تفاوت‌های آنها

سرمایه گذاری عبارت است از: تبدیل وجوه مالی به یک یا چند دارایی سرمایه‌ای و نگهداری آن‌ها به منظور افزایش ثروت، سرمایه، در لغت به معنای سرمایه، یا سرچشمه پول است.

سرمایه‌گذار، منابع نقد و شبه نقد خود را به شکلی به‌کار می‌بندد که برایش یک جریان نقدی ایجاد کند. به عبارتی سرمایه گذاری در معنای سنتی به مفهوم خرید دارایی و مشتقات برای تریدرها نگهداری آن است که در آن فرد یک دارایی را برای کسب سود به مدت طولانی بعد از خرید، حفظ می‌کند. سرمایه گذاری به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول نقد استفاده می‌شود. در حالی که می‌توانید پول خود را در بانک بگذارید و بهره یا سود بدست آورید، می‌توان آنرا سرمایه گذاری کنید و البته تا حدودی ریسک نمایید. اگرچه سرمایه گذاری می‌تواند موجب ضرر شود اما از سوی دیگر می‌تواند درآمدی چند برابری داشته باشد.

سرمایه گذار کیست؟

مشخصا سرمایه‌ گذار نیز شخصی است که عمل سرمایه گذاری را انجام می‌دهد. این افراد معمولا با هدف توسعه سرمایه خود و بهره‌مندی از منافع اقتصادی آن در آینده این کار را انجام می‌دهند. بنابر این سرمایه گذاری بیشتر در دیدگاه بلندمدت معنی پیدا می‌کند. سرمایه گذاران با دیدی بلند مدت به بازار نگاه می‌کنند و آینده و رشد یک شرکت را طی سالها و حتی ده‌ها بررسی می‌کنند. در مقابل تریدر‌ها، برای آنکه بتوانند از نوسانات بازار سود بدست آورند، بازار‌های رو به رشد و سقوط را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر بررسی می‌کنند.

به تعبیر وارن بافت، سرمایه‌ گذار موفق کسی نیست که هوش بسیار زیادی دارد. بلکه عامل اصلی موفقیت یک سرمایه‌ گذار، صبر بالا است.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر یا معامله‌گر کسی است که اقدام به خرید و فروش دارایی‌ها در کوتاه مدت می‌کند. او این کار مشتقات برای تریدرها را با هدف کسب منفعت از نوسانات قیمتی انجام می‌دهد، پس می‌توان گفت که ذات عمل معامله‌گری در بلندمدت نیست.

ترید و سرمایه گذاری هر دو به معنی ایجاد یک پوزیشن در بازار مالی و سودآوی از نوسان قیمت هاست. با این حال، دنبال کردن این هدف از روش‌های مختلف ممکن است. در حالی که سرمایه گذاران به طور عینی دارایی مورد نظر را خریداری می‌کنند، تریدر‌ها در خصوص موضع اصلی قیمت بازار، جهت‌گیری می‌کنند.

بازار سرمایه گذاری

متداول‌ترین بازار برای سرمایه گذاران، بازار سهام است که در آن سهام خرید و فروش می‌شود. سهام به معنی مالکیت بخشی از شرکت است. بنابراین وقتی شما صاحب سهام هستید، از حقوق خاصی بهره‌مند می‌شوند مثلا آنکه می‌توانید در تصمیمان شرکت و بخشی از درآمد‌های شرکت در فالب سود سهام شریک باشید.

یکی دیگر از بازار‌هایی که امکان سرمایه گذاری دارد، ETF است. ETF نوعی سرمایه گذاری است که در صرافی خرید و فروش می‌شود و بسیار مانند بازار سهام است. ETF یا همان صندوق‌های قابل معامله، از دارایی‌‌های متنوع تشکیل شده و واحدهای آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله می‌‌شود و ساختاری شبیه صندوق‌‌های سرمایه‌ گذاری مشترک دارند؛ یعنی شما در طول ساعات و روزهایی که بازار معاملات سهام باز است می‌‌توانید یک یا چند واحد از یک صندوق ETF را بخرید، یا چند واحد از آن را بفروشید. (برای کسب اطالاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنم به مقاله‌ی بازار‌های مالی مراجعه بفرمایید.)

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند در بازار‌های دارایی‌های فیزیکی مانند املاک و مستغلات، فلزات گرانبها و جواهرات سرمایه گذاری کنند.

به عنوان یک قاعده کلی، سرمایه گذاران معتقدند که بایستی دارایی‌های خود را در منابع متعدد توزیع کنند تا خطری کلی سبد سهام آن‌ها را تهدید نکند. همان ضرب المثل معروف که تمامی تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید! ایده این است که با پراکنده کردن سرمایه خود در طبقه بندی‌های مختلف، اگر ارزش یک دارایی کم شود، باقی منابع همچنان می‌توانند سودآور باشند.

روش سرمایه گذاری

روش ISA

سرمایه گذاری بر روی سهام و ETF با نرخ کمیسیون بسیار پایین و بدون پرداخت مالیات.

روش SIPP

در این روش کنترل سرمایه و مبلغ سرمایه گذاری شده برای دوره بازنشستگی بر عهده شخص سرمایه گذار است.

بازه زمانی سرمایه گذاری

از دیرباز سرمایه گذاری در بازه‌های زمانی طولانی‌تری انجام می‌شده است چرا که برای جمع شدن سود مورد نظر به زمان زیادتری نیاز بوده است. با این حال، سرمایه گذاری توسط اشخاص مختلف، بازه زمانی متفاوتی نیز خواهد داشت. این بازه زمانی با هدف و شیوه سرمایه گذاری فرد متناسب است.هرچه بازه زمانی سرمایه گذاری طولانی‌تر باشد، سرمایه گذار می‌تواند در مدیریت سبد سهام خود تهاجمی‌تر عمل کند. اما اگر بازه زمانی کوتاه باشد، به این معنا که سرمایه گذار قصد دارد سریع‌تر کسب درآمد کند، او باید در انتخاب دارایی‌های خود محافظه کار‌تر باشد.

از آنجایی که بازه زمانی سرمایه گذاری در مقایسه با ترید طولانی‌تر است، نیاز به بررسی روز به روز بازار نیست. علاوه بر آنکه با سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت‌ها، متوجه می‌شوید که بازارسهام، نوسان کمتری را تجربه می‌کند و نیازی به تمرکز بر روی حرکات در کوتاه مدت نیست.

معامله گران به طور کلی در یکی از چهار دسته قرار می‌گیرند:

  • معامله‌گر موقعیت: موقعیت‌ها از ماه‌ها به سال‌ها برگزار می‌شود.
  • معامه‌گر سوینگ: موقعیت‌ها از روزها به هفته‌ها برگزار می‌شود.
  • معامله‌گر روز: موقعیت‌ها در طول روز فقط بدون موقعیت‌های یک شبه برگزار می‌شوند.
  • معامله‌گر Scalper: موقعیت‌ها برای چند ثانیه تا چند دقیقه بدون موقعیت یک شبه نگه داشته می‌شوند.

سبک سرمایه گذاری

دو سبک سرمایه گذاری وجود دارد: Passive و Active

سرمایه گذاری فعال (Active)

به نوعی سرمایه گذاری اشاره می‌کند که سرمایه گذار یک رویکرد عملی را اتخاذ می‌کند. این گونه افراد می‌خواهند نهایت استفاده را از نوسانات بازار ببرند و بالاتر از حد معمول سود کنند. در این روش باید نظرات تحلیلگران را به صورت مداول مطالعه شود تا بتوان وضعیت بازار را پیش بینی کرد. برای اینکه بتوانیم یک سرمایه گذار فعال خوب باشیم، باید در اکثر موارد درست حدس بزنیم و درست مشتقات برای تریدرها تصمیم بگیریم. بسیار از افراد مدیریت پورتفولیوی خود را به شخص دیگری می‌سپارند تا خیالشان آسوده باشد.

سرمایه گذاری غیر فعال (Passive)

سرمایه گذاران Passive یا غیرفعال به نوسانات کوتاه مدت توجه ندارند و دیدی بلند مدت دارند. این سرمایه گذاران به افزایش و کاهش‌های پورتفولیوی خود در کوتاه مدت اهمیتی نمی‌دهند و کمتر اقدام به خرید و فروش می‌کنند. آن‌ها به خرید دارایی‌ها می‌پردازند و این دارایی‌ها را نگه می‌دارند. این امر یعنی که آن‌ها در برابر نوسانات بازار و وسوسه‌هایی که در این میان وجود دارد، مقاومت می‌کنند.

ترید (خرید و فروش)

تریدینگ شامل پیش بینی قیمت بازار در آینده است. در ترید نیازی نیست که معامله‌گر حتما مالک دارایی باشد. در انواع مختلف ترید، مانند باینری آپشن، تریدر می‌تواند از نوسانات قیمت ارز سود بدست آورد. اگرچه یک تریدر می‌تواند موقعیت‌های بلند مدتی مانند روش سرمایه گذاری ایجاد کند اما بازه‌های زمانی کوتاه مدت می‌توانند سودآوی بیشتری به همراه داشته باشند.

بازار‌های ترید

بازارهایی که می‌توان در آن‌ها ترید کرد:

  • بازار سهام
  • شاخص‌ها
  • فارکس
  • ارز‌های دیجیتال
  • کالاها

روش‌های ترید

بیشتر تریدها از طریق محصولات مشتق شده مانند CFD‌ ها و اسپرد، صورت می‌گیرد. در هر دو این روش‌ها از لوریج استفاده می‌شود. همان طور که در مقاله لوریج (اهرم) چیست، به طور کامل توضیح دادیم، با استفاده از اهرم شما می‌توانید با پرداخت مبلغی کم، تریدی با ارزش‌تر داشته باشید.در حالیکه لوریج باعث افزایش سود می‌شود اما از آنجایی مانند گرفتن یک وام است، می‌تواند سطح ضرر را نیز بالا ببرد. به همین دلیل است که هر کس که ترید را شروع می‌کند، در قدم اول بایستی با خطرات تجارت آشنایی داشته باشد.

بازه زمانی ترید

بازه‌های زمانی ترید به طور قابل توجهی کوتاه‌تر از بازه‌های زمانی سرمایه گذاری است. در حالی که سرمایه گذاران، پوزیشنی را برای چند سال حفظ می‌کنند، معامله گران فقط چند دقیقه، ساعت و یا نهایتا روز، در یک موقعیت باقی می‌مانند. چهارچوب زمانی ترید کاملا وابسته به سبک ترید شماست. در حالی که سرمایه گذاران از نوسانات کوچک بازار چشم پوشی می‌کنند، و بر روند طولانی مدت بازار تمرکز دارند، تریدرها سعی می‌کنند با استفاده از نوسانات در حوادث کلیدی و فعالیت‌های روتی، پوزیشن‌های بیشتری ایجاد کنند.

ریسک ترید

در استراتژی spread bet و CFD با توجه به اینکه از لوریج بسیار استفاده می‌شود، سطح خطرات و ریسک بالاست. برای کمک به محدود کردن ضررهای احتمالی روش‌های متفاوتی وجود دارد که اجازه کنترل ریسک به شما می‌دهد.

متداول‌ترین روش کنترل ریسک استفاده از استاپ و لیمیت‌ها می‌باشد. با استفاده از این دو قابلیت شما می‌توانید سرمایه خود را در مقابل نوسانات نامطلوب بازار حفظ کنید. برای مثال شما می‌توانید مشخص کنید که اگر قیمت ارز مورد نظر شما از عدد مشخصی پایین‌تر آمد، ارز شما بلافاصله به طور خودکار فروخته شود.

سه نوع استاپ وجود دارد:

  • پایه یا Basic: قیمت را در نزدیک‌ترین سطحی که شما انتخاب کرده‌اید، می‌بندد. یک توقف پایه‌ای ممکن است تحت تاثیر یک شکاف در زمان نوسانات زیاد باشد.
  • تضمین شده یا Guaranteed: بدون در نظر گرفتن شکاف بازار، قیمت را در سطحی که شما می‌خواهید می‌بندد.
  • متحرک یا Trailing: در این نوع استاپ، موقعیت ایجاد شده تریدر با رشد بازار در جهت مثبت حرکت می‌کند و زمانی که نوسان بازار منفی شود، موقعیت قفل می‌شود.

سبک ترید

سبک ترید به مجموعه‌ای از اولیت‌ها گفته می‌شود که مشخص می‌کند ترید چه زمانی صورت گیرد و در هر زمان برای چه مدت در معامله باقی ماند. وابسته به میزان سرمایه و زمانی که برای ترید صرف می‌کنید و البته تحمل ریسک شما متفاوت است.

چهار نوع سبک ترید وجود دارد:

ترد روزانه

در ترید روزانه، خرید و فروش فقط در یک روز انجام می‌شود و موقعیت‌ها در بازه زمانی یک روز باز و بسته می‌شوند. در این نوع ترید، ریسک نگه داشتن سرمایه در طول شب وجود ندارد.

ترید اسکالپ

این سبک شامل خرید و فروش در بازه زمانی بسیار کوتاه، در حد چند ثانیه و دقیقه است و هدف در Scalp Trading بدست آوردن سود‌های کوتاه اما مکرر است.

سوئینگ تریدینگ

هدف در این نوع ترید آن است که به جای مشخص کردن یک شروع و پایان برای یک روند، تمرکز بر روی تشخیص یک حرکت بزرگ است. برای اطلاع بیشتر در خصوص این نوع ترید این مقاله را مطالعه کنید.

ترید بر اساس موقعیت

این نوع ترید بسیار شبیه به سرمایه گذاری است زیرا مستلزم این است که یک موقعیت برای مدت طولانی تر، وابسته به روند بازار نگه داشته شود. این نوع ترید می‌تواند چند ماه طول بکشد.

سوالات متداول:

1-سرمایه گذاری کنیم یا معامله‌گری؟

جالب است بدانید که قیمت ملک هم دارای نوسان‌های زیادی است، منتهی ما آن را نمی‌بینیم. اگر قیمت ملک هر روز روی تابلوی بازار ثبت می‌شد، شاید خیلی‌ها از ترس نوسان‌های قیمتی، هیچوقت به سراغ آن نمی‌آمدند. پس درمی‌یابیم که سرمایه ‌گذار بودن و یا تریدر بودن به روحیات خودمان نیز بستگی دارد. واقعیت این است که ما باید ابتدا روحیات خودمان را بشناسیم تا ببینیم کدامیک برایمان بهتر است و از لحاظ شخصیتی کدام فعالیت با روحیات ما سازگارتر است.

2-هدفتان از ورود به بازارهای مالی چیست؟

اگر خواستید روزی وارد بازارهای مالی بشوید این سوال را حتما از خود بپرسید که چرا قصد دارید وارد بازارهای مالی بشوید؟ اگر جوابتان رسیدن به سود و پولدار شدن است، متاسفانه گزینه اشتباهی را انتخاب کرده‌اید. حتما این جمله را شنیده‌اید که می‌گویند بیش از ۹۰% از معامله‌گران در بازارهای مالی زیان‌ده هستند. علت این امر جواب همان سوال است. باید معامله‌گری در بازاهای مالی را به‌عنوان یک شغل ببینید. آیا کسی که کاسب و مغازه‌دار است فقط برای سودش این کار را کرده؟

جواب: خیر او مغازه داری را به‌عنوان یک شغل انتخاب کرده و از این راه زندگی می‌کند. ممکن است گاهی سود کند و گاهی هم ضرر. دقت کنید که هیچ فروشنده‌ای بخاطر ضرر در یک ماه مغازه خود را جمع نمی‌کند. مشکلات شغلی یک معامله‌گر نیز زیاد هستند. یک معامله‌گر واقعی نیز ضرر در معاملاتش را با جان و دل می‌پذیرد، اما از ایجاد زیان زیاد نیز جلوگیری می‌کند. او قبول دارد که ضرر نیز جزئی از معاملات او است و برای این کار همواره روی بهتر شدن استراتژی و روانشناسی خودش کار می‌کند.

3-هدف از سرمایه گذاری چیست؟

هدف از سرمایه گذاری ایجاد تدریجی ثروت در مدت زمان طولانی از طریق خرید و نگهداری سبدهای سهام، صندوق‌های سرمایه گذاری، اوراق قرضه و سایر ابزارهای سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران اغلب سود خود را از طریق ترکیب یا سرمایه گذاری مجدد سود در سهام به سهام‌های خود را افزایش می‌دهند.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله مالیات سبز در اقتصاد سبز را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.